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被上游光伏玻璃“扼住咽喉”后，主要光伏組件企業(yè)終于坐不住了。11月3日，東方日升(300118)、晶澳科技(002459)、隆基股份(601012)、天合光能(688599)等6家龍頭企業(yè)聯(lián)合呼吁，希望國(guó)家放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。種種跡象表明，有關(guān)方面也在考慮采取措施破解光伏玻璃市場(chǎng)的瓶頸，不過(guò)在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏玻璃價(jià)格高位運(yùn)行仍是大概率事件。

產(chǎn)能告急巨頭發(fā)聲

在聯(lián)合倡議書(shū)中，6家企業(yè)表示，在行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。供需失衡直接帶來(lái)的問(wèn)題便是玻璃價(jià)格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平米均價(jià)從今年7月至今漲幅已超過(guò)100%。光伏玻璃的短缺已經(jīng)令整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的“困局”。

為此，這些企業(yè)提出了四條建議，包括：懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門考慮給光伏市場(chǎng)年終“搶裝潮”降溫，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)； 光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，希望電站投資企業(yè)能充分理解； 上游的玻璃廠商主動(dòng)作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供； 希望國(guó)家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢(shì)，放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

數(shù)據(jù)顯示，上述6家企業(yè)均為全球排名前十的組件供應(yīng)商。其中，晶科、隆基、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了今年上半年組件出貨量前五的席次，東方日升居于第七位。

聯(lián)合倡議書(shū)一出，上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司均遭到二級(jí)市場(chǎng)“爆錘”。其中，光伏玻璃的兩家頭部供應(yīng)商福萊特玻璃、信義光能分別下跌9.59%、7.68%，光伏組件企業(yè)同樣集體下挫，晶澳科技暴跌6.58%，隆基股份、東方日升下跌幅度超過(guò)1%，天合光能微跌0.18%。

行情來(lái)得太快太猛

“下游組件企業(yè)不好過(guò)，其實(shí)玻璃企業(yè)的好日子也才開(kāi)始。”昨日，記者接觸的上海圈內(nèi)人士透露，在今年7月光伏玻璃上漲前，受疫情影響價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下了近兩年新低，但在全球需求復(fù)蘇、雙玻組件加速滲透、產(chǎn)品規(guī)格多樣化等因素推動(dòng)下，下半年光伏玻璃突然進(jìn)入需求爆發(fā)期。

據(jù)了解，前述倡議書(shū)提及的“放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制”，為2020年1月工信部發(fā)布的《水泥玻璃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》，其中明確光伏玻璃新建項(xiàng)目必須按照政策要求執(zhí)行產(chǎn)能置換。根據(jù)目前工信部最新發(fā)布的《征求意見(jiàn)稿》，光伏玻璃仍與因產(chǎn)能過(guò)剩而被限制新建項(xiàng)目的浮法玻璃、水泥行業(yè)一起，被明確列入產(chǎn)能置換管理辦法范疇。

記者注意到，《征求意見(jiàn)稿》落地后，就有券商人士判斷，這與目前及未來(lái)光伏玻璃嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)顯然是不相符的，因此政策限制被修正是大概率事件。

昨日，光大證券分析師殷中樞也指出，“一刀切”政策有望迎來(lái)調(diào)整契機(jī)。根據(jù)索比光伏網(wǎng)消息，有關(guān)部門就光伏玻璃產(chǎn)能問(wèn)題正積極開(kāi)展三項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)光伏玻璃供應(yīng)保障(擬對(duì)光伏玻璃實(shí)行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策)，二是對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策，三是防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過(guò)剩(嚴(yán)防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生產(chǎn)線)。

供應(yīng)緊張短期難解

即便光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張有松綁可能，并不意味價(jià)格能就此走下高壇。

中金公司最新研報(bào)也指出，即使光伏產(chǎn)能擴(kuò)張的限制被放開(kāi)，也將保持在一定程度內(nèi)，仍然會(huì)受到一定的監(jiān)管。此外，工信部出臺(tái)的產(chǎn)能置換政策并非造成短期光伏玻璃緊缺的主要原因，而是光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、資金投入大、合適的配套資源較為稀缺和盈利能力受下游需求波動(dòng)較大等。

公開(kāi)資料顯示，產(chǎn)能緊缺之下，福萊特、南玻A、旗濱集團(tuán)等企業(yè)今年先后發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但光伏玻璃工藝技術(shù)門檻高，新上產(chǎn)能的周期也比組件等環(huán)節(jié)更長(zhǎng)。這樣的時(shí)間差，讓光伏玻璃供應(yīng)問(wèn)題存在諸多變數(shù)。

在近期對(duì)外路演中，福萊特表示：“2021年預(yù)計(jì)光伏玻璃還會(huì)有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴(kuò)增5600噸的產(chǎn)能，信義擴(kuò)增4000噸，但是這些產(chǎn)線是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場(chǎng)的量沒(méi)有那么多，而光伏玻璃市場(chǎng)需求仍在增加，需求量還是超過(guò)裝機(jī)量的。”這也意味，即便政策完全放開(kāi)，光伏玻璃供應(yīng)緊張至少到2022年才能緩解。

原標(biāo)題：被玻璃“扼住咽喉”光伏龍頭集體發(fā)聲