光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲,光伏裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提升。7月起共17.85GW地面光伏電站完成備案,其中36個(gè)項(xiàng)目合計(jì)3.65GW列入20年名單,“十四五”的第一年將成為光伏搶裝大年。20年光伏新增規(guī)模指標(biāo)高達(dá)74GW,包括7GW左右戶用光伏,26GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及41GW平價(jià)項(xiàng)目,國(guó)企再次成為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目主力軍。光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲,產(chǎn)銷(xiāo)良好。據(jù)卓創(chuàng)資訊消息,3.2mm鍍膜均價(jià)42元/平米,環(huán)比+20%,2.0mm鍍膜均價(jià)35元/平米,環(huán)比+25%。預(yù)計(jì)Q4玻璃供需失衡難以緩解,價(jià)格仍會(huì)持續(xù)上揚(yáng)。推薦隆基股份(601012.SH)、福萊特(601865.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、中環(huán)股份(002129.SZ)、愛(ài)旭股份(600732.SH)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、陽(yáng)光電源(300274.SZ),相關(guān)公司有福斯特(603806.SH)、晶盛機(jī)電(300316.SZ)、東方日升(300118.SZ)。
國(guó)內(nèi)電動(dòng)化有望加速,造車(chē)新勢(shì)力有望迎來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。27日,《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布,規(guī)劃到2025、2030、2035年,新能源車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)20%、40%、50%,混動(dòng)汽車(chē)在傳統(tǒng)乘用車(chē)中占比達(dá)50%、75%、100%;到2035年純電動(dòng)占新能源車(chē)銷(xiāo)量95%以上。我國(guó)新能源車(chē)將走出培育期,迎接快速發(fā)展期。上海公安局24日通告,明年五一后,內(nèi)環(huán)內(nèi)地面道路高峰期將禁止外省號(hào)牌的小客車(chē)通行。該新規(guī)將強(qiáng)化新能源車(chē)的路權(quán)優(yōu)勢(shì),加速銷(xiāo)量增長(zhǎng)。近日,16家車(chē)企中標(biāo)北京市政府公務(wù)車(chē)采購(gòu)。其中,蔚來(lái)、愛(ài)馳、合眾、零跑等新勢(shì)力首次入圍,體現(xiàn)政府對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的實(shí)際支持。預(yù)計(jì)未來(lái)有更多電動(dòng)車(chē)進(jìn)入政府公務(wù)車(chē)或其他用車(chē)采購(gòu)目錄,自主品牌和造車(chē)新勢(shì)力有望抓住機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發(fā)股份(600885.SH)、鵬輝能源(300438.SZ),相關(guān)公司有特銳德(300001.SZ)。
風(fēng)電并網(wǎng)容量穩(wěn)健增長(zhǎng),持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)。20Q1-3全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)13.06GW,累積風(fēng)電裝機(jī)223.8GW,同比+13.1%,占電源總裝機(jī)11.2%,風(fēng)電新增裝機(jī)保持穩(wěn)定。由于Q4為搶裝高峰,預(yù)計(jì)20年新增裝機(jī)將達(dá)35GW+。20Q1-3國(guó)內(nèi)風(fēng)電公開(kāi)招標(biāo)19.3GW,陸上13.7GW,海上5.6GW。機(jī)型分類(lèi)看,3MW及以上機(jī)組為主流。中標(biāo)價(jià)格方面,9月2.5MW機(jī)組中標(biāo)均價(jià)3400元/千瓦,3MW機(jī)組投標(biāo)均價(jià)3250元/千瓦。由于21年大基地平價(jià)項(xiàng)目將集中建設(shè),加上海上風(fēng)電搶裝,預(yù)計(jì)21年風(fēng)電裝機(jī)近30GW,雖然中標(biāo)價(jià)格從Q3有所回落,但隨著機(jī)組降本增效,預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力將保持穩(wěn)健。推薦日月股份(603218.SH)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、中材科技(002080.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ),相關(guān)公司有金雷股份(300443.SZ)。
原標(biāo)題:光伏行業(yè):光伏景氣度延續(xù) 國(guó)內(nèi)電動(dòng)化有望加速