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賠錢供貨的組件廠與駐廠催貨的投資商:何必互相為難?
日期:2020-10-29   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
對于光伏行業(yè)來說,2020年第四季度是保全年裝機量的一場硬仗,然而整個行業(yè)也正經(jīng)歷一場史無前例的“煎熬”。盡管已經(jīng)歷過數(shù)次630與1231搶裝的歷練,但今年的行情卻讓整個行業(yè)驚呼“太難了”。

一場全球的搶裝潮,幾乎讓中國的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“崩盤”。PVInfolink預(yù)計,四季度全球光伏裝機需求約為36GW,其中國內(nèi)部分約為15GW。“買不到貨”已經(jīng)成為行業(yè)的口頭禪,對于投資商來說,搶不到的是組件;而對于組件企業(yè)來說,最難買的是玻璃,盡管光伏玻璃價格已經(jīng)上漲超過50%,但目前仍然一平難求,光伏玻璃的供不應(yīng)求已經(jīng)嚴(yán)重影響到組件的交付。

不僅如此,因為今年供應(yīng)鏈的劇烈波動,在硅料價格高企壓力下的組件成本也隨之上漲。以當(dāng)前0.93元/瓦的電池報價,某組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們,今年的集采訂單各組件企業(yè)平均虧0.15元/瓦,而貴州等一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的項目加上運費,組件企業(yè)基本要虧0.2元/瓦。

光伏玻璃“困境”下:組件產(chǎn)線陸續(xù)停產(chǎn)

李曄(化名)是某一線組件企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人,近半個月來,李曄數(shù)次飛往北京與業(yè)主單位密集溝通組件供貨情況。“我們已經(jīng)全球砍單了,這是沒辦法的事,盡力保國內(nèi),保央企訂單,但仍然無法及時交貨”,李曄的焦慮并不是個例,對于今年央企集采中標(biāo)容量前5名的組件企業(yè)來說,保證訂單的交付已經(jīng)是不可能完成的任務(wù)。

而這場焦慮的源頭來自于一個被稱之為“輔材”的環(huán)節(jié)——光伏玻璃。之所以被稱之為輔材,是因為玻璃并不是主產(chǎn)品組件最直接的上游,但卻是組件封裝不可或缺的部分。光伏玻璃嚴(yán)重的供不應(yīng)求反作用于組件訂單交付,進(jìn)而影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡。

據(jù)了解,受玻璃供應(yīng)影響,約有15%的組件產(chǎn)線已經(jīng)停產(chǎn)。有知情人透露,因為采購不到原材料,無奈之下,一家中標(biāo)了某央企超過2GW的組件企業(yè)給出的方案是,由業(yè)主來采購原材料(玻璃、膠膜),組件企業(yè)免費提供組件產(chǎn)線、倒貼人力成本來完成訂單。

供需失衡之下,沒有一家組件企業(yè)逃得過。某一線組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們,之前預(yù)計的光伏玻璃的產(chǎn)能在120-130GW/年左右,從全球需求與產(chǎn)能關(guān)系來看,基本處于緊平衡的狀態(tài),但在這樣的供需關(guān)系下,一旦某個環(huán)節(jié)稍有偏差就會出現(xiàn)問題,“實際上我們今年在接訂單的時候已經(jīng)盡可能的考慮各環(huán)節(jié)的供需情況了,但還是低估了玻璃的產(chǎn)能缺口,現(xiàn)在這已經(jīng)成為一個行業(yè)性的問題了。”

據(jù)某一線光伏玻璃企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,名義上來說,目前光伏玻璃的產(chǎn)能在14.5-15GW/月,基本與需求吻合。但實際上在玻璃行業(yè),新窯爐的產(chǎn)能與產(chǎn)量的差距非常大,并不能以產(chǎn)能數(shù)據(jù)來衡量光伏玻璃的產(chǎn)量,這中間還有一個較長的投產(chǎn)周期。

根據(jù)公開數(shù)據(jù),兩大光伏玻璃巨頭信義與福萊特分別在三、四季度有一座產(chǎn)能為1000t/d的窯爐點火投產(chǎn),對應(yīng)的玻璃產(chǎn)能共計約25GW,但一座窯爐從投產(chǎn)到爬坡需要將近三個月的時間,所以擴(kuò)產(chǎn)這兩座窯爐的產(chǎn)能需要到四季度甚至年底才能釋放出來。

此外,有行業(yè)人士透露,雖然玻璃的名義產(chǎn)能基本與需求相符,但受到窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足等因素影響,造成了料等設(shè)備的情況,也就是說雖然玻璃名義產(chǎn)能足夠,但由于玻璃尺寸不一,有的需要印刷網(wǎng)格,有的打孔位置不同,而加工設(shè)備有限造成產(chǎn)出交貨困難。“按實際產(chǎn)出70%比例計算,Q4光伏玻璃產(chǎn)量30GW-31GW,對應(yīng)缺口在6-7GW;同時從目前市場來看,雙玻需求延期,也導(dǎo)致了大尺寸玻璃存在結(jié)構(gòu)性失衡的問題”。

組件成本壓力高啟與投資商駐廠催貨的“無奈”

供求錯位讓玻璃的價格水漲船高,從三季度以來,光伏玻璃的市場報價一路走高,截至目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了45元/平的報價,與之對應(yīng)的是,組件企業(yè)面臨巨大的成本壓力。原本在光伏玻璃在整個組件成本中占比約為10%,隨著價格的水漲船高,在440瓦單面組件成本構(gòu)成中,玻璃占比已經(jīng)超過12%,而在雙面雙玻組件中這一比例還會更高。

數(shù)據(jù)來源:PVInfolink

在玻璃價格快速上漲的同時,受需求影響,整個產(chǎn)業(yè)鏈的價格也一直堅挺。光伏們了解到,目前M6硅片、電池片報價仍然堅挺,甚至訂單充足的一線企業(yè)價格還略有上漲。而在今年電力央企組件集采中,經(jīng)過多輪議價之后,大部分的組件合同價格基本維持在1.6元/瓦以下。

雪上加霜的是,受供需不匹配影響,近日光伏膠膜原材料EVA樹脂價格呈現(xiàn)日漲千元的市場行情,漲幅達(dá)25%。“由于EVA占光伏膠膜成本額80%以上,此輪漲價將直接抬高光伏膠膜成本,據(jù)測算對組件成本的影響在1-2分/瓦左右”。

“賠本買賣并不是一句玩笑話,今年不是賺多賺少的問題,而是要看各家賠多少”,某行業(yè)資深人士無奈道,組件企業(yè)之所以賠錢也要供貨,大多是為了鎖定明年的量,基本業(yè)主都會承諾一些采購量給中標(biāo)企業(yè)。

在承擔(dān)著原材料飛速上漲成本壓力的同時,組件企業(yè)還要面對投資商的“奪命”式催貨。但對組件企業(yè)來說,催不來玻璃,空有組件產(chǎn)線也無法生產(chǎn),這場來自于玻璃的瓶頸之傷正消耗著整個行業(yè)。“現(xiàn)在還有一些居間商在中間賺差價,再這樣下去,供應(yīng)鏈遲早崩盤”,李曄認(rèn)為,只有下游需求進(jìn)行調(diào)整才能遏制當(dāng)下囤積居奇的行業(yè)現(xiàn)狀。

“從組件企業(yè)本身來說,玻璃缺貨不僅僅是哪一家的個例了,這是一個行業(yè)普遍存在的問題,這真的沒有辦法”,某一線組件相關(guān)負(fù)責(zé)人感慨道,我們也非常理解業(yè)主要求并網(wǎng)的目標(biāo),但到了現(xiàn)在這種情形,組件是真的供不上,還是建議業(yè)主抓緊梳理下項目情況,集中供應(yīng)量保障邊際條件好的項目并網(wǎng),撒胡椒面式催貨供應(yīng)的效果并不一定好。

“2021年的組件價格預(yù)計會降到1.4-1.5元/瓦左右,真的沒必要互相為難”,上述人士無奈道。面對2021年平價項目的搶裝,也許中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)能力還有許多亟需改進(jìn)的地方。

原標(biāo)題:賠錢供貨的組件廠與駐廠催貨的投資商:何必互相為難?
 
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來源:光伏們
 
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