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新能源行業(yè):光伏玻璃價格持續(xù)上漲
日期:2020-10-27   [復制鏈接]
責任編輯:simaran_sxj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
投資要點

新能源發(fā)電:(1)光伏:9月國內(nèi)光伏新增裝機2.54GW,同增119%,同時玻璃價格上漲顯示需求向好,產(chǎn)業(yè)鏈來看,硅料供需邊際改善、電池處于技術淘汰周期、硅片價格因供給釋放節(jié)奏以及成本曲線支撐或好于預期、玻璃階段性供需偏緊,當前行業(yè)2021年估值中位數(shù)約27倍,高成長行業(yè)相對偏低。(2)風電:9月風電新增裝機3.02GW,同增52%,在三北解禁和搶裝帶動下,2020年風電新增裝機或達33GW,同增約28%,考慮到海風、陸上第二波搶裝、大基地項目以及平價周期開啟,2021年需求或達30GW,需求不悲觀,同時“全生命周期發(fā)電小時數(shù)”對海風項目收益率影響不足1PCT,不改行業(yè)趨勢,風電產(chǎn)業(yè)鏈中整機環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績確定性較高,此外本輪風電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢,對產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠,值得關注,當前行業(yè)2021年估值中位數(shù)14倍,性價比較高。

行業(yè)重大變化:

光伏風電:1)據(jù)中電聯(lián),1-9月風電新增裝機13.1GW;2)據(jù)PVinfolink,本周3.2mm光伏玻璃最高價格上漲4.9%至43元/㎡;3)工信部發(fā)布水泥玻璃(修訂)征求意見稿等。

推薦標的:

風電光伏:隆基股份、通威股份、福萊特、福斯特、亞瑪頓、信義光能、陽光電源等;日月股份、金風科技、天順風能、明陽智能、運達股份等。

原標題:新能源行業(yè):光伏玻璃價格持續(xù)上漲 
 
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來源:中泰證券
 
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