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投資要點：

上周電氣設備行業(yè)整體表現(xiàn)較好上周（9月1日~9月5日），上證指數(2326.53,0.100,0.00%)上漲4.93%，創(chuàng)業(yè)板(387.00,0.000,0.00%)指(1494.02,4.180,0.28%)數上漲4.59%，電氣設備（申萬）指數上漲6.85%，在申萬一級行業(yè)中表現(xiàn)居前。上周電氣設備各子行業(yè)中，電網自動化、光伏、風電行業(yè)漲幅較高，而線纜、中壓設備表現(xiàn)相對較差。

發(fā)令槍響，分布式光伏將進入快速發(fā)展期上周，市場期待已久的分布式光伏新政正式出臺，《國家能源局關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策的通知》是對此前政策的補充和完善，將有助于分布式光伏更好更快的發(fā)展。我們重申近幾個月屢次提示的看好光伏板塊下半年的裝機行情，分布式光伏新政作為政策催化劑已經出現(xiàn)，此后，隨著項目大量開工，組件價格有可能會小幅反彈，將成為裝機行情的支撐。我們繼續(xù)看好陽光電源(19.36,-0.470,-2.37%)、林洋電子(26.72,-0.770,-2.80%)、愛康科技(20.73,0.230,1.12%)、隆基股份(20.61,0.020,0.10%)，同時也建議關注特變電工(10.07,0.130,1.31%)、中利科技(21.90,-0.100,-0.45%)、海潤光伏(9.71,-0.050,-0.51%)、森源電氣(0.00,0.000,0.00%)、航天機電(9.91,-0.060,-0.60%)等。

上半年電氣設備行業(yè)整體盈利增速較高，預計下半年可能保持，風電和光伏板塊好于其它子行業(yè)電力設備與新能源(1412.30,1.550,0.11%)行業(yè)2014年中報公布完畢，我們將數據異常并對統(tǒng)計結果影響較大的天威保變、華銳風電和超日太陽扣除后，全行業(yè)整體收入增速為9.75%，快于去年同期但慢于去年全年；全行業(yè)整體凈利潤同比增長14.58%，好于去年同期但差于去年全年。分板塊來看，風電和光伏行業(yè)盈利情況較好，反應了發(fā)展向上的趨勢。

重點推薦股票繼續(xù)強烈推薦森源電氣（002358），維持今后6個月內合理價值為39元的判斷；同時，建議關注智光電氣(9.19,0.450,5.15%)（002169）、林洋電子（601222）、愛康科技（002610）。

風險提示：

1、宏觀經濟下滑導致用電需求大幅下降的風險；2、部分主題概念板塊估值較高的風險。