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近日IHS Markit發(fā)布了2019年全球光伏EPC和集成商排名，其光伏和儲(chǔ)能研究分析經(jīng)理Josefin Berg表示，全球光伏EPC領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)正在掀起一波新的合并和重組的浪潮。2019年，全球最大的前30家EPC公司共安裝了28GW的非住宅光伏，占市場(chǎng)總額的26%。這一數(shù)字高于2018年的21%，這一增長(zhǎng)主要由于中國(guó)光伏市場(chǎng)的集中度越來(lái)越高，以及集成商在西班牙和越南等熱門(mén)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。


2019年，中國(guó)電建（PowerChina）安裝了2.5GW的光伏容量，在IHS Markit全球光伏EPC排行榜上，從2018年的第四位躍居榜首。在2.5GW的安裝量中，中國(guó)市場(chǎng)安裝量1GW，越南安裝1GW，另外還有在拉丁美洲的幾個(gè)項(xiàng)目。排名第二的是逆變器供應(yīng)商陽(yáng)光電源（Sungrow），隨著EPC業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，陽(yáng)光電源占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)6%的份額。排名第三、四位的是西班牙的Prodiel 和印度的Sterling and Wilson——得益于他們各自在拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)的領(lǐng)先地位。

總體來(lái)說(shuō)，前四家EPC企業(yè)在2019年的光伏安裝量達(dá)到了8GW，基本各占全球EPC市場(chǎng)的2%份額。2019年建成的超100MW的光伏電站有140個(gè)，占據(jù)了全球光伏市場(chǎng)（不包括住宅系統(tǒng)）的30%的份額。而在2018年，超過(guò)100MW的光伏電站所增加的光伏發(fā)電量還不到非居民光伏發(fā)電量的四分之一。

在中國(guó)、美國(guó)和印度這三個(gè)最大的非住宅光伏市場(chǎng)中，我們看到，本地公司在2019年的EPC排行榜中占據(jù)了主導(dǎo)地位。2018-2019年，中國(guó)新增光伏容量同比下降11%，推動(dòng)了EPC企業(yè)在這個(gè)傳統(tǒng)分散市場(chǎng)的加速整合。中國(guó)2019年新增的29GW非住宅光伏項(xiàng)目中，三家最大的EPC——陽(yáng)光電源、中國(guó)電建和新疆特變電工——的裝機(jī)量為13%，高于2018年的9%。預(yù)計(jì)中國(guó)2020年的光伏裝機(jī)容量將超2019年，而這些供應(yīng)商的市場(chǎng)份額可能被再次稀釋。

在美國(guó)，2019年五個(gè)最大的EPC安裝了27%的新非住宅光伏容量。手握10%的市場(chǎng)份額，Swinerton可再生能源公司保持了其作為首選EPC承包商的地位。First Solar和Cypress Creek可再生能源公司均位列2019年美國(guó)市場(chǎng)的前五名，均已宣布將退出EPC領(lǐng)域。這為已經(jīng)建立本地EPC并著眼于美國(guó)日益增長(zhǎng)的光伏市場(chǎng)的新興國(guó)際公司創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

在對(duì)價(jià)格高度敏感的印度光伏市場(chǎng)，2019年，前五大集成商安裝了37%的光伏電站。由外資控股的印度EPC/開(kāi)發(fā)商Azure Power在本土一路領(lǐng)先。由于Covid-19疫情的影響，印度光伏市場(chǎng)在2020年面臨減半的風(fēng)險(xiǎn)，主要的EPC企業(yè)很可能會(huì)面臨進(jìn)一步整合。

2019年這三個(gè)主要的市場(chǎng)中，只有美國(guó)因?yàn)楦叩睦麧?rùn)率，可能會(huì)吸引更多的國(guó)際EPC加入進(jìn)來(lái)。

在以上三個(gè)市場(chǎng)之外，我們看到國(guó)際和本地EPC供應(yīng)商的組合更占優(yōu)勢(shì)。事實(shí)證明，在澳大利亞開(kāi)展業(yè)務(wù)很困難，比如兩年前當(dāng)?shù)谽PC和前市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)RCR Tomlinson的倒閉。由于許多活躍的第三方供應(yīng)商從澳大利亞的光伏行業(yè)退出，國(guó)際開(kāi)發(fā)商越來(lái)越多地使用當(dāng)?shù)爻邪虉?zhí)行內(nèi)部EPC。而2019年的西班牙和越南市場(chǎng)，成了第三方EPC公司成長(zhǎng)的沃土，其中西班牙去年完成了5GW的光伏裝機(jī)，前五大EPC豪攬77%的份額。在越南，前五大EPC占據(jù)了三分之一的市場(chǎng)份額。去年越南實(shí)現(xiàn)了從近乎零到6GW的裝機(jī)規(guī)模，吸引了來(lái)自中國(guó)、日本、歐洲和印度的EPC供應(yīng)商。

另一方面，德國(guó)一直是一個(gè)地方性的、分散的光伏市場(chǎng)。一般小于10MW的小型系統(tǒng)單獨(dú)貢獻(xiàn)了一個(gè)市場(chǎng)。德國(guó)十大EPC占據(jù)了不超過(guò)五分之一的市場(chǎng)。只有Enerparc一家公司獲得了可觀的市場(chǎng)份額，在2019年該公司安裝了德國(guó)9%的非住宅光伏系統(tǒng)。該公司的蓬勃發(fā)展得益于其作為開(kāi)發(fā)商的成功，包括贏得了德國(guó)很大一部分光伏項(xiàng)目的投標(biāo)。

當(dāng)下已經(jīng)是2020年第四季度，對(duì)于全球光伏來(lái)說(shuō)這是不好過(guò)的一年。從第一季度的中國(guó)的疫情爆發(fā)開(kāi)始，印度、東南亞等市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)鏈問(wèn)題，到全球多個(gè)市場(chǎng)疫情擴(kuò)散，采取封鎖措施，很多大型的光伏項(xiàng)目都被推遲了。就目前的疫情發(fā)展情況，印度、歐美、拉美等很多項(xiàng)目仍面臨著延期的風(fēng)險(xiǎn)。此外，下半年光伏組件的價(jià)格上漲使EPC企業(yè)的采購(gòu)變得更加復(fù)雜，降低了項(xiàng)目的利潤(rùn)率。

總體而言，IHS預(yù)計(jì)2020年非住宅光伏系統(tǒng)將增加100GW左右，低于2019年的107GW。這比今年四月初的預(yù)期更加樂(lè)觀。問(wèn)題是，EPC供應(yīng)商之間的市場(chǎng)份額將如何分配？誰(shuí)將在最后期限前完成任務(wù)，誰(shuí)將重新談判條款?我們期待著2021年對(duì)今年完成的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)的研究。

原標(biāo)題：IHS發(fā)布全球光伏EPC和集成商TOP 10：中電建、陽(yáng)光電源、中能建、東方日升入圍