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2019年以來光伏玻璃漲勢迅猛，推動組件成本一路上揚(yáng)。根據(jù)PVinfolink最新數(shù)據(jù)，3.2mm鍍膜玻璃從年初的23元上漲到目前的35-40元左右，且一片難求。測算下來，每塊組件使用玻璃的成本60元/塊，分?jǐn)偟矫客呒s0.15元；如果是雙面組件，單瓦的成本就高達(dá)0.3元。

萬聯(lián)證券研究所分析師周春林表示，由于上游硅料和硅片價格的降低，近年來電池片生產(chǎn)成本得以大幅下降，單晶perc電池由2018年的1.78元/W降至目前不足0.9元/W的水平，但組件端其他輔材價格的降幅遠(yuǎn)低于50%，較大一部分原因就是來自光伏玻璃價格的堅(jiān)挺。

01、價格高企，成光伏度電成本下降最大“攔路虎”

光伏發(fā)電是近年來蓬勃發(fā)展的可再生能源發(fā)電的重要形式之一，其利用半導(dǎo)體的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)換成電能后，通過電站供給用戶使用。硅料、硅片、電池片和組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)，組件在終端電站中成本占比約50%，而光伏玻璃正是組件封裝材料的重要元素。

在國內(nèi)疫情已逐步控制，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常的情況下，光伏裝機(jī)需求被逐漸釋放。平價時代的到來亦打開了行業(yè)天花板，需求將大量釋放，在競價項(xiàng)目及出口恢復(fù)的雙重推動下，光伏玻璃價格持續(xù)上漲。

由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，券商分析師普遍認(rèn)為，今年四季度起，光伏玻璃或成為產(chǎn)業(yè)鏈最大的供應(yīng)短板。

據(jù)公開信息，2021年，福萊特越南、嘉興、鳳陽項(xiàng)目共7600T新窯爐點(diǎn)火投產(chǎn)，信義光能蕪湖項(xiàng)目共4000T新窯爐點(diǎn)頭投產(chǎn)，以及其他玻璃企業(yè)等新項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計光伏玻璃理論產(chǎn)量將能支撐140-150GW左右，而與之相對應(yīng)的光伏組件2021年產(chǎn)能約為200GW。可見，產(chǎn)能缺口在短期內(nèi)不會得到根本改變。

隨著全球光伏裝機(jī)量的不斷增長，特別是雙面組件應(yīng)用的不斷加強(qiáng)，對光伏玻璃的需求將大幅增長，但“光伏玻璃日產(chǎn)能與需求量之間至少存在4279（t/d）的缺口”，申港證券研究所分析師何朝暉認(rèn)為，“供不應(yīng)求將成為未來兩年主旋律，助推光伏玻璃價格繼續(xù)增長”。

全國工商聯(lián)新能源商會常務(wù)副秘書長史利民表示：“在光伏平價上網(wǎng)的大趨勢下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均應(yīng)該協(xié)同努力，共同降本，光伏玻璃價格在最近三個月漲幅在50%以上，主要原因還是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策限制了玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張，把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。光伏用玻璃不僅不過剩，而且還是相對短缺的，有很多二三線組件廠商還在為購買玻璃而犯愁。近期已有部分組件商因買不到玻璃停產(chǎn)。國內(nèi)及海外大型光伏發(fā)電項(xiàng)目均主推雙面發(fā)電系統(tǒng)，這使得光伏玻璃的需求量在大型電站市場翻了一番，玻璃目前已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要瓶頸。”

02、產(chǎn)業(yè)政策一刀切，將制約碳排放目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10多年的艱辛探索，已逐步擺脫補(bǔ)貼依賴，進(jìn)入新的平價時代，清潔能源屬性、不斷下降的度電成本不斷提升光伏在能源供給端的競爭力。

水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副院長易躍春在近期舉行的“第五屆中國光伏+創(chuàng)新發(fā)展論壇”上指出，“十四五”期間可再生能源在電力系統(tǒng)中的地位將越發(fā)重要并有望成為能源消費(fèi)增量主體。光伏發(fā)電將實(shí)現(xiàn)全面平價，部分地區(qū)將實(shí)現(xiàn)低價。2025年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價有望降至0.20～0.38元/千瓦時。

在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，我國承諾于2030年前達(dá)到碳排放峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，體現(xiàn)了大國責(zé)任擔(dān)當(dāng)。要實(shí)現(xiàn)碳排放2030年乃至2060年目標(biāo)，需要加快能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。有專家測算，可再生能源消費(fèi)每提高1個百分點(diǎn)，碳排放可降低0.651個百分點(diǎn)。新的碳排放目標(biāo)任務(wù)十分艱巨，“十四五”將承擔(dān)更重的能源轉(zhuǎn)型任務(wù)，在可再生能源發(fā)展上容不得半點(diǎn)疏忽。

而具有技術(shù)與產(chǎn)能國際“雙領(lǐng)先”優(yōu)勢的光伏產(chǎn)業(yè)，正受到玻璃大類產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”及“產(chǎn)能置換”的政策制約。近年來，為落實(shí)中央化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見，工信部對產(chǎn)能過剩的平板玻璃進(jìn)行限制，并明確將光伏玻璃納入其中。政策規(guī)定，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換。

上述政策直接推動光伏玻璃價格上揚(yáng)。今年9月22日，遼寧省本溪市舉行了日產(chǎn)能800噸的平板玻璃產(chǎn)能指標(biāo)拍賣，經(jīng)過7家企業(yè)313次競價，最終以折合16.61萬元/噸的價格成交，較13天前拍賣成交價9萬元/噸提高近1倍。

根據(jù)行業(yè)專家預(yù)測，“十四五”期間國內(nèi)光伏平均年新增裝機(jī)約為60-70GW，全球光伏市場也正在蓬勃發(fā)展，光伏玻璃有可能成為制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“木桶”短板，削弱中國光伏制造的全球競爭力，為全球應(yīng)對氣候變化拖后腿。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能閑置，政策約束成了“保供應(yīng)鏈”的枷鎖。

03、業(yè)界盼重估政策，消除光伏發(fā)展瓶頸

中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳表示：“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結(jié)構(gòu)問題，2025年全年新增裝機(jī)有可能突破300GW，2025年底全球組件產(chǎn)能有可能超過400GW，供應(yīng)鏈安全尤其重要,原輔材料和設(shè)備供應(yīng)鏈均要協(xié)同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應(yīng)該與普通建材玻璃區(qū)分出來，作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展。”

光伏玻璃屬于玻璃制造在光伏特定應(yīng)用領(lǐng)域的分支，是技術(shù)和資本雙密集型行業(yè)。目前業(yè)內(nèi)的光伏玻璃主要采用超白壓花工藝，與早期做建筑裝飾、技術(shù)含量較低的壓延玻璃有較大差別。（見圖表1）
根據(jù)國家相關(guān)政策要求，將光伏玻璃納入新增平板玻璃需產(chǎn)能置換范圍，旨在杜絕企業(yè)借用光伏玻璃名義新增產(chǎn)能過剩的浮法玻璃生產(chǎn)線，但是由于政策設(shè)計沒有細(xì)化類別，造成浮法工藝下的光伏玻璃產(chǎn)品和主流僅用于光伏組件的超白壓花玻璃產(chǎn)品混淆。

“智匯光伏”創(chuàng)始人王淑娟認(rèn)為，平板玻璃行業(yè)是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能總量過剩，是普通建筑玻璃產(chǎn)能過剩。建議有關(guān)部門對壓延玻璃新增產(chǎn)能的政策予以重新評估、分類施策、充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，避免行政性的“一刀切”。

原標(biāo)題：玻璃產(chǎn)業(yè)政策一刀切，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“堰塞湖”