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 近期，A股光伏板塊持續(xù)躁動，其中有兩條關(guān)鍵主線，一是多晶硅料、光伏玻璃等環(huán)節(jié)的供應(yīng)偏緊，引發(fā)一輪漲價與搶貨潮，二是市場對“十四五”時期以光伏為代表的新能源裝機占比提升存在正面預(yù)期，“碳中和”目標(biāo)的提出進一步強化了市場對這一預(yù)期的確信程度。

面對投資者的熱捧，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)會重蹈此前周期性的覆轍嗎？光伏產(chǎn)業(yè)的基本面果真一片光明嗎？

對于這些問題，不妨樂觀一點。因為一個主要區(qū)別是，在上一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)是兩頭在外，關(guān)鍵的上游原料高純晶硅主要依賴進口，下游市場又主要在歐美等地，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要在電池片、組件等低毛利環(huán)節(jié)。國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展曾一度依賴國外市場變化。

現(xiàn)在情況不一樣了。2019年，國內(nèi)光伏新增裝機30GW。市場預(yù)測，2020年的新增裝機在42GW左右。這一水平雖未恢復(fù)至歷史最高值，但國內(nèi)市場在光伏新增需求中的比重日增已是事實。

同時，國內(nèi)企業(yè)在高純多晶硅料等環(huán)節(jié)的短板已逐漸補齊，甚至在成本、質(zhì)量等方面比國外企業(yè)更具優(yōu)勢。此外，國內(nèi)企業(yè)在硅片、電池片、組件、輔材等各環(huán)節(jié)的發(fā)展也更為均衡，龍頭企業(yè)擴張動作不斷。這些都給國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段打下基礎(chǔ)。

國內(nèi)市場重要性的凸顯還可從另一角度觀察，那就是，近年來越來越多的光伏企業(yè)從海外資本市場退市，轉(zhuǎn)投A股。一方面，國內(nèi)資本市場的制度完善給這些企業(yè)帶來更多的資本運作便利，另一方面，借力資本市場，企業(yè)得以發(fā)展壯大，更好地參與市場競爭。

雖然還不明確“十四五”規(guī)劃中如何給光伏等新能源發(fā)電行業(yè)設(shè)置目標(biāo)，但光伏業(yè)人士普遍認(rèn)為，新能源裝機占比目標(biāo)提升是大概率事件，不確定的只是提升的幅度有多大。中國擁有最全面的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，目標(biāo)的提升既有利于刺激光伏需求，也有利于經(jīng)濟綠色發(fā)展。

當(dāng)然，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)還有很多要解決的問題，比如高額的光伏補貼欠款如何解決，技術(shù)演進方向是什么，特別是新的技術(shù)分支層出不窮。另外，今年來，光伏行業(yè)快速經(jīng)歷了降價與漲價的過程，給行業(yè)的平穩(wěn)運行帶來新的考驗。但是，隨著自主化程度不斷提升，光伏產(chǎn)業(yè)的未來已逐漸明朗。特別是面對今年新冠肺炎疫情沖擊及國際經(jīng)貿(mào)形勢的變化，中央提出了“雙循環(huán)”發(fā)展理念，核心之一是依靠國內(nèi)大循環(huán)，更好地挖掘內(nèi)部潛力。從這個角度講，光伏業(yè)實際上也是站在國內(nèi)大循環(huán)的風(fēng)口上。