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光伏行業(yè):新能源革命黃金時代已來
日期:2020-10-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:dingyi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 事件:國慶假期海外光伏龍頭股價全線大漲,漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到48%,漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達到20%,平均漲幅高達36%。

我們認為國慶假期海外光伏龍頭標的全線大漲,主要原因在于近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰(zhàn)略高度,提出的規(guī)劃目標賦予了光伏中長期的成長性,打開了未來十年的黃金發(fā)展周期,此外近期國內(nèi)外頻出的光伏利好消息,以及玻璃連續(xù)漲價印證了行業(yè)高景氣度,進一步增強需求端和龍頭業(yè)績的確定性。

玻璃漲價印證需求強勁,高景氣度下龍頭公司業(yè)績確定性強:Q3玻璃上漲主要因為龍頭產(chǎn)能釋放受疫情影響遲滯,同時國內(nèi)、海外需求均超預(yù)期帶來短期供需錯配。明年看,考慮到產(chǎn)能釋放年度均勻分布,且玻璃產(chǎn)能需要爬坡,有效產(chǎn)能增加預(yù)計不到20%,而明年預(yù)計全球需求增速在30-40%,遠超供給增速,預(yù)計玻璃價格繼續(xù)維持高位。玻璃行業(yè)龍頭公司未來將持續(xù)受益于雙玻滲透率提升+龍頭格局優(yōu)化。

全球能源革命大勢所趨:1)國內(nèi)看:廣東、河北、云南、四川近期出臺十四五規(guī)劃。四省截至2020年6月底合計裝機28.44GW,占全國裝機13%,若假設(shè)到十四五末該比例提升至18%,四省能預(yù)計按照各自規(guī)劃完成裝機計劃,則反算全國累計裝機達到586GW,新增裝機年化約70GW+。2)國外看:GE宣布退出煤電市場,專注可再生能源投資;海外部分國家光伏規(guī)劃及招標進行中;多個海外上市的光伏公司籌劃回A。

短期看,Q3淡季不淡需求強勁,光伏板塊普遍超預(yù)期:7月硅料事故加速硅料供給收縮,硅料價格暴漲,供給短缺下引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲,同時Q3需求強勁,龍頭組件廠排產(chǎn)排滿,輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側(cè)面印證。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利來看,硅料反彈最明顯,硅片跟漲硅料毛利持穩(wěn),電池片7、8月份盈利強,大尺寸盈利分化,組件端前期簽訂低價單有一定壓力,但受益海外增長及重新議價,毛利仍有不錯表現(xiàn)。總體來看,光伏各環(huán)節(jié)普遍超預(yù)期,Q3同比均大幅增長。

長期看,全球范圍看,碳排放趨嚴,利好可再生能源發(fā)展:全球?qū)τ谔寂欧?、氣候變化的關(guān)注和重視程度逐漸提高,大國均提出近5-10年碳排放目標,強調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標,帶動全球向“碳中和”方向發(fā)展。

投資建議:光伏板塊長期成長性突出,短期龍頭業(yè)績高增長低估值,強烈推薦隆基股份、通威股份、陽光電源、錦浪科技、晶澳科技、福斯特、愛旭股份、福萊特、林洋能源,關(guān)注固德威、中信博、信義光能、大全新能源、晶科能源、阿特斯、亞瑪頓、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、太陽能、大唐新能源等。
 
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來源:東吳證券
 
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