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投資要點(diǎn)：

新能源汽車/動(dòng)力電池：歐盟提議上調(diào)減排目標(biāo)助推新能源車滲透率向好，LG分拆電池板塊上市新能源車產(chǎn)業(yè)鏈資本擴(kuò)張熱度不減。歐盟提議上調(diào)減排目標(biāo)，新能源車滲透率銷量有望更進(jìn)一步：歐盟計(jì)劃到2030年新車二氧化碳排放量減少量從37.5%提高到50%，上半年英法德等多國出臺(tái)購置補(bǔ)貼等相關(guān)支持政策，自4月疫情低點(diǎn)以來新能源車銷量穩(wěn)步增長，若歐盟上調(diào)碳排放目標(biāo)，主流車企將會(huì)將重心進(jìn)一步向電動(dòng)車領(lǐng)域傾斜，未來新能源車滲透率有望更進(jìn)一步。LG分拆電池業(yè)務(wù)上市，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈資本擴(kuò)張熱度不減，單獨(dú)上市不僅有利于營收的增加，與全球企業(yè)的合作也將進(jìn)一步拓展，分拆之后，也可望拉開與SKInnovation及三星SDI的差距。

光伏：8月戶用新增光伏裝機(jī)量突破1GW，Q4需求不減維持行業(yè)高景氣。2020年8月新納入國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為1.016GW，環(huán)比增長15%。考慮到緩沖期預(yù)計(jì)在11月底完成搶裝。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持穩(wěn)，并未出現(xiàn)較大跌幅，表明終端需求并未受到明顯影響，而Q4光伏裝機(jī)需求持續(xù)，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。

投資建議。動(dòng)力電池：受疫情影響上半年新能源車銷量不佳，下半年政策需求反轉(zhuǎn)，看好外資（特斯拉大眾MEB）和內(nèi)資新勢(shì)力（蔚來小鵬）產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。海外市場(chǎng)受疫情影響逐步消除，下半年市場(chǎng)有望保持高增長態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注國內(nèi)主流磷酸鐵動(dòng)力電池廠商及LFP正極龍頭企業(yè)有望在20年訂單業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長，關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和大眾MEB產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)下半年受車企產(chǎn)銷增長訂單持續(xù)放量，關(guān)注歐洲日韓龍頭車企配套的國內(nèi)電池廠商和全球主流電池廠商的材料供應(yīng)商。風(fēng)電：2020年上半年風(fēng)電投資持續(xù)高增，全年風(fēng)電設(shè)備訂單穩(wěn)定增長，建議關(guān)注布局技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的葉片以及塔筒生產(chǎn)商。光伏：上游硅料價(jià)格大幅上漲，疊加下游需求向好，帶動(dòng)了下游電池片和組件價(jià)格回暖趨勢(shì)，我們認(rèn)為隨著Q4光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目迎來裝機(jī)高峰，建議關(guān)注受供給收縮影響硅料價(jià)格上漲后產(chǎn)業(yè)鏈中間市場(chǎng)地位處于核心的龍頭硅片和電池片企業(yè)，他們因調(diào)價(jià)以及下半年裝機(jī)需求而產(chǎn)生業(yè)績(jī)的戴維斯雙擊。