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光伏一體化龍頭擴(kuò)產(chǎn)的步伐再加速。在第四季度裝機(jī)預(yù)測高企、“十四五”規(guī)劃或上調(diào)非化石能源比例目標(biāo)等因素的疊加作用下，光伏企業(yè)密集公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)情緒高漲，光伏行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮。

一體化擴(kuò)產(chǎn)按下快進(jìn)鍵

9月15日晚間，晶澳科技（002459.SZ）發(fā)布公告稱，公司擬投資103.91億元分別對硅片、電池、組件等一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建。其中，在硅片方面，晶澳科技擬在寧晉縣和“云南省水電硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)示范基地”分別投資6.7億元和58.3億元，建設(shè)“年產(chǎn)1GW拉晶及5GW切片項(xiàng)目”以及“年產(chǎn)20GW拉晶及切片項(xiàng)目”。

電池產(chǎn)能方面，公司計(jì)劃投資14.7億元新設(shè)越南項(xiàng)目公司建設(shè)“年產(chǎn)3.5GW高效太陽能電池項(xiàng)目”，并在揚(yáng)州投資17.2億元建設(shè)年化產(chǎn)能6GW高效晶硅電池生產(chǎn)線。

組件方面，晶澳科技擬于越南利用現(xiàn)有土地，新建年產(chǎn)3.5GW高功率組件生產(chǎn)線及配套設(shè)施，建設(shè)“年產(chǎn)3.5GW高功率組件項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資7億元。

硅片、電池、組件三大業(yè)務(wù)板塊齊齊擴(kuò)產(chǎn)，顯示出晶澳持續(xù)深化垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局的發(fā)展戰(zhàn)略。事實(shí)上，“一體化”和“專業(yè)化”兩條不同的發(fā)展路線，在業(yè)內(nèi)爭論已久，不過前段時間硅料價(jià)格猛漲，讓行業(yè)看到了一體化的重要性。Trendforce集邦咨詢根據(jù)8月初各環(huán)節(jié)企業(yè)成本進(jìn)行分析，認(rèn)為在供應(yīng)鏈價(jià)格全面上漲的市況下，無論是領(lǐng)先企業(yè)還是行業(yè)平均水平，組件產(chǎn)品的成本上漲幅度與毛利率遠(yuǎn)低于上游各環(huán)節(jié)水平。

因此，具體到7月份開始的硅料漲價(jià)事件，一些硅片、電池、組件一體化布局的企業(yè)，能夠更好地消化上游硅料及硅片漲價(jià)給組件帶來的成本壓力。Trendforce集邦咨詢表示，當(dāng)前光伏市場進(jìn)入組件技術(shù)迭代和供應(yīng)鏈價(jià)格上漲的行情中，隨著供給逐步恢復(fù)到正常水平，一段時期內(nèi)，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)勢必受到企業(yè)一體化布局影響，面對光伏市場變動，一體化布局的企業(yè)往往具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

角逐硅料

而硅料價(jià)格風(fēng)波無疑給更多企業(yè)敲響了警鐘，一時間，多家光伏企業(yè)均在漲價(jià)事件后迅速簽訂大額多晶硅采購協(xié)議，因此晶澳今日公布其多晶硅采購的新合作，也是意料之中的進(jìn)展。

據(jù)9月15日晶澳科技的另一份公告，其下屬全資子公司東海晶澳太陽能科技有限公司（下稱“東海晶澳”）與新特能源股份有限公司（下稱“新特能源”）達(dá)成戰(zhàn)略合作，東海晶澳及其所屬集團(tuán)公司下其他公司計(jì)劃于2020年10月至2025年12月期間向新特能源及其下屬公司采購原生多晶硅9.72萬噸。

此前也有其他行業(yè)龍頭加大多晶硅采購力度。例如，隆基股份于8月18日公告稱，為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，公司全資子公司銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司與亞洲硅業(yè)簽訂了關(guān)于多晶硅料的長期采購協(xié)議，合同總金額約94.98億元（不含稅），占公司2019年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)成本的約40.61%。

Trendforce集邦咨詢表示，隨著硅料環(huán)節(jié)供給逐步恢復(fù)到正常水平，將來的一段時期，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)勢必受到企業(yè)一體化布局影響。

對于組件企業(yè)而言，當(dāng)前中游環(huán)節(jié)的產(chǎn)線投資成本與回收期不斷縮短，適當(dāng)?shù)囊惑w化布局能減少外購產(chǎn)品的依賴，有效解決上游大幅漲價(jià)的組件利潤被壓縮的困境。而對于大體量的硅片、電池專業(yè)化企業(yè)，各家新建產(chǎn)能落地后，供過于求的市場或?qū)噩F(xiàn)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，是這類企業(yè)需要關(guān)注的趨勢。 

原標(biāo)題：晶澳科技擬投百億擴(kuò)產(chǎn)，光伏一體化趨勢不可阻擋