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平價(jià)前夕，搶裝之際，光伏行業(yè)在業(yè)績(jī)上一路向前飛奔。

天合光能、隆基股份、晶澳科技、東方日升、晶科科技、中環(huán)股份等光伏頭部公司陸續(xù)發(fā)布半年報(bào)，總體而言，以硅片、電池、組件為主業(yè)的公司已經(jīng)徹底擺脫疫情影響，第二季度的光伏制造供應(yīng)已經(jīng)基本恢復(fù)至疫情前的狀態(tài)，但下游EPC占比較大的公司受到的影響則更為顯著。

賺錢最多的光伏公司當(dāng)屬隆基股份(601012.SH)，上半年以201.41 億元(人民幣，下同)的營(yíng)業(yè)收入領(lǐng)跑，營(yíng)收同比增長(zhǎng) 42.73%，歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 41.16 億元，同比增長(zhǎng) 104.83%。

除了營(yíng)業(yè)收入規(guī)模以外，更值得一提的是組件出貨量，根據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink的數(shù)據(jù)，2020年上半年，晶科仍然穩(wěn)居組件出貨第一名，然而隆基出貨量也超過7GW，并且根據(jù)目前的產(chǎn)能計(jì)劃測(cè)算，后者很有可能在下半年或明年超越晶科，成為組件出貨量第一。在這兩家公司之后，天合光能、晶澳、阿特斯依次位列三到五名。


天合光能則在利潤(rùn)增速上更為可觀，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 4.93 億元，同比增長(zhǎng) 245.81%，漲幅位居前列。天合光能于今年3月IPO過會(huì)，這也是其回A后的首份半年報(bào)，該公司還在8月宣布了一項(xiàng)10GW高效210mm大尺寸太陽能電池項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，到2021年底，天合光能計(jì)劃電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到 26GW 左右。
此外，晶澳科技(002459.SZ)和中環(huán)股份(002129.SZ)也都保持著營(yíng)收、凈利均同比增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。但另一邊，也有一些龍頭處于失意中，東方日升(300118.SZ)和晶科科技(601778.SH)的凈利潤(rùn)同比都有所下滑，東方日升歸母凈利潤(rùn)3.45億元，同比下降28.81%，晶科科技?xì)w母凈利潤(rùn)約為2.19億元，同比下降7.56%，營(yíng)業(yè)收入同比下降20.72%。

兩家公司凈利同比下降的主要原因，都是光伏電站和EPC受疫情影響較大，電站延期開工，建設(shè)周期變長(zhǎng)。其中，晶科科技由在美上市企業(yè)晶科能源(NYSE:JKS)拆分電站業(yè)務(wù)而組成，組件業(yè)務(wù)仍屬于晶科能源，而晶科科技主要從事光伏電站運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓和光伏電站EPC業(yè)務(wù)，這也解釋了為何晶科科技營(yíng)收利潤(rùn)同比雙降。東方日升的業(yè)務(wù)板塊中，同樣是電站EPC拖了后腿，組件、電池等板塊盈利同比均有所上升，但受太陽能電站 EPC 與轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)營(yíng)收同比大降50.71%的影響，業(yè)務(wù)盈利不達(dá)預(yù)期。

不難看出，硅片、電池、組件等上游、中游產(chǎn)品盈利可觀，而下游EPC則多少成為光伏企業(yè)的“包袱”。此前隆基股份方面曾向第一財(cái)經(jīng)表示，隆基絕不會(huì)長(zhǎng)期持有光伏電站，也不會(huì)繼續(xù)加大光伏電站的投資力度。

而在組件方面，隨著組件集中化程度日益提高，下半年組件的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink認(rèn)為，一線廠家在上半年挾成本優(yōu)勢(shì)、大尺寸產(chǎn)品的快速升級(jí)轉(zhuǎn)換、以及海外出貨渠道的鞏固，持續(xù)鯨吞小型廠家的訂單，本次前十大廠家的市占率已高達(dá)全球上半年需求的8.5成左右，相比過去1-2年間持穩(wěn)在6-7成之間，組件環(huán)節(jié)的集中化在今年大幅躍進(jìn)。

不過，由硅料帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，可能將會(huì)影響到組件廠商下半年的利潤(rùn)。例如天合光能就在報(bào)告中表示，如果大型硅料生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能波動(dòng)，或下游市場(chǎng)的階段性超預(yù)期需求爆發(fā)，將導(dǎo)致硅料價(jià)格大幅波動(dòng)，從而影響到硅片及電池片的價(jià)格，最終影響公司的成本及盈利能力。

對(duì)于漲價(jià)，晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂巡┦勘硎荆壳敖M件價(jià)格上漲的主要原因是上游硅料價(jià)格大漲，終端項(xiàng)目收益率大幅下降進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目延期，減少的市場(chǎng)需求勢(shì)必會(huì)抑制組件價(jià)格上漲，并傳導(dǎo)至上游硅料，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)最終還是會(huì)隨供需達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。