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儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快軌 下一個爆發(fā)點或看智能電網(wǎng)
日期:2020-08-13   [復制鏈接]
責任編輯:sy_caimengting 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近期,化學儲能行業(yè)再次受到市場關注,儲能產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質企業(yè)的股價更是扶搖直上,似乎向我們昭示了儲能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計,自6月以來,陽光電源上漲94.91%,錦浪科技上漲174.09%。

作為存在巨大藍海市場的電化學儲能,5G、光伏產(chǎn)業(yè)、分布式能源的發(fā)展創(chuàng)造了新的需求。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2019年底,中國電化學儲能項目累計裝機達1709.6MW,較2018年底增長59.4%。

此外,隨著電池成本的快速下降,電化學儲能經(jīng)濟性拐點開始出現(xiàn)。據(jù)寧德時代計算,到2020年鋰電儲能度電成本有望降至0.25元/KWh以下,已初步具備經(jīng)濟性。

那么,對于有著巨大潛力的儲能行業(yè),行業(yè)爆發(fā)期是否已經(jīng)到來?

用戶側儲能:

商業(yè)模式已成熟


目前,鋰電池儲能在發(fā)電側、輸配電側、用戶側等主要應用場景均有很強的競爭力。其中,在用戶側領域,儲能的商業(yè)模式已經(jīng)走向成熟。

首先,對于主要應用于風電/光伏+儲能及自動發(fā)電控制調頻電站的發(fā)電側儲能,光伏+儲能的模式成了必然趨勢。在經(jīng)歷了光伏的大額補貼之后,當前補貼的退坡已成既定事實。2019年財政部、國家發(fā)改委、國家能源局曾明確,到2021年,陸上風電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏將全面取消國家補貼。

發(fā)電側儲能的任務是提高新能源消納,平滑新能源輸出,減少棄電。在這一情況下,面對補貼的退坡,加之光伏發(fā)電靠天吃飯、輸出功率不穩(wěn)定的弊端逐漸凸顯,光伏發(fā)電企業(yè)的壓力與日俱增。而光伏+儲能可以做到平滑新能源輸出,匹配發(fā)電側的電力負荷,降低光伏發(fā)電對電網(wǎng)的沖擊,對未來建立彈性、低碳的電網(wǎng)做出極大貢獻。

另外,電網(wǎng)消納問題也在一定程度上限制了新能源的發(fā)展。由于風電、光伏等新能源具有波動性、間歇性特點,電網(wǎng)為避免不穩(wěn)定會限制部分新能源的出力,從而引發(fā)棄風、棄光。只有配合儲能才能更好地消納和平滑波動,從而極大提高新能源系統(tǒng)的調節(jié)能力和上網(wǎng)友好性。

在輸配電側,儲能的發(fā)展則仍較多依賴電網(wǎng)公司的投資進度。

輸配電側的業(yè)務主體主要是電網(wǎng)公司,因此也被稱為電網(wǎng)側儲能,其主要應用于變電站儲能、虛擬發(fā)電廠、微電網(wǎng)等場景,發(fā)揮調峰、調頻、調壓等作用。輸配電側儲能的需求受政策影響較大。2019年2月,兩大電網(wǎng)公司均印發(fā)了促進電化學儲能發(fā)展的相關文件,給儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了希望。2019年電網(wǎng)側儲能市場欣欣向榮。

然而,隨著2019年末《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》的出臺,明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲能設施明確不計入輸配電定價成本”,電網(wǎng)側儲能隨即轉入低迷,意味著短期內輸配電側儲能項目建設缺乏盈利渠道支撐。甚至到了2019年年末,國家電網(wǎng)《關于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》提出的“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側化學儲能設施建設,以及不再安排抽水蓄能新開工項目等”,使得電網(wǎng)對儲能的投資被嚴格限制了。

由此可見,儲能參與電力市場面臨政策挑戰(zhàn)。電池儲能參與標的套利收益微薄,無法通過市場進行資源配置。因而,電網(wǎng)公司的投資進度對輸配電側儲能的發(fā)展有著較大影響。

而對于用戶側儲能,其目前的模式除了一部分與發(fā)電側相似外,還有其他衍生。

用戶側儲能主要應用于峰谷電價套利、光伏+儲能、提高分布式電源的自發(fā)自用率、通信基站、數(shù)據(jù)中心、備用電源等。其中,用戶側光伏+儲能和發(fā)電側光儲應用原理一樣,能夠將光伏發(fā)的電存入儲能電池,減少并入電網(wǎng)不穩(wěn)定的電量。

并且,用戶側5G+儲能也是一大需求增長點。隨著5G建設加速,配套儲能電池市場需求開始爆發(fā)。3月4日,中國移動發(fā)布的《2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標公告》稱,全國通信基站進行升級改造建設逐步開啟。

而關于用戶側的數(shù)據(jù)中心+儲能的應用場景,事實上,數(shù)據(jù)中心作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的關鍵基礎設施,其運行必須保證用電的安全性和連續(xù)性。適當配置儲能系統(tǒng),一方面可以作為備用電源,另一方面還可以充分發(fā)揮削峰填谷作用,以節(jié)約電費、降低數(shù)據(jù)中心整體PUE。

儲能大規(guī)模商業(yè)化的道路雖然曲折,但前途仍是光明的。“實現(xiàn)儲能商業(yè)化,讓儲能轉換效率高、價格低廉很重要,同時安全問題仍是行業(yè)發(fā)展的剛性要求。”中國工程院院士楊裕生坦言。

除開豐富的應用場景和現(xiàn)階段的模式布局,儲能產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的優(yōu)異成績以及所潛藏的巨大潛力同樣助力于儲能行業(yè)的發(fā)展。

逆變器:

儲能行業(yè)的明珠


儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電池、逆變器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能集成系統(tǒng)四大部分。

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中,電池對儲能電站成本影響最大,占比約為67%。而在每GWh儲能系統(tǒng)中,電池可貢獻利潤約2.65億元。

相關數(shù)據(jù)顯示,寧德時代2019年動力電池系統(tǒng)實現(xiàn)營收386億元,占總營收的83.4%,同比增加57%。而鋰電池收入占總收入30%的億緯鋰能2019年的ROE為27%,近幾年呈持續(xù)上揚。目前稍顯遜色的比亞迪,專攻磷酸鐵鋰路線,其單體能量密度在2020年有望達到200Wh/kg。

除了電池企業(yè)不斷攀升的業(yè)績,儲能逆變器(PCS)現(xiàn)階段也具有較高的利潤水平。

PCS按應用場景可分為集中式、組串式、集散式和微型逆變器。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2019年組串式逆變器市場占有率為59.04%,已成為占比最大的逆變器品種。對此,天風證券研究員預測道:“五年內組串式逆變器的主導地位不會改變。”

而由于華為受阻,再加上海外需求景氣度高,逆變器公司有望迎來量利齊升。

15-19年華為憑借其數(shù)據(jù)化研發(fā)優(yōu)勢占據(jù)全球逆變器市場的第一,19年市占率達到22%。但由于受貿易戰(zhàn)影響,2019年華為的全球逆變器市場份額相對18年下降了1個點,尚不明顯,但2020年1-5月卻降至14%。

其主要競爭對手陽光電源在考慮了印度工廠出貨后在20年1-5月的份額提升至19%,超越華為6個百分點,占據(jù)第一。錦浪科技作為組串式逆變器新貴,份額也從19年的5%提升到了6%。據(jù)公司年報顯示,2020H1其歸母凈利潤同比增長238.86%至319.54%。

除了因為華為退出而提高的市占率,國內企業(yè)相比于國外的價格優(yōu)勢也將進一步推進逆變器的發(fā)展。

由于海外歐美市場較為注重品牌積累,競爭格局顯著好于國內,因而海外定價較高,從而毛利率也較高。中國逆變器企業(yè)在國內的售價基本在0.16-0.3元/W,在海外的售價整體在0.3-0.8元/W左右。并且,逆變器海外市場毛利率比國內高25個百分點。

數(shù)據(jù)顯示,2019年錦浪科技海外逆變器毛利率45%,國內18%,固德威海外逆變器毛利率49%,國內25%。陽光電源海外市場毛利率41%(海外市場包含一部分電站),國內市場(包含EPC)毛利率18%。

由此來看,對比海外競爭對手,中國企業(yè)的價格優(yōu)勢明顯,這也為國內儲能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了更廣闊的空間。

此外,儲能集成系統(tǒng)雖然目前整體專業(yè)化水平較低,但長期的系統(tǒng)集成商可以憑借技術壁壘獲取超額利潤。

陽光電源作為優(yōu)質儲能系統(tǒng)集成供應商,截至2019年底,參與的全球重大儲能系統(tǒng)項目超過900個,北美工商業(yè)儲能市場份額超過15%,公司海外系統(tǒng)集成業(yè)務深入越南、澳洲、韓國等地,國際化業(yè)務不斷深化。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的優(yōu)異表現(xiàn)以及逆變器發(fā)展的巨大潛力再次證明儲能市場的光明前景。不過,雖然發(fā)展向好,但就目前來看,要想進入爆發(fā)時期,儲能行業(yè)仍需蓄力。

中短期還看用戶側放量

未來或看智能電網(wǎng)


現(xiàn)階段,用戶側己經(jīng)做到了光儲平價。

天風證券研究所分析稱,在用戶側,儲能成本約增加0.15元/kWh的成本,光儲結合之后的度電成本要比平均工商電價最高的北京低(0.82元/kWh),初步實現(xiàn)經(jīng)濟性。其次,用戶側5G+儲能的發(fā)展速度激增。工信部數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月底,5G基站建設累計數(shù)量已經(jīng)達到41萬個,所對應的儲能電池需求也在加快增長。

以往,用戶側光儲以集中式光伏并網(wǎng)配套儲能為主。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年9月底,集中式光伏發(fā)電裝機占比為69.14%。一位券商研究員告訴記者,由于疫情以來電力需求下降、棄光限電現(xiàn)象層出不窮,未來用戶側反而會以分布式光伏+儲能為主。

分布式光儲在海外應用較為活躍,除了具有較高的終端用戶電價、合理的峰谷電價差等有利于儲能應用的電價制度外,還出臺了補貼或激勵政策,支持本地光儲混合系統(tǒng)或獨立戶用儲能系統(tǒng)的發(fā)展。

隨著我國大力推動新基建的建設,通信系統(tǒng)、商業(yè)園區(qū)、工業(yè)廠房、社區(qū)住宅等場景對穩(wěn)定供電的需求增大,分布式儲能正在成為新的產(chǎn)業(yè)風口。

一方面,能夠提升能源穩(wěn)定度。另一方面,可以改變能源空間格局,例如解決供給錯配不均的問題。但不論是借鑒海外先進經(jīng)驗,還是迎合本土的需求,分布式光伏+儲能都是未來發(fā)展的必然方向。

此外,目前數(shù)據(jù)中心也已大量建設。2010-2019年,中國數(shù)據(jù)中心市場增長了19倍,年增長率平均在35%以上。在2019年數(shù)據(jù)中心市場中,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心占比70%,企業(yè)級數(shù)據(jù)中心占比30%,市場規(guī)模達到2700億元,數(shù)據(jù)中心+儲能需求放量指日可待。

相比于用戶側儲能,發(fā)電側儲能的表現(xiàn)稍顯力不從心。

在成本方面,光伏發(fā)電與煤電等傳統(tǒng)能源相比有明顯劣勢。據(jù)相關數(shù)據(jù),2019年國內地面光伏和分布式光伏平均LCOE分別為0.447、0.389元/KWh,而煤電度電成本則在0.230元/KWh-0.271元/KWh之間的水平,單價明顯低于光伏發(fā)電。

同時,發(fā)電企業(yè)“標配儲能”成政策約束。早在2017年,青海省發(fā)改委便在《2017年度風電開發(fā)建設方案》中提出,風電開發(fā)建設方案的43個項目按照建設規(guī)模的10%配套建設儲電裝置。2019年,新疆、山東等省(區(qū))也陸續(xù)出臺了類似政策。這說明在光伏補貼退坡的趨勢下,配套儲能的成本也要由新能源開發(fā)企業(yè)承擔,這對于發(fā)電企業(yè)來說無疑是雪上加霜,配置儲能“進退兩難”。

而在輸配電側,儲能目前主要依賴電網(wǎng)公司的投資進度,智能電網(wǎng)(微電網(wǎng)、虛擬發(fā)電廠)在未來有望成為潛在成長方向。

業(yè)內普遍認為,電網(wǎng)投資的“三駕馬車”分別為特高壓、充電樁和數(shù)字新基建。4月14日,國家電網(wǎng)啟動新一輪充電樁項目,計劃今年安排充電樁建設投資27億元,新增充電樁7.8萬個,新增規(guī)模約為去年的10倍。7月21日,國家電網(wǎng)在召開會議稱,今年的固定資產(chǎn)投資將調增到4600億元,整體規(guī)模將達到1.4萬億元。

不僅電網(wǎng)投資加速了,智能電網(wǎng)也在快速發(fā)展,虛擬發(fā)電廠和微電網(wǎng)逐漸被應用。例如,太陽能發(fā)電網(wǎng)就介紹,虛擬發(fā)電廠是互聯(lián)網(wǎng)+源網(wǎng)荷儲售服一體化(即電源、電網(wǎng)、負荷、儲能、銷售、服務的聚合體)的清潔智慧能源管理系統(tǒng),能實現(xiàn)發(fā)電和用電自我調節(jié),保持瞬時平衡。

不同于依賴軟件和技術的虛擬電廠,微電網(wǎng)(電源、儲能、能量轉換裝置、負荷、監(jiān)控和保護裝置)主要靠元件來維持功率的局部優(yōu)化與平衡。

據(jù)悉,目前江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續(xù)開展了三至五期擴建,接入可中斷用戶2000余家、可切負荷300余萬千瓦。隨著這套系統(tǒng)在全國推廣,全國虛擬電廠遠景規(guī)模將達到1億千瓦,相當于少建100臺百萬千瓦級的燃煤機組,同時可消納清潔能源超過1億千瓦。

而7月21日,北京京津唐高速公路光儲充項目及微電網(wǎng)示范、特變電工西安產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲協(xié)調型微網(wǎng)示范工程等項目也已入選工信部“智能光伏試點示范項目名單”。

隨著各部分的競相調整與投資的加速,化學儲能行業(yè)的發(fā)展正在步入快速軌道,相關上市公司也有望持續(xù)受益。 

原標題:儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快軌 下一個爆發(fā)點或看智能電網(wǎng)
 
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來源:能源發(fā)展與政策
 
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