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新能源行業(yè)2020新能源平價政策點(diǎn)評:平價風(fēng)電光伏額度超預(yù)期,2021年光伏建設(shè)增速或接近50%
日期:2020-08-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_dingchao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2020年8月5日發(fā)改委公示《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》,2020年風(fēng)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模11.4GW、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模33GW,規(guī)模超預(yù)期;上述項(xiàng)目要求非消納因素,須于2020年底開工建設(shè),并且風(fēng)電項(xiàng)目要求2022年底完成并網(wǎng);光伏要求2021年底完成并網(wǎng)。2021年風(fēng)電新增建設(shè)有望突破30GW;光伏或接近60GW,同比增速接近50%,再創(chuàng)歷史新高。

國信電新觀點(diǎn):1)2020年平價額度超預(yù)期,風(fēng)電11.4GW(原預(yù)期7-8GW),光伏33GW(原預(yù)期25GW);2)政策超預(yù)期,嚴(yán)格限定開工建設(shè)和并網(wǎng)期限,對2021年需求構(gòu)成強(qiáng)勁支撐;3)考慮補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)+47GW 待建平價+戶用,預(yù)計(jì)20-22年光伏新增裝機(jī)分別為40/59/64GW,21年同比增速近50%;4)2021年風(fēng)電大基地建設(shè)和海上搶裝潮需求旺盛,預(yù)計(jì)20-22年風(fēng)電新增裝機(jī)分別為33/32/27GW,2021年接近歷史高位。5)風(fēng)險提示:疫情等系統(tǒng)性風(fēng)險,新能源消納不達(dá)預(yù)期,特高壓建設(shè)不達(dá)預(yù)期。6)投資建議:光伏推薦陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、通威股份、邁為股份、中環(huán)股份、林洋能源;風(fēng)電推薦天順風(fēng)能、日月股份、東方電纜、天能重工、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、泰勝風(fēng)能。

評論: 光伏:2021年裝機(jī)有望刷新歷史紀(jì)錄,近60GW同比增速達(dá)50%2020年平價項(xiàng)目33GW,同時2021年底累計(jì)47GW 平價光伏全部并網(wǎng)的政策超預(yù)期,2021年光伏新增裝機(jī)近60GW 的基本盤確立,預(yù)計(jì)20-22年光伏新增裝機(jī)分別為40/59/64GW;同時產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芟掠涡枨蟊l(fā)疊加突發(fā)事件影響,硅料進(jìn)入上漲通道,而下游需求持續(xù)高景氣下,晶硅產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲傳導(dǎo)將逐步開啟。另外。伴隨著2020年三、四季度下游需求進(jìn)一步落地,由多晶硅料供不應(yīng)求引發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲將進(jìn)一步持續(xù),光伏行業(yè)龍頭憑借其更強(qiáng)的產(chǎn)能供給保障及更低的生產(chǎn)成本,在此輪光伏高景氣周期中也將迎來罕見的戴維斯雙擊。

原標(biāo)題:新能源行業(yè)2020新能源平價政策點(diǎn)評:平價風(fēng)電光伏額度超預(yù)期,2021年光伏建設(shè)增速或接近50%
 
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來源:國信證券
 
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