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動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生劇烈變化。高工產(chǎn)業(yè)研究院日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年裝機(jī)量前十榜單的動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)了較大變化，依次為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時(shí)代上汽。相較于去年同期來(lái)說(shuō)，企業(yè)排名呈現(xiàn)“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的前十榜單企業(yè)今年均“落榜”，中航鋰電則從去年同期的第8名躍升至第4名，LG化學(xué)、松下兩家外資動(dòng)力電池企業(yè)首次沖進(jìn)前十。

為何相較于去年同期，動(dòng)力電池前十榜單有如此大變化?外資企業(yè)會(huì)否進(jìn)一步蠶食國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)?國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)排名變化大又是什么原因?qū)е碌?在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，排名變化折射出動(dòng)力電池新一輪洗牌已經(jīng)開(kāi)始。此次洗牌與以往不同的是，外資動(dòng)力電池企業(yè)加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度，排名靠后的企業(yè)不僅與國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也要應(yīng)付外資企業(yè)。雙重壓力疊加在一起，這一輪洗牌將更加殘酷。

■動(dòng)力電池行業(yè)大洗牌 頭部企業(yè)仍保持明顯優(yōu)勢(shì)

今年上半年，由于受到疫情影響，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下降。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成39.7萬(wàn)輛和39.3萬(wàn)輛，同比分別下降36.5%和37.4%。受此影響，動(dòng)力電池裝機(jī)量也出現(xiàn)下降。上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量為17.5GWh，同比下降41.8%。

除了市場(chǎng)規(guī)模收窄，動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名也出現(xiàn)了較大變化，總體來(lái)看，頭部企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，外資企業(yè)攻勢(shì)強(qiáng)勁，二線企業(yè)變化大。

數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)的占比非但沒(méi)有下降，反而呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。去年寧德時(shí)代裝機(jī)量占比為44.3%，今年上升至48.7%，已接近一半的市場(chǎng)份額，裝機(jī)量達(dá)8.44GWh。

受外資企業(yè)沖擊，去年裝機(jī)量排名第二的比亞迪不得不讓位，排名下滑至第三位。去年上半年，比亞迪裝機(jī)量占比為24.5%，今年則僅為14.2%，下降了約10%，裝機(jī)量為2.45GWh。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于，相較于寧德時(shí)代的“廣撒網(wǎng)”，比亞迪生產(chǎn)的電池主要供給自己旗下的車(chē)型，其他企業(yè)配套量不大，而今年比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量又受到了較大沖擊，裝機(jī)量自然下降。

替代比亞迪的是LG化學(xué)，裝機(jī)量占比為14.2%。與LG化學(xué)一樣，松下也擠進(jìn)了前十榜單，成為“TOP10”企業(yè)中的另一家外資動(dòng)力電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，松下動(dòng)力電池在我國(guó)的裝機(jī)量占比為1.8%，排名第六。這兩家企業(yè)首次進(jìn)入動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單，成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)大對(duì)手。此外，外資動(dòng)力電池企業(yè)三洋電機(jī)雖未進(jìn)入前十榜單，但排名也有明顯提升，首次進(jìn)入前二十位，排名十八，裝機(jī)量占比為0.3%。

前十榜單的另一看點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)二線動(dòng)力電池企業(yè)排名變化比較大，中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套企業(yè)的變化份額出現(xiàn)較大波動(dòng)。國(guó)軒高科從去年的第三名下滑至第五名。力神則從第四名降至第八名。變化最大的是孚能科技和比克電池，孚能科技從去年的第六名跌至第十三名，裝機(jī)量占比僅為0.6%。比克電池則從去年的第九名跌出了前二十。

除了上述企業(yè)外，去年上半年前十榜單外的一些二線企業(yè)在今年上半年卻提交了亮眼的成績(jī)，這也成為行業(yè)內(nèi)最值得關(guān)注的變化。如萬(wàn)向123、盟固利和塔菲爾。去年萬(wàn)向123和盟固利兩家企業(yè)的排名都在二十名開(kāi)外，今年則出現(xiàn)較大變化。今年萬(wàn)向123排至第十四位，裝機(jī)量占比為0.5%。盟固利排名第十五位，裝機(jī)量占比也達(dá)到0.5%。塔菲爾去年排名第十九位，裝機(jī)量占比為0.7%，今年裝機(jī)量占比升至1.3%，幾近翻倍，排名第十，這也是塔菲爾首次進(jìn)入前十榜單。

■外資企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng) 特斯拉功勞不小

對(duì)于今年上半年外資動(dòng)力電池企業(yè)為何一舉沖進(jìn)前十榜單，且LG化學(xué)裝機(jī)量排名還迅速上升至第二名，中國(guó)電子科技集團(tuán)第十八研究所電池首席專(zhuān)家肖成偉的解釋是：“特斯拉在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)了LG化學(xué)的裝機(jī)量。”

據(jù)了解，LG化學(xué)與特斯拉于去年8月達(dá)成協(xié)議，LG化學(xué)為特斯拉上海工廠的Model 3供應(yīng)電池。而在此前，特斯拉的電池供應(yīng)商只有松下一家企業(yè)。不過(guò)，Model 3在上海下線后，LG化學(xué)并沒(méi)有獲得太多的配套額度，這從其在我國(guó)的電池配套量上可以看出，1月，LG化學(xué)只供應(yīng)了54.39MWh的電池。但從今年2月開(kāi)始，LG化學(xué)的裝機(jī)量大幅提升，僅為國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的電池配套量就達(dá)到了201.92MWh。有外媒稱(chēng)，2月開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的電池均由LG化學(xué)供應(yīng)。

2月之后，LG化學(xué)為特斯拉持續(xù)大規(guī)模供應(yīng)動(dòng)力電池，也為其進(jìn)入今年上半年動(dòng)力電池前十榜單奠定了基礎(chǔ)。今年1～6月，LG化學(xué)在我國(guó)的裝機(jī)量為1.67GWh。

松下動(dòng)力電池供應(yīng)量增長(zhǎng)也主要得益于特斯拉，雖然特斯拉“牽手”多家動(dòng)力電池企業(yè)，但松下仍是其主要的供應(yīng)商之一。隨著特斯拉本土車(chē)型的下線，松下的裝機(jī)量也持續(xù)提升，今年1～6月，松下在我國(guó)的裝機(jī)量為1.17GWh，首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)排名前十位。不過(guò)有消息稱(chēng)，特斯拉將來(lái)在上海工廠生產(chǎn)的Model Y將主要采用LG化學(xué)的電池，這或許不利于松下繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。不過(guò)，松下與豐田已展開(kāi)了合作，隨著豐田在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)力，也會(huì)對(duì)松下帶來(lái)一定的助力。

值得注意的是，早就在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行布局的三星SDI今年上半年卻表現(xiàn)不佳，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于LG化學(xué)和松下。對(duì)此真鋰研究總裁墨柯認(rèn)為，這與三星SDI轉(zhuǎn)換策略有關(guān)。“新的掌舵人不再采用三星SDI此前一直堅(jiān)持的低價(jià)策略，喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)的三星SDI短期內(nèi)很難獲得市場(chǎng)青睞。典型的例子是，三星SDI與寧德時(shí)代都為寶馬提供電池，三星SDI的價(jià)格不再有吸引力后，寶馬便將未來(lái)幾年電池訂單的70%都給了寧德時(shí)代，只給三星SDI留了30%。”他說(shuō)。

■二線企業(yè)排名變化大 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

二線企業(yè)變化大反映了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，這也給企業(yè)提了個(gè)醒，誰(shuí)能掌握技術(shù)誰(shuí)便能占領(lǐng)市場(chǎng)。以中航鋰電為例，中航鋰電從去年同期的第八名躍升至第四名，排名大幅度提前，分析原因，在于其亮眼的客戶(hù)名單。在中航鋰電的客戶(hù)名單中，廣汽新能源，長(zhǎng)安新能源，東風(fēng)小康，吉利新能源等都位列其中。盡管受疫情影響，這些企業(yè)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量也受到了一定影響，但這些企業(yè)幾乎位列自主企業(yè)第一梯隊(duì)，產(chǎn)品在市場(chǎng)上仍然廣受歡迎，它們的良好表現(xiàn)為中航鋰電進(jìn)入前十榜單提供了條件。那么，這些企業(yè)為何選擇與中航鋰電合作?這與前幾年中航鋰電下決心抓智能化生產(chǎn)線有關(guān)，智能化生產(chǎn)線大幅度提高了中航鋰電產(chǎn)品的一致性。

同樣的例子是萬(wàn)向123。盡管萬(wàn)向123沒(méi)有公布過(guò)詳細(xì)的客戶(hù)情況，但從最近大眾汽車(chē)與萬(wàn)向123簽訂電池供貨合同可以看出，萬(wàn)向123的電池質(zhì)量是被大眾汽車(chē)認(rèn)可的，同樣的，也會(huì)受到其他企業(yè)的青睞。

成也客戶(hù)，敗也客戶(hù)。孚能科技在“排位賽”中的“出局”，與其最大客戶(hù)北汽新能源市場(chǎng)表現(xiàn)不佳有直接關(guān)系。受疫情影響，北汽新能源今年上半年銷(xiāo)量下降明顯，這直接影響到了孚能科技的配套量。不過(guò)，孚能科技未來(lái)發(fā)展并非沒(méi)有轉(zhuǎn)機(jī)，牽手梅賽德斯-奔馳后，不僅在市場(chǎng)上，在產(chǎn)品質(zhì)量上，孚能科技都會(huì)有很大的進(jìn)步空間。

或許最感失落的是比克電池，從領(lǐng)先者到被別人甩在身后，比克電池可謂大起大落。對(duì)此，墨柯分析認(rèn)為：“比克電池的客戶(hù)受市場(chǎng)沖擊比較大，相應(yīng)地，比克電池的裝機(jī)量也會(huì)受到較大影響。比克電池今后可能會(huì)加強(qiáng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資，儲(chǔ)能市場(chǎng)也是一塊黃金寶地。“

排名的“整容式”變化，可以看出動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，洗牌也將加速。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)79家(集團(tuán)公司)動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2018年減少14家。今后，79家電池企業(yè)仍將繼續(xù)洗牌。

原標(biāo)題：動(dòng)力電池榜整容式變化背后