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光伏漲價(jià)潮的底層邏輯與思考
日期:2020-07-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
光伏風(fēng)向變了?

在經(jīng)歷多次降價(jià)后,在短短一個(gè)月時(shí)間,硅料、硅片、電池片相繼開(kāi)啟了漲價(jià)模式,首先數(shù)據(jù)顯示,硅料第三方報(bào)價(jià)為7萬(wàn)元/噸,而近期成交價(jià)已達(dá)7.5萬(wàn)/噸,未來(lái)很快就能上漲到8萬(wàn)/噸,甚至更高的價(jià)格,可謂漲勢(shì)強(qiáng)勁。

如今漲勢(shì)已順著產(chǎn)業(yè)鏈傳至中游,7月24日,硅片大廠隆基和電池片大廠通威雙雙提高了8月產(chǎn)品定價(jià),這也是今年以來(lái)硅片和電池片首次漲價(jià)。據(jù)隆基公布8月單晶硅片最新定價(jià),G1硅片上漲0.1元/片,價(jià)格調(diào)整為2.53元/片,漲幅為4%,M6硅片上漲0.11元/片,調(diào)整為2.73元/片,漲幅為4.2%。

同日通威股份公布的8月電池片價(jià)格也紛紛上漲。G1與M6單晶單雙面PERC電池由0.8元/W上漲至0.89元/W,漲幅高達(dá)11.25%。156.75單晶單雙面PERC電池片價(jià)格上漲至0.87元/W,漲幅為11.54%,多晶電池片價(jià)格上調(diào)至0.54元/W,漲幅為8%。

現(xiàn)在大家比較關(guān)心的問(wèn)題是,硅料、硅片、電池片價(jià)格全線上漲的邏輯是什么,價(jià)格上漲是否具有可持續(xù)性?

首先我們分析發(fā)現(xiàn),硅料價(jià)格持續(xù)提升表面上受外因影響較大:由于國(guó)內(nèi)近50%的多晶硅產(chǎn)能集中在新疆地區(qū),如今受疫情影響,物流運(yùn)輸受限導(dǎo)致出貨受阻;另外,7月份有3家大型硅料生產(chǎn)廠家進(jìn)行檢修或設(shè)備維護(hù),此外新疆還連續(xù)發(fā)生兩家多晶硅大廠爆炸事故,這進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能供需緊張局面,這些是上漲的外因。

實(shí)際上,光伏產(chǎn)業(yè)全線上漲還有一個(gè)重要內(nèi)因是市場(chǎng)對(duì)需求預(yù)期的快速提升。

光大證券研究團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為,在全球減排和能源替代的指引下,預(yù)計(jì)2021年全球裝機(jī)需求可達(dá)140-150GW,預(yù)計(jì)2025年200-250GW新增光伏裝機(jī)有較大概率實(shí)現(xiàn),在下游光伏需求景氣背景下,按照目前硅料產(chǎn)能情況,供給仍處于偏緊狀態(tài),全球龍頭瓦克/OCI由于成本較高,均持續(xù)減產(chǎn),而國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)的硅料產(chǎn)能2022年才能有效釋放,所以2021年硅料價(jià)格仍可有效支撐,未來(lái)國(guó)內(nèi)成本控制優(yōu)異的龍頭企業(yè)將通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。

尤其是電池片漲價(jià)的邏輯更為清晰:首先是全球經(jīng)濟(jì)重啟后,光伏裝機(jī)超預(yù)期,從行業(yè)趨勢(shì)判斷,三季度組件龍頭企業(yè)排產(chǎn)已滿(mǎn),最新開(kāi)標(biāo)價(jià)格看高效組件價(jià)格略有回升至1.5-1.6元/W,預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)搶裝潮和海外復(fù)蘇趨勢(shì)下,組件價(jià)格企穩(wěn)回升,以通威電池片銷(xiāo)售價(jià)格為例,即便未來(lái)電池片價(jià)格漲至0.9元/W,實(shí)際上對(duì)終端的影響也有限,并不會(huì)影響市場(chǎng)(組件端)需求;其次,電池片需求高效化、大尺寸化趨勢(shì)愈發(fā)明顯,而這部分供應(yīng)量有限,部分頭部企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),其產(chǎn)品也更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前可以預(yù)見(jiàn)的是,隨著三、四季度光伏整體需求的持續(xù)走強(qiáng),將對(duì)光伏產(chǎn)品價(jià)格形成有力支撐。未來(lái)只要需求增長(zhǎng)、高效化、大尺寸化等底層邏輯不變,高效、高質(zhì)量的光伏產(chǎn)品價(jià)格就存在進(jìn)一步順漲的可能性,這是大勢(shì)所趨。


 原標(biāo)題:光伏漲價(jià)潮的底層邏輯與思考
 
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