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2020已經(jīng)過半，疫情影響成為全年經(jīng)濟(jì)的主流關(guān)鍵詞，光伏產(chǎn)業(yè)也不例外，3月份開始，隨著海外疫情的持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)對今年光伏市場的預(yù)測普遍看衰，組件曾一度報出棄療式低價。

但隨著疫情趨勢逐漸明朗，海外市場逐漸恢復(fù)，不管是回首上半年還是展望下半年，似乎都要比原本預(yù)期更加明朗許多。

全球市場正在走出疫情陰霾，裝機(jī)需求略好于預(yù)期

7月21日，來自伍德麥肯茲的高級研究顧問孫曉晶博士帶來伍德麥肯茲的全球視野觀點：

孫曉晶博士帶來的數(shù)據(jù)表明，2020年，受疫情影響全球貿(mào)易影響將下降4%左右，其中亞太地區(qū)和非洲地區(qū)影響最小，中東和拉美次之，歐洲和北美將成為此次疫情全球衰退最嚴(yán)重的地區(qū)。

具體到光伏產(chǎn)業(yè)，伍德麥肯茲認(rèn)為今年全年的新增裝機(jī)容量將基本與去年持平，大體在109個GW左右，照比疫情爆發(fā)前130GW的預(yù)測下滑了18%，但略好于疫情爆發(fā)時的悲觀預(yù)期，其中，占全球裝機(jī)比例最大的國內(nèi)裝機(jī)的爆發(fā)式增長成為全球裝機(jī)主力，有意思的是，盡管美國目前疫情情況尚處于第一階段拐點遲遲難現(xiàn)，但由于政府的強(qiáng)制開工令等因素，光伏裝機(jī)并未受到太大影響。

印度市場和歐洲市場受疫情的影響堪稱巨大，澳洲影響偏向于悲觀，同時孫博士認(rèn)為，新興市場，尤其是發(fā)展中國家市場受疫情影響不容樂觀。

全球供需失衡，供給超過需求兩倍

伍德麥肯茲的調(diào)研數(shù)據(jù)表明，全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重超出需求，2020年全球市場需求在109GW左右，但產(chǎn)能預(yù)測已經(jīng)達(dá)到245GW，2021年將達(dá)到275GW，超過一半的產(chǎn)能成為過剩產(chǎn)能，這樣的產(chǎn)能過剩將在2022年逐漸緩解進(jìn)入平穩(wěn)期良性發(fā)展，產(chǎn)能和需求基本維持在2:1的比例。 長遠(yuǎn)來看，新冠疫情加速了全球逆全球化思潮的崛起，中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比已經(jīng)超過了60%，對于中國企業(yè)來說，海外市場的關(guān)稅壁壘或?qū)⒊蔀槲磥碜畲蟮臄r路虎，尤其以第二大裝機(jī)市場美國和第三大市場印度為典型。

美國：中國組件價格優(yōu)勢明顯，201關(guān)稅薛定諤化

美國在過去十年對中國組件廠商始終不太友好，為了應(yīng)對關(guān)稅壁壘，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛將產(chǎn)能遷往東南亞地區(qū)，因此美國市場上的組件供給主要來自于三塊，分別是：美國本土組件、以中國企業(yè)外遷為主的東南亞組件、和生產(chǎn)于國內(nèi)的中國組件。

隨著中國組件廠商往東南亞地區(qū)的大規(guī)模遷移，即使完全不考慮中國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，目前美國市場的供需狀況與全球組件的供需情況基本陷入相同的產(chǎn)能過剩格局，供給是需求的兩倍以上，2020年美國市場需求約為17.86GW，東南亞地區(qū)和美國本土產(chǎn)能相加約為37.74GW。
目前，大陸的雙面單晶perc組件依然還可以享有201關(guān)稅的豁免，但是目前已有相關(guān)議員在提議重新啟動，前景不容樂觀，對這一薛定諤的關(guān)稅，前景目前還不甚明朗，但是，孫曉晶博士認(rèn)為，即使考慮到關(guān)稅壁壘的影響，至2022年前后，來自中國大陸的組件依然可以重新?lián)碛袃r格優(yōu)勢。

如下圖，根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測的東南亞組件、美國本土組件、和大陸組件的降本曲線圖所示，至2022年大陸組件的成本優(yōu)勢將超過關(guān)稅的增收，比東南亞組件還將便宜0.02美元/W： 印度：野心勃勃的“印度制造”行不行？

作為全球第三大市場的印度在光伏產(chǎn)業(yè)的野心很大，但受疫情影響極為嚴(yán)重，今年的新增裝機(jī)大幅度縮水，預(yù)計不超過9個GW。 印度政府將“印度制造”作為一項基本國策，一心推動印度光伏產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，為此不惜沒完沒了的增加關(guān)稅，8月起將對進(jìn)口組件征收20%-25%的保護(hù)性關(guān)稅，甚至有部分官員聲稱要增加到40%。

但是，印度的生產(chǎn)能力似乎很難支撐其野心，根據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年6月，印度只有8GW的光伏組件產(chǎn)能和4個GW的光伏電池產(chǎn)能，預(yù)計至2020年底，印度的組件產(chǎn)能和電池產(chǎn)能將分別達(dá)到10GW和6GW。

更尷尬的是，印度生產(chǎn)光伏組件的物料清單供應(yīng)鏈只能覆蓋當(dāng)?shù)?5-50%的組件產(chǎn)能，“印度制造”似乎很難實現(xiàn)。

另外，由于印度的組件產(chǎn)能主要以多晶產(chǎn)能為主，升級速度遠(yuǎn)落后于全球平均水平，且組件生產(chǎn)的成本比中國高了30%，因此，即使印度向中國光伏組件征收25%的高額關(guān)稅，中國組件在印度境內(nèi)依然具備價格優(yōu)勢。
正常的商務(wù)關(guān)系下，即使保障性關(guān)稅政策期限延長，中國組件在印度市場上依然擁有較大優(yōu)勢，但是，印度卻面臨著貿(mào)易沖突升級的風(fēng)險。

如貿(mào)易沖突進(jìn)一步升級，印度極有可能除延長保證性關(guān)稅之外再附加額外的基本關(guān)稅，或是要求增加組件中包含的印度成分。

孫曉晶博士認(rèn)為，在極端情況下，印度政府甚至有可能全面禁止從中國進(jìn)口光伏組件，這樣的風(fēng)險是存在的。 除美印之外，全球其他地區(qū)貿(mào)易保護(hù)也在抬頭

伍德麥肯茲認(rèn)為，隨著全球市場上的產(chǎn)能過剩，目前主要的海外市場均在期待更加強(qiáng)勁的本土光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，其中美國和印度的主要手段是關(guān)稅壁壘，巴西以及未來的印度或?qū)⒉捎?ldquo;增加當(dāng)?shù)刂圃?rdquo;的無理要求，而法國、韓國等核電工業(yè)相對發(fā)達(dá)的國家，或?qū)⒉捎锰寂欧艠?biāo)準(zhǔn)等方式，為中國組件在當(dāng)?shù)氐某隹趧?chuàng)造障礙。


原標(biāo)題： 伍德麥肯茲：海外光伏市場分析與展望