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上周，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2020年6月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，6月排名前十的電池企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)了市場92.78%的裝機(jī)量，前三名寧德時(shí)代、LG化學(xué)以及比亞迪的市場占比分別為50.04%、14.71%和11.35%。
整個(gè)國內(nèi)動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)。
然而寧德時(shí)代始終是獨(dú)霸一方的那一個(gè)。
但是，獨(dú)霸一方的寧德真的無可匹敵嗎？
今年2月，寧德時(shí)代公告稱，公司擬與特斯拉以及特斯拉(上海)有限公司簽訂協(xié)議，向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。
7月10日，寧德時(shí)代公告稱，本田擬通過其境內(nèi)子公司參與寧德時(shí)代非公開發(fā)行股票的認(rèn)購，認(rèn)購的股份數(shù)量約占公司本次非公開發(fā)行股份后總股本的1%。
搭載寧德時(shí)代動(dòng)力電池的國產(chǎn)新能源車型預(yù)計(jì)于2022年開始首先向中國市場投放，未來雙方還將探討在全球領(lǐng)域的擴(kuò)大合作。此外，雙方還將對未來動(dòng)力電池的回收與再利用展開合作探討。
而在去年7月，寧德時(shí)代才官宣了與豐田汽車在新能源動(dòng)力電池的穩(wěn)定供給和發(fā)展進(jìn)化領(lǐng)域建立全面合作伙伴關(guān)系，同時(shí)雙方同樣會(huì)在電池新技術(shù)開發(fā)、電池回收利用等多個(gè)領(lǐng)域開展深入探討。
在豐田之前，寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、大眾、沃爾沃等一眾國際一線車企已經(jīng)與寧德時(shí)代建立合作關(guān)系。截至2018年，寧德時(shí)代已經(jīng)與超過62家整車企業(yè)合作，而如今這個(gè)數(shù)字仍在不斷增長。
強(qiáng)大合作背景，讓寧德時(shí)代無論是在國內(nèi)市場還是全球市場，都取得了絕對的優(yōu)勢地位。以去年為例，去年全年寧德時(shí)代就占據(jù)全球動(dòng)力市場份額的29%，比第二名的松下足足多了10%。
而在國內(nèi)市場，今年上半年寧德時(shí)代更是攻掠了全國48.78%的市場占比，第二名的LG化學(xué)只占了12.17%。
所以，要說眼前的國內(nèi)動(dòng)力電池市場是屬于寧德時(shí)代的時(shí)代，也毫不夸張。
但是在全球市場上，局勢卻發(fā)生了一些微妙的變化。
今年前五個(gè)月，受疫情影響，全球電動(dòng)汽車電池銷量下降24%，但在特斯拉Model 3、雷諾Zoe以及奧迪e-tron等暢銷車型的支持下，韓國動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)的電池銷量卻增長了70%。市場份額由去年的10.8%激增到24.2%，超越寧德時(shí)代（22.3%）和松下（21.4%）。
受疫情影響，寧德時(shí)代2020年一季度報(bào)告顯示，2020年一季度寧德時(shí)代營收較去年同期下降9.53%，歸屬上市公司股東凈利潤也下降29.14%。
而相較之下，韓國受疫情影響較少，LG化學(xué)CEO申克哲表示，“疫情期間，我們的區(qū)域制造中心發(fā)揮了重要作用。公司幾乎沒有經(jīng)歷停工，且原材料供應(yīng)充足。”
此外，寧德時(shí)代的毛利率從2016年開始有所下滑，一季度報(bào)告中也提到了毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
除了疫情因素，LG化學(xué)進(jìn)駐中國市場，也是其超越寧德時(shí)代的關(guān)鍵契機(jī)。
自去年6月開始，隨著政策的解禁，LG化學(xué)通過綁定特斯拉首度打入中國市場，搭載LG電池的國產(chǎn)特斯拉于今年1月正式投產(chǎn)，一季度即為LG化學(xué)貢獻(xiàn)了0.55GWh的裝機(jī)量，占其該季度總裝機(jī)量的10%，打響了超越松下與寧德時(shí)代的關(guān)鍵一戰(zhàn)。
此外，去年6月，LG化學(xué)還宣布，將與吉利汽車附屬公司上海華普國潤汽車有限公司成立一家合資電池公司，注冊資本為1.88億美元，兩家公司各持股50%。合資公司生產(chǎn)的電池將從2022年開始向吉利汽車及其子公司在中國推出的電動(dòng)汽車供貨，計(jì)劃產(chǎn)能10GWh。
公開資料顯示，目前，LG化學(xué)的軟包電池主要供應(yīng)雷諾ZOE、日產(chǎn)聆風(fēng)、奧迪e-tron、現(xiàn)代KONA EV、標(biāo)致e-2008、雪佛蘭Bolt等暢銷車型。所以，在供應(yīng)合作上，LG化學(xué)的背景并不比寧德時(shí)代弱
與供應(yīng)相匹配，在廠區(qū)布局上，LG化學(xué)也在努力追趕寧德時(shí)代，除韓國本土工廠外，LG化學(xué)還在中國、波蘭和美國密歇根州設(shè)有工廠，當(dāng)前還正在俄亥俄州建立一家工廠，以向通用汽車供貨。
申克哲還表示，公司目前擁有價(jià)值150萬億韓元（合1250億美元）的訂單，這將使得公司在未來5年保持忙碌狀態(tài)，“我們需要擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足積壓的訂單。”
顯然，這位韓國歐巴也不是好惹的主。
除了“外敵”入侵，市場對產(chǎn)品的傾向也逐漸打破了寧德時(shí)代的靜好歲月。
從去年開始，新的新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺，整體退坡超過50％，長續(xù)航的三元鋰的政策優(yōu)勢逐漸被削弱，磷酸鐵鋰電池開始出現(xiàn)回歸的勢頭。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，6月份，受商用車增長提振，磷酸鐵鋰電池裝車量環(huán)比大幅增長，同比也接近去年同期。
從動(dòng)力電池類型來看，三元電池裝車量3GWh，占比63.8%，磷酸鐵鋰電池裝車量1.7GWh，占比35.5%。從裝機(jī)車型來看，新能源乘用車主要搭載三元NCM電池，新能源商用車主要搭載磷酸鐵鋰電池。但是，6月磷酸鐵鋰電池配套乘用車比例從4%提高到9%。
2020年1-2月，我國磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的比重達(dá)到51.6％，已超過三元電池占比。
此外，高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》進(jìn)一步指出，當(dāng)前，包括比亞迪、北汽、上汽、特斯拉等國內(nèi)外主機(jī)廠都在最新的《推薦目錄》中申報(bào)了配套磷酸鐵鋰電池的主力車型，包括特斯拉Model 3、比亞迪漢EV、唐EV、上汽榮威Ei5等。
隨著上述車型在下半年量產(chǎn)交付，磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)量有望加速回歸實(shí)現(xiàn)大幅增長，進(jìn)而提升磷酸鐵鋰電池的市場占比。
從產(chǎn)品類型上看，寧德時(shí)代長期以三元鋰電池為主要產(chǎn)品板塊。磷酸鐵鋰勢力的逆轉(zhuǎn)，一定程度上會(huì)削弱寧德時(shí)代的優(yōu)勢。
而且，在產(chǎn)品安全性上，尚且不說比亞迪的刀片，單看LG化學(xué)，其高能量密度、高安全性的軟包電池已經(jīng)在歐洲應(yīng)用得非常成熟，但國內(nèi)市場里寧德的三元鋰電池卻隔三差五出現(xiàn)起火事件，甚至是磷酸鐵鋰的產(chǎn)品也偶有發(fā)生，安全性高下立見，相較之下，LG競爭力見長。
申克哲還表示，“中國電池制造商的銷量更大、價(jià)格更低，但我們在技術(shù)方面至少仍領(lǐng)先他們一兩年。技術(shù)發(fā)展是我們的命脈，我們將繼續(xù)加大研發(fā)投入，以擴(kuò)大與其他競爭對手的技術(shù)差異。”
盡管寧德時(shí)代如今獨(dú)霸國內(nèi)市場，但是，先有大眾11億歐元收購國軒高科26.47%的股份，后有戴姆勒出資9.045億元，拿下孚能科技約3%的股份，還有自主勢力比亞迪拿著明晃晃的“刀片”虎視眈眈……
再看全球市場，LG和松下也是來勢洶洶，百分之零點(diǎn)幾的市場份額差異可以說是岌岌可危。
種種狀況表明，寧德時(shí)代的時(shí)代也不是那么歲月靜好。
原標(biāo)題：不可一世的寧德時(shí)代，危機(jī)或許才剛開始
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