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近段時間行業(yè)新聞爆炸一樣的襲來。

韓華在德國告隆基、晶科、REC的PERC專利侵權(quán)，意外勝訴。

隆基、通威的硅片、電池報價止跌。

七國聯(lián)盟簽署M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

國家電投5.5GW招標(biāo)開始。首次引入18X組件競標(biāo)，首次大規(guī)模競標(biāo)166mm硅片的組件。

晶科發(fā)布TIGERPRO組件出貨情況。

隆基發(fā)布自己的182mm硅片的組件，標(biāo)稱540W。


我們先分開來說。單從組件廠的角度看問題。

為什么韓華如此在意美國、歐洲及澳大利亞市場？

這個要從區(qū)域競爭格局說起。

中國國內(nèi)，大型項目是央企國企投資，采用招標(biāo)的形式，因此也是競爭最為激烈的地區(qū)（以后再講）現(xiàn)在先從附近地區(qū)先來說：


本篇介紹光伏出口市場的七國爭霸

1.韓國市場：目前擁有全球補貼最高的稅率，加上韓國正在對外限制進(jìn)口，基本上韓華、LG、現(xiàn)代、hansol幾家吃掉了本國的裝機。

2.日本市場：這是個分布式非常完善的市場。天合光能、晶澳、甚至比亞迪，都是長期供貨給日本，日本組件價格非常好，尤其是對電池技術(shù)及組件品質(zhì)有苛刻的要求。偏好黑色組件、高效組件（其中IBC、HJT出貨較大），阿特斯也在這個市場深耕細(xì)作，采用曲線上市的方式拓展日本業(yè)務(wù)，一方面成立產(chǎn)業(yè)基金，讓投資人共享電站的收益，一方面拉動自己的組件占比。（不得不提一句，阿特斯是一家神奇的公司，他的電站持有量全球領(lǐng)先，已經(jīng)不僅僅是組件的制造銷售，可以完全的承建電站，進(jìn)行電站的融資，電站的完整交付，市場化交易）

3.東南亞市場：主要是越南、泰國、馬來西亞。越南是除中國地區(qū)外最大的電池組件生產(chǎn)基地，大部分是中國人投資建廠，起初是為了應(yīng)對美國和歐洲雙反，目前由于匯率，稅費，當(dāng)?shù)匾Y等原因，其生產(chǎn)成本甚至已經(jīng)低于國內(nèi)的生產(chǎn)了。當(dāng)?shù)氐碾娬就顿Y近幾年興起，但是地比較少，人口比較密集，電費并不高，用電缺口不大，電網(wǎng)設(shè)施老久，因此開發(fā)潛力具備，但并不非常高。

4.美國市場：越南是中國組件出口的前三地區(qū)，僅次于荷蘭，印度。馬來西亞是出口美國組件最多的地區(qū)，主要是韓華。因此晶科、隆基、REC由于布局雙面組件較快，和韓華在該地區(qū)競爭越來越激烈。因此韓華采用專利技術(shù)訴訟在該地區(qū)進(jìn)行干擾，以減少競爭對手的影響。值得一說的是，晶科美國工廠的建設(shè)也是非常深遠(yuǎn)的一步棋，看了前5月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，晶科向美國出口了電池，也就是說晶科組件廠已經(jīng)在美國開動了。

由于美國依然有201及301進(jìn)口關(guān)稅影響。而根據(jù)之前法案的應(yīng)訴情況，韓國、印度、馬來地區(qū)是低稅率地區(qū)，中國不同廠家稅率不同，但普遍高于前面幾個地區(qū)。目前看對組件廠在美國的格局沒有太大的變化。

5.西歐：光伏的發(fā)源地，無數(shù)的技術(shù)和工藝在這里成型。光伏分銷、應(yīng)用、投融資、建設(shè)都非常完備。一直是中國組件出口的重要地區(qū)。近一兩年，荷蘭成為歐洲的組件集散地。應(yīng)用部分，德國，法國，西班牙，英國等地裝機都持續(xù)上升。尤其是德國即將超過52GW的裝機（為此剛剛修改了法案，解除安裝上限）。韓華最初并不是光伏企業(yè)，韓華收購了德國QCELLS，中國林洋之后切入了光伏制造領(lǐng)域，加上韓華集團本身就做能源投資，產(chǎn)生了非常大的協(xié)同效應(yīng)。OCI硅料，韓華電池組件（韓華也做光伏相關(guān)輔材），韓華電站投資，之前投資的1366直接硅片（和美國瓦克共同投資），足見其產(chǎn)業(yè)布局深遠(yuǎn)。

目前韓華專利在德國杜塞爾多夫地方法院勝訴。影響尚不明確。目前看對光伏安裝商和分銷商影響最大。

首先，已經(jīng)安裝的組件，面臨召回或者終端賠償。其次，已經(jīng)出口未裝機的組件可能會被退貨。第三，未來德國地區(qū)中國的單晶PERC組件出口帶來審查風(fēng)險，安裝商可能會避免購買爭議的組件。解決方式：或者只能購買韓華認(rèn)證的組件，或者需要其他PERC技術(shù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)證明的材料。

6.澳大利亞：光伏傳奇從這里開始。為什么是澳大利亞？近年來澳大利亞的電站逐步步入老化期間，很多電站將要退役，而澳大利亞的光照條件非常好，非常適合光伏集中電站投資，近一年以來，組件出口量持續(xù)上升。

韓華專利爭議的三個地區(qū)，美國敗訴，德國勝訴，澳大利亞成為未來一段時間的關(guān)注點。

7.印度市場：印度德干高原日照強度好，地形比較平坦，印度也是個電力供應(yīng)缺口較大的國家，因此非常適合光伏發(fā)電。印度本土幾乎沒有配套產(chǎn)業(yè)鏈，例如生產(chǎn)設(shè)備、硅片硅料、輔材如漿料、玻璃、背板、膠膜、焊帶全都需要進(jìn)口。因此組件和電池制造依然非常薄弱，成本比中國高，還是主要依靠進(jìn)口中國及東南亞的電池及組件（印度甚至不需要進(jìn)行光伏生產(chǎn)，直接購買中國組件即可，大力發(fā)展太陽能發(fā)電。但是Modi希望振興本土制造之心與實際產(chǎn)業(yè)情況背道而馳）。就在這一兩年，例如正信、日升、隆基（和印度ADANI簽署了組件采購協(xié)議）等組件廠勢頭非常猛。

就在這兩天，印度民族情緒高漲。印度禁用我國的59種手機軟件，印度海關(guān)開始扣留中國出口貨物，民眾有打砸、抵制中國產(chǎn)品的事件。光伏部分，中國出口進(jìn)度的光伏產(chǎn)品，加征了40%關(guān)稅。

后續(xù)影響，要看整個國際局勢變化。

梅耶博格發(fā)布了一個新聞稿，申明自己在PERC電池技術(shù)上的PECVD的專利。應(yīng)對韓華ALD專利問題。但是那些沒有專利的PECVD（或者侵權(quán)MB公司的）會怎么樣呢？


原標(biāo)題： 光伏出口市場的七國爭霸