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近幾年，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了上游動(dòng)力電池市場(chǎng)的蓬勃繁榮，打破了原本由日韓主導(dǎo)的鋰電池格局。
從全球裝機(jī)量來(lái)看，2019年寧德時(shí)代蟬聯(lián)全球第一，達(dá)到32.5GWh，占全球鋰電池出貨量的28%。

松下緊隨其后，全球裝機(jī)量28.1GWh，占據(jù)全球市場(chǎng)份額24.1%，位列第二。

LG化學(xué)、比亞迪分列裝機(jī)量排名第3-4位，裝機(jī)量分別為12.3GWh、11.1GWh，份額占比為11%、10%。

此外，躋身全球前十鋰電池廠商的國(guó)產(chǎn)企業(yè)還有國(guó)軒高科和力神，裝機(jī)量達(dá)到3.2GWh、1.9GWh，占比2.7%、1.6%。

根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%。

2019年動(dòng)力鋰電裝機(jī)前三甲依舊由寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒占據(jù)，5-10名之間卡位激烈，其中億緯鋰能憑借客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)的放量躋身前五，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)44%，欣旺達(dá)躋身前十。

動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)市占率不斷提升。CR5從2018年的75%增長(zhǎng)至2019年的83%。

隨著動(dòng)力鋰電行業(yè)技術(shù)+客戶(hù)壁壘的建立，未來(lái)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)將占有更多先發(fā)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度有望繼續(xù)攀升。

受疫情影響，2020年Q1國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)腰斬，同比下降超過(guò)50%。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)5.68GWh，同比下滑54%。不過(guò)從歷年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度是新能源汽車(chē)需求淡季，占全年比例較小，對(duì)行業(yè)影響相對(duì)可控。

此前，國(guó)務(wù)院已提出將購(gòu)置補(bǔ)貼和免征車(chē)輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策延長(zhǎng)2年，財(cái)政部于4月9日指出將抓緊按程序出臺(tái)新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼相關(guān)政策調(diào)整的具體措施，穩(wěn)定是市場(chǎng)預(yù)期，因此國(guó)家補(bǔ)貼新政有望于近期落地，充電樁建設(shè)、公共領(lǐng)域電動(dòng)化等政策組合拳也將持續(xù)推進(jìn)。2季度起，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速回暖。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去幾年行業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中孕育而生，包括下游整車(chē)、充電樁，中游電池、電機(jī)和電控等“三電”領(lǐng)域，以及中游材料環(huán)節(jié)，上游設(shè)備、金屬資源等，具備全球新能源汽車(chē)最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，其中電池在新能源汽車(chē)整車(chē)價(jià)值量中占比最高，約為30%-40%。

動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游可追溯到鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源端，中游是四大鋰電材料及其他輔助材料，動(dòng)力電池的下游是新能源汽車(chē)，整車(chē)之后是下游運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等環(huán)節(jié)。

在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上，我國(guó)已基本上全部完成進(jìn)口替代。從原材料角度來(lái)看包括上游鋰鈷等化石能源，隔膜、六氟磷酸鋰、電解液、正負(fù)極等關(guān)鍵材料均實(shí)現(xiàn)了出口；從鋰電生產(chǎn)裝備上，目前鋰電池自動(dòng)化產(chǎn)線已基本上實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，與光伏行業(yè)類(lèi)似，在設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的背景下，我國(guó)鋰電行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。

動(dòng)力電池四大核心材料包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液，分別占據(jù)電池成本的30%、10%、25%、17%。而正極、負(fù)極、電解液上游主要為各類(lèi)鋰礦、石墨礦、瀝青等資源的開(kāi)采、生產(chǎn)和加工。

正極三元材料格局相對(duì)散亂，2019年CR5市占率相比2018年有所提升至53%，前五名廠商市占率均在10%左右，相差較小。

鐵鋰正極材料近兩年CR5保持穩(wěn)定，而龍頭企業(yè)德方納米深度綁定核心大客戶(hù)寧德時(shí)代，2019年市占率提升至29%，貝特瑞市場(chǎng)份額也有明顯提升，呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面。

負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，2019年CR5從去年的77%提升至79%。貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)定，凱金受益于核心客戶(hù)寧德時(shí)代的需求增加，市占率增長(zhǎng)較為顯著，目前排在第四位。

電解液競(jìng)爭(zhēng)格局：龍頭格局穩(wěn)定，集中度提升。由于電芯企業(yè)對(duì)于電解液的供應(yīng)存在認(rèn)證時(shí)間，同時(shí)整體供應(yīng)關(guān)系較為穩(wěn)固。

受益于電芯行業(yè)的馬太效應(yīng)同樣預(yù)期加劇，具有穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的電解液龍頭將進(jìn)一步受益，行業(yè)呈現(xiàn)出多強(qiáng)并舉的局面。2019年電解液行業(yè)CR5為72%，相比2018年提高4個(gè)百分點(diǎn)。新宙邦、杉杉股份市占率提升明顯。

隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局：恩捷股份，寡頭地位確立。濕法隔膜行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局。恩捷股份是濕法隔膜行業(yè)的龍頭，2019年市占率達(dá)到43%。隨著恩捷股份收購(gòu)排名第二的蘇州捷力的完成，其市占率將輕松突破50%，濕法隔膜寡頭地位已然確立。

我國(guó)鋰電池的名義產(chǎn)能處于嚴(yán)重過(guò)剩狀態(tài)，2019年全行業(yè)產(chǎn)能利用率不足30%。與此同時(shí)，龍頭公司寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額卻甩開(kāi)同行絕塵而去，無(wú)論是政策引導(dǎo)的三元，還是市場(chǎng)認(rèn)為偏低端的磷酸鐵鋰，寧德時(shí)代的市占率都已達(dá)到50%以上。

磷酸鐵鋰方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)格局基本穩(wěn)定，出貨和產(chǎn)能集中度比較高，經(jīng)過(guò)一輪洗牌以后，磷酸鐵鋰電池集中度大幅提升形成寧德時(shí)代（56%）、比亞迪（13.8%）、國(guó)軒高科（15.1%）為主的一線梯隊(duì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2019年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，為20Gwh。

對(duì)于中游制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)新發(fā)展階段背景下，電池能量密度提升、電池安全化設(shè)計(jì)、車(chē)身輕量化、電機(jī)高能量密度化，均為主流的技術(shù)演進(jìn)方向。與此同時(shí)，鋰電池環(huán)節(jié)依然是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)集中領(lǐng)域。

以特斯拉為代表的企業(yè)引領(lǐng)電動(dòng)車(chē)發(fā)展走向一輪科技化狂潮，而以大眾汽車(chē)為代表的傳統(tǒng)車(chē)企則在引領(lǐng)燃油汽車(chē)工業(yè)體系向電動(dòng)汽車(chē)工業(yè)體系的轉(zhuǎn)身。

國(guó)際動(dòng)力電池廠商依靠集團(tuán)其他業(yè)務(wù)反哺動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)品的高性?xún)r(jià)比，搶占市場(chǎng)空間。另一方面國(guó)內(nèi)電池廠商在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的前提下，競(jìng)爭(zhēng)格局將由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度提升向動(dòng)力電池國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)演變。

受全球各國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)支持力度加大及主要車(chē)廠加碼布局共振，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也將有望迎來(lái)新一輪的爆發(fā)。


原標(biāo)題： 動(dòng)力電池：新能源車(chē)風(fēng)口下趨勢(shì)上行