編者按:此次收購(gòu)的標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房 租賃業(yè)務(wù),生產(chǎn)基地位于越南,主要收入和利潤(rùn)來源于其全資子公司越南電池和越南光伏,目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW,光伏組件年產(chǎn)能超7GW,具有較好的 盈利能力。
6月30日,隆基股份發(fā)布了收購(gòu)寧波宜則股權(quán)的進(jìn)展公告。交易內(nèi)容顯示,隆基綠能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隆基股份”、 “甲方”)以現(xiàn)金方式收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波宜則”)100%股權(quán),交易基準(zhǔn)定價(jià)為17.8億元,并根據(jù)業(yè)績(jī)承諾公司(標(biāo)的公司及其子公司、孫公司、參股公司)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況支付浮動(dòng)對(duì)價(jià)或由業(yè)績(jī)承諾方向公司支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。
公告稱,經(jīng)過公司第四屆董事會(huì)2020年第三次會(huì)議審議通過,隆基股份全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隆基樂葉”)于2020年2月23日與王兆峰、楊勇智、趙學(xué)文、寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“寧波朝昉”)簽訂《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》,就隆基樂葉以現(xiàn)金方式收購(gòu)其持有的寧波宜則100%股權(quán)達(dá)成初步合作意向。
2020年6月30日,公司(甲方)與寧波宜則簽訂正式《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,將以上交易的收購(gòu)主體變更為隆基股份,交易基準(zhǔn)定價(jià)確定為17.8億元,交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)較標(biāo)的公司2019年度經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)溢價(jià)率為17.04%。
2020年6月30日,公司(甲方)與王兆峰(乙方一)、 楊勇智(乙方二)、趙學(xué)文(乙方三)、寧波朝昉(丙方)簽訂正式《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,將以上交易的收購(gòu)主體變更為隆基股份,交易基準(zhǔn)定價(jià)確定為17.8億元, 交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)較標(biāo)的公司2019年度經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)溢價(jià)率為17.04%。王兆峰、 楊勇智、趙學(xué)文(統(tǒng)稱“乙方”或“業(yè)績(jī)承諾方”)承諾業(yè)績(jī)承諾公司2019年度、 2020年度及2021年度實(shí)現(xiàn)調(diào)整凈利潤(rùn)分別不低于22,000萬元(含本數(shù))、24,100 萬元(含本數(shù))、25,100萬元(含本數(shù)),在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi),若業(yè)績(jī)承諾公司任一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤(rùn)高于當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn),公司將按約定支付給業(yè) 績(jī)承諾方和/或丙方浮動(dòng)對(duì)價(jià);若實(shí)現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤(rùn)小于當(dāng)年承諾凈利潤(rùn),則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)按協(xié)議約定向隆基股份支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。
據(jù)公告內(nèi)容顯示,此次收購(gòu)的標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房 租賃業(yè)務(wù),生產(chǎn)基地位于越南,主要收入和利潤(rùn)來源于其全資子公司越南電池和越南光伏,目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW,光伏組件年產(chǎn)能超7GW,具有較好的 盈利能力。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,?biāo)的資產(chǎn)將納入公司合并報(bào)表范圍,將進(jìn)一步提升 公司的電池、組件海外產(chǎn)能,完善全球產(chǎn)能布局,有利于規(guī)避光伏行業(yè)海外貿(mào)易壁壘,增強(qiáng)公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司的長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 截至本協(xié)議簽署日,標(biāo)的公司及其子公司購(gòu)買的委托理財(cái)(銀行結(jié)構(gòu)性型存 款)余額為2.06億元。標(biāo)的公司的子公司越南光伏持有Solar PPM Company Limited (以下簡(jiǎn)稱“PPM”,越南光伏已與相關(guān)方簽訂關(guān)于出售該部分股權(quán)的轉(zhuǎn) 讓協(xié)議,尚未辦理股權(quán)變更登記)的股權(quán)期間,越南光伏為PPM的銀行貸款提供了 股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保并辦理了股權(quán)質(zhì)押登記,質(zhì)押標(biāo)的為越南光伏持有的PPM40%股權(quán)。 經(jīng)寧波宜則管理層確認(rèn),PPM已經(jīng)完成上述貸款的還款義務(wù),乙方承諾將在2020 年12月31日前完成股權(quán)解質(zhì)押和變更登記。
原標(biāo)題:隆基股份發(fā)布17.8億元收購(gòu)寧波宜則100%股權(quán)的進(jìn)展公告