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補(bǔ)貼規(guī)模超預(yù)期疊加技術(shù)迭代紅利，光伏板塊又火了起來。

6月28日，國(guó)家能源局公布《擬納入2020年光伏發(fā)電國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目名單》，2020光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼入圍項(xiàng)目共434個(gè)，總規(guī)模為25.97GW，同比增長(zhǎng)14％。其中，普通光伏電站25.63GW，全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目0.34GW。

盡管補(bǔ)貼下降，但競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，券商對(duì)未來市場(chǎng)化的平價(jià)市場(chǎng)空間一致看好，疊加硅片、電池片不斷向高效率進(jìn)階，降本增效為接下來的零補(bǔ)貼時(shí)代爭(zhēng)取了足夠的空間。

29日，光伏新能源板塊逆勢(shì)上漲，多只概念個(gè)股漲停，其中隆基股份股價(jià)、市值雙雙創(chuàng)下新高，以1520億總市值登頂光伏上市公司。

今日北玻股份、金晶科技、帝科股份等個(gè)股繼續(xù)漲停。有券商預(yù)計(jì)，在年底之前全容量并網(wǎng)壓力下，今年四季度光伏裝機(jī)有望迎來史上最強(qiáng)旺季。



補(bǔ)貼退坡明確競(jìng)價(jià)規(guī)模超預(yù)期

早在今年3 月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，啟動(dòng) 2020 年光伏發(fā)電國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)工作，其中補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目（包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目）按 10 億元補(bǔ)貼總額組織項(xiàng)目建設(shè)。

6 月 28 日競(jìng)價(jià)結(jié)果出爐，共 25.97GW 項(xiàng)目獲得補(bǔ)貼資格，相比 2019 年的 22.79GW 的競(jìng)價(jià)規(guī)模增長(zhǎng) 13.95％，同時(shí)補(bǔ)貼資金需求大幅下降。



2021 年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入無補(bǔ)貼階段，產(chǎn)業(yè)將完成從補(bǔ)貼拉動(dòng)需求增長(zhǎng)向市場(chǎng)化自主發(fā)展的轉(zhuǎn)變。華創(chuàng)證券分析稱，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目補(bǔ)貼強(qiáng)度的大幅下降，顯示我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)向平價(jià)過渡勢(shì)能充足，長(zhǎng)期來看，隨著能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，光伏產(chǎn)業(yè)料將迎來快速成長(zhǎng)。

天風(fēng)證券也在研報(bào)中指出，此次補(bǔ)貼退坡路線進(jìn)一步明確，而且此次入選名單只是獲得補(bǔ)貼資格，后續(xù)按期全容量建成并網(wǎng)才可享受全額補(bǔ)貼。

技術(shù)迭代降本增效平價(jià)空間可期

產(chǎn)業(yè)鏈邁向高效化時(shí)代，技術(shù)升級(jí)迭代或?qū)⒓铀俟夥絻r(jià)進(jìn)程。

華創(chuàng)證券分析，在降本增效終極目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈高效化趨勢(shì)明確，硅片端向大尺寸迭代、電池片端探尋更高效率的 HJT 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、組件端向高功率邁進(jìn)，伴隨效率提升和規(guī)模擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈成本實(shí)現(xiàn)大幅下降。

據(jù) PV Infolink 公布，截至本周，355-365W/425-435W 單晶 PERC 組件均價(jià)為 1.51 元/W，相比于 2019 年底的 320/380W 單晶 PERC 組件均價(jià) 1.76 元/W 已大幅降低。華創(chuàng)證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的升級(jí)迭代將帶動(dòng)成本持續(xù)下降，從而進(jìn)一步打開光伏平價(jià)空間。在技術(shù)迭代過程中，設(shè)備廠商或?qū)⑾硎芤徊t利。

首先是硅片環(huán)節(jié)，尺寸大型化驅(qū) 動(dòng)硅片廠商產(chǎn)能升級(jí)，帶動(dòng)存量替換和新增產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)硅片設(shè)備需求放量。華創(chuàng)證券分析，晶盛機(jī)電作為大尺寸硅片整線核心設(shè)備供應(yīng)商，有望深度受益下游產(chǎn)能擴(kuò)張， 同時(shí)積極布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，打開第二成長(zhǎng)極。

日前隆基、晶科、晶澳等7家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即“大硅片”。據(jù)悉，目前光伏硅片以158尺寸、166尺寸為主，若未來過渡到210尺寸、182尺寸，必然帶動(dòng)新一輪設(shè)備、技術(shù)的大范圍更新?lián)Q代。

其次是電池片環(huán)節(jié)，HJT 有望成為 新一代主流技術(shù)，HJT 與現(xiàn)有產(chǎn)線不兼容，未來從 PERC 向 HJT 的轉(zhuǎn)換有望 帶動(dòng)設(shè)備需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商在 HJT 的設(shè)備開發(fā)及驗(yàn)證進(jìn)度方面 已取得積極進(jìn)展，尤其在瓶頸設(shè)備 PECVD 環(huán)節(jié)也已實(shí)現(xiàn)較大突破，看好具備 前瞻性研發(fā)布局的國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商在新一輪技術(shù)迭代中占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。

或迎史上最強(qiáng)旺季

拉近時(shí)間來看，由于競(jìng)價(jià)項(xiàng)目 2020 年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低 0.01 元/千瓦時(shí)；逾期兩個(gè)季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格，搶裝潮拉開序幕。

國(guó)泰君安認(rèn)為，政策落地發(fā)令槍響，下半年光伏裝機(jī)將超過30GW，四季度景氣最高，預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)裝機(jī)量或超過20GW。

在新一輪搶裝潮下，除隆基股份連創(chuàng)新高外，設(shè)備股捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、上機(jī)數(shù)控，逆變器個(gè)股錦浪科技也紛紛創(chuàng)出歷史新高。

國(guó)金證券指出，“平價(jià)時(shí)代”臨近，明后年光伏有望“井噴”。在當(dāng)今世界大部分地區(qū)，光伏已成為成本最低的電力來源之一。預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)150GW，較2019年（120GW）同比增長(zhǎng)25％左右。預(yù)計(jì)未來幾年全球光伏需求將保持快速增長(zhǎng)。

東吳證券預(yù)計(jì)，四季度隨著海外疫情消退和組件價(jià)格下跌新項(xiàng)目快速恢復(fù)起量、國(guó)內(nèi)進(jìn)入 20 年 1231 搶裝，有望迎來史上最強(qiáng)旺季。展望明年，大尺寸&MBB&電池新技術(shù)&組件價(jià)格下降都將進(jìn)一步推動(dòng)度電成本下降，預(yù)計(jì)21年全球160GW（國(guó)內(nèi) 50、海外 110），同增 25-30％，龍頭份額進(jìn)一步提升。


 原標(biāo)題：光伏概念繼續(xù)火!補(bǔ)貼退坡明確競(jìng)價(jià)規(guī)模超預(yù)期 四季度或成最強(qiáng)旺季,技術(shù)迭代紅利下平價(jià)空間可期