編者按:本次競價(jià)入選規(guī)模排名前列的20家投資企業(yè)總裝機(jī)規(guī)模19.95GW,占比約76.8%。其中有7家為民營企業(yè),但總規(guī)模僅為4.54GW,占比約23%,其余13家均為央企或者地方國企(占比77%),再次彰顯了央企/國企在光伏電站領(lǐng)域的投資實(shí)力與決心。
6月28日,國家能源局公布2020年光伏競價(jià)補(bǔ)貼名單,意味著下半年國內(nèi)光伏市場正式啟動。此次共計(jì)25.97GW光伏項(xiàng)目納入競價(jià)補(bǔ)貼名單,經(jīng)梳理295個(gè)集中式地面電站的主要投資方,統(tǒng)計(jì)了入選規(guī)模排名前列的20家投資企業(yè)(見下表)。
以下20家投資商總裝機(jī)規(guī)模19.95GW,占比約76.8%。與去年相比,可以發(fā)現(xiàn)今年光伏競價(jià)項(xiàng)目集中度越來越高,這也一定程度上反應(yīng)了當(dāng)下光伏電站投資格局的變化。
注:上表中僅統(tǒng)計(jì)了集中式光伏電站,未包含分布式項(xiàng)目。由于項(xiàng)目較多,可能存在一定疏漏,故以上數(shù)據(jù)僅作參考。
從投資企業(yè)分析,20家企業(yè)中有7家為民營企業(yè),但總規(guī)模僅為4.54GW,占比約23%,其余13家均為央企或者地方國企(占比77%),再次彰顯了央企/國企在光伏電站領(lǐng)域的投資實(shí)力與決心。另一方面,上表表格中的陽光電源、隆基等民營光伏企業(yè)開發(fā)光伏電站大多是通過與央企綁定合作等方式,最終電站持有方一般還是央企或者國企。
從各家的規(guī)模來看,國家電投、大唐、華能入選規(guī)模均超過2GW,與2019年競價(jià)名單相比,這三家企業(yè)的入圍規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長。
在央企隊(duì)伍中,緊隨其后的是華電、中核,兩家規(guī)模均超1GW。這兩家可謂是光伏電站投資領(lǐng)域的“新貴”,在去年入圍總規(guī)模300MW以上的榜單中,并未出現(xiàn)其身影。
雖然華電入圍的光伏電站數(shù)量較少,但其在貴州就斬獲了1.2GW的項(xiàng)目,并且有三個(gè)項(xiàng)目的單體規(guī)模為300MW;而中核的項(xiàng)目分布相對分散,貴州、山東、青海、新疆、浙江、寧夏均有收獲。作為正式發(fā)力光伏的第一年,華電、中核正展示出其強(qiáng)悍的項(xiàng)目開發(fā)能力。
2020年開始發(fā)力光伏不止上述兩家,國家能源投資集團(tuán)、華潤、烏江能源也各具特點(diǎn)。其中,風(fēng)電巨無霸國家能源投資集團(tuán)終于對光伏拋出“橄欖枝”。這個(gè)已經(jīng)數(shù)年未參與光伏電站投資的風(fēng)電巨頭,在此次光伏競價(jià)中的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),一舉拿下了將近900MW的競價(jià)項(xiàng)目。據(jù)了解,國家能源集團(tuán)在平價(jià)項(xiàng)目方面的儲備量也非??捎^。
“四小”中另一枝獨(dú)秀——在光伏電站投資領(lǐng)域籌謀數(shù)年之后,風(fēng)電裝機(jī)突破1000萬千瓦的華潤電力終于在2020年的競價(jià)中憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。
烏江能源近期則因入主中來股份備受光伏市場關(guān)注。此次貴州省再次以5.22GW的容量領(lǐng)銜2020年光伏競價(jià)榜單,在貴州省的大力支持下,烏江能源正從制造端到投資領(lǐng)域快速切入光伏領(lǐng)域。
此外,值得一提的是,中國電力行業(yè)的兩大設(shè)計(jì)院——中國能建、中國電建試圖在光伏電站開發(fā)領(lǐng)域分一杯羹,并且取得了不錯(cuò)的業(yè)績。據(jù)了解,近年來這兩大集團(tuán)也對下屬省級設(shè)計(jì)院提出了EPC業(yè)績考核任務(wù),這也是他們參與光伏電站開發(fā)的動力之一。
這兩大院系的下屬公司遍布全國各省,作為政府與投資企業(yè)的連接點(diǎn),設(shè)計(jì)院既為投資企業(yè)提供項(xiàng)目設(shè)計(jì),又為政府能源規(guī)劃提供咨詢服務(wù),在進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)也擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
而上述榜單中的民營梯隊(duì)中,除了陽光電源、特變電工、天合光能、隆基等光伏制造企業(yè)之外,河北國順新能源更是憑借河北省內(nèi)的138萬千瓦的總規(guī)模領(lǐng)銜民營梯隊(duì)。
根據(jù)公開信息顯示,河北國順新能源注冊于2018年11月,主營業(yè)務(wù)為新能源技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,光伏發(fā)電項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營,清潔能源設(shè)備、光伏發(fā)電設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、銷售、維護(hù),建筑勞務(wù)分包,食品銷售等,其旗下有9家控股的新能源或能源項(xiàng)目公司。
實(shí)際上,在此前光伏們的梳理中,各省競價(jià)/平價(jià)項(xiàng)目中均有不少類似于河北國順新能源這樣的當(dāng)?shù)亻_發(fā)企業(yè),在光伏電站開發(fā)資源爭奪戰(zhàn)中,競爭力驚人。
另一方面,鑒于指導(dǎo)電價(jià)的下調(diào)以及競價(jià)之激烈,像廣東以及東三省等脫硫煤電價(jià)較高地區(qū)的項(xiàng)目以及分布式項(xiàng)目幾乎不具備競爭力。所以在上述省份占據(jù)優(yōu)勢的當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)也就很難收獲競價(jià)項(xiàng)目,以廣東能源集團(tuán)、廣州發(fā)展新能源為例,在此次競價(jià)中收獲寥寥。但這并不影響這兩家國有企業(yè)在光伏領(lǐng)域的投資力度,在廣東省平價(jià)項(xiàng)目的爭奪中上述兩家企業(yè)均獲得了不錯(cuò)的業(yè)績。
無論如何,競價(jià)名單已出,這意味著2020年國內(nèi)光伏市場需求即將正式啟動。從各省的分配規(guī)模來看,貴州、寧夏、河北等以絕對優(yōu)勢領(lǐng)銜。但同時(shí),站在風(fēng)電、光伏競價(jià)/平價(jià)的拐點(diǎn)上,技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品進(jìn)步的速度正不斷加快,電網(wǎng)消納能力與電力市場化機(jī)制等也對新能源的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。
原標(biāo)題:2020年光伏競價(jià)名單解析:國家電投、大唐、華能均超2GW,華電、中核躋身一線投資梯隊(duì)