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6月29日兩市低開低走，光伏板塊概念股全天走勢強勢，隆基股份大漲7%，市值突破1500億元，晶科科技、陽光電源、通威股份等盤中也紛紛大漲。

消息面上，6月28日，國家能源局下發(fā)了《2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果》，從《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單》上看到此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網(wǎng)分布式項目0.34吉瓦。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述競價總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20吉瓦。同時，競價項目的下發(fā)也預(yù)示著國內(nèi)需求大規(guī)模啟動。

根據(jù)招商證券電新游家訓(xùn)團隊近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈密集調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前組件廠訂單飽滿，尤其是四季度排產(chǎn)部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能緊張，生產(chǎn)大概率前置，光伏產(chǎn)業(yè)景氣度向上明確。

今年以來，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格延續(xù)下滑態(tài)勢。

一個月前，隆基股份本年度第7次更新產(chǎn)品報價，而產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌——單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)、單晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度分別較年初下降24.5%、23.8%。

通威股份今年對旗下電池片產(chǎn)品也進(jìn)行了數(shù)次調(diào)價。今年年初，該公司多晶電池(金剛線157mm)的報價為0.64元/瓦，單晶PERC電池單雙面156.75mm、158.75mm和166mm尺寸的報價分別為0.98元/瓦、1元/瓦、1.02元/瓦。

值得一提的是，隆基股份和通威股份均官宣7月份產(chǎn)品價格，維持不變。不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，價格維持不變只是短暫現(xiàn)象。平價推進(jìn)和技術(shù)迭代將會使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下降的趨勢保持不變。

百瑞贏證券咨詢認(rèn)為，龍頭公司下調(diào)產(chǎn)品價格將會對二、三線光伏廠商帶來壓力，帶來市場份額的流失，并進(jìn)一步提升市場集中度。加速龍頭企業(yè)市場優(yōu)勢凸顯，如隆基股份、通威股份。

今年上半年，光伏龍頭企業(yè)高調(diào)宣布大幅擴張產(chǎn)能，在新一輪擴產(chǎn)洗牌中，先進(jìn)產(chǎn)能的導(dǎo)入將加速淘汰落后產(chǎn)能，市場競爭將更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中度也會加速向頭部集中。

今年5月29日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)，從《征求意見稿》中獲悉，現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目產(chǎn)品應(yīng)滿足一系列技術(shù)指標(biāo)要求，而其中一些標(biāo)準(zhǔn)也就是基本只有頭部企業(yè)才可以達(dá)到的要求進(jìn)一步提升了龍頭企業(yè)的競爭力。

產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個股方面：推薦供需偏緊，雙寡頭優(yōu)勢明顯的光伏玻璃龍頭福萊特、信義光能；格局穩(wěn)定的膠膜龍頭福斯特；推薦主產(chǎn)業(yè)鏈龍頭隆基股份、通威股份、東方日升。


 原標(biāo)題：國內(nèi)光伏市場大規(guī)模需求啟動在即，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股優(yōu)勢加速凸顯