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事件：國(guó)家能源局《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》（以下稱(chēng)《通知》）。

競(jìng)價(jià)規(guī)模達(dá)到25.97GW，超出市場(chǎng)預(yù)期，符合我們?cè)?月初的判斷。根據(jù)國(guó)家能源局公布的2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果，2020年被納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目達(dá)到25.97GW，前期市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)期在20GW左右，本次競(jìng)價(jià)結(jié)果超出市場(chǎng)預(yù)期，和我們?cè)?月2日發(fā)布的《疫情對(duì)風(fēng)光板塊影響幾何》中的競(jìng)價(jià)規(guī)模預(yù)測(cè)27.8GW基本相同。

度電補(bǔ)貼降至0.033元/kwh，組件價(jià)格已降至1.5元/w，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)，大部分項(xiàng)目有望在年內(nèi)完成。從本次的補(bǔ)貼強(qiáng)度來(lái)看，本次加權(quán)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度約為0.033元/kwh，相比2019年的0.065元/kwh降低0.032元/kwh。隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，目前高效PERC組件價(jià)格已降至1.5元/w，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)。項(xiàng)目延遲一季度并網(wǎng)會(huì)降低0.01元/kwh補(bǔ)貼，延長(zhǎng)兩季度并網(wǎng)會(huì)取消補(bǔ)貼資格?？紤]到今年度電補(bǔ)貼強(qiáng)度低，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目有望大部分在年內(nèi)并網(wǎng)。

地面電站占比接近99%，裝機(jī)向第三類(lèi)地區(qū)集中。從本次競(jìng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，地面電站中標(biāo)規(guī)模達(dá)到25.63GW，占比達(dá)到98.7%，分布式項(xiàng)目規(guī)模為0.34GW，占比為1.3%。從地區(qū)來(lái)看，第三類(lèi)資源區(qū)納入項(xiàng)目總?cè)萘康囊?guī)模達(dá)到17.60GW，占比67.8%。從各地區(qū)度電補(bǔ)貼來(lái)看，一類(lèi)地區(qū)加權(quán)平均電價(jià)為0.2762元/kwh，加權(quán)度電補(bǔ)貼為0.0158元/kwh；二類(lèi)地區(qū)加權(quán)平均電價(jià)為0.2836元/kwh，加權(quán)度電補(bǔ)貼為0.0348元/kwh；三類(lèi)地區(qū)加權(quán)平均電價(jià)為0.4163元/kwh，加權(quán)度電補(bǔ)貼為0.038元/kwh。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格映射需求景氣，行業(yè)需求復(fù)蘇，全年光伏裝機(jī)有望超預(yù)期。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來(lái)看，隆基和通威公布7月硅片和電池片售價(jià)，價(jià)格相比上月維持穩(wěn)定。根據(jù)solarzoom統(tǒng)計(jì)，4月國(guó)內(nèi)光伏出口達(dá)到5.46GW，同比減少5%，5月光伏組件出口環(huán)比上升9%?？紤]到4、5月正逢海外疫情高峰，出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。國(guó)內(nèi)方面，隨著2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地，國(guó)內(nèi)需求即將啟動(dòng)，下半年行業(yè)景氣度將持續(xù)提升，Q4有望迎來(lái)景氣高點(diǎn)。在需求回暖的大背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力有望改善。

推薦方面：組件龍頭隆基股份、晶澳科技、東方日升；多晶硅料和電池片龍頭通威股份；大硅片龍頭中環(huán)股份、晶盛機(jī)電，和布局新技術(shù)路線的捷佳偉創(chuàng)、山煤國(guó)際、邁為股份。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期。


 原標(biāo)題：國(guó)盛電新：光伏國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地，全年需求有望超預(yù)期