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核心結(jié)論

全球光伏需求步入上升通道，產(chǎn)品價格有望企穩(wěn)。6 月 25 日，通威、隆基官網(wǎng)更新了電池片、硅片的最新價格。通威多晶電池價格穩(wěn)定在 0.5 元/W，單晶PERC單雙面156.75mm電池片穩(wěn)定在0.78元/W，158.75及166mm穩(wěn)定在 0.8 元/W。隆基股份 G1、M6 硅片售價維持不變，分別為 2.53 元/片、2.62 元/片。近期，2020 年的競價、平價工作基本完成，據(jù)統(tǒng)計，各省上報且計劃在 2020 年下半年開工、并網(wǎng)的項目總規(guī)模超 50GW，疊加海外疫情好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進，部分國家通過加快光伏建設(shè)來刺激經(jīng)濟，全球光伏需求已步入上升通道。我們預(yù)計，前一段的光伏產(chǎn)品低價可能是全年的底價，3、4 季度產(chǎn)品價格有望企穩(wěn)回升。推薦隆基股份(601012.SH)、福萊特(601865.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、陽光電源(300274.SZ)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)，相關(guān)公司有福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、東方日升(300118.SZ)。

新版乘用車雙積分管理辦法出爐，將促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。5月中國新能源汽車行駛里程達54.30億公里，同增60.41%，1-5月累計行駛里程193.11億公里，同增57.80%。隨著疫情對交通運輸影響持續(xù)減弱，新能源汽車行駛里程將加速提升，預(yù)計6月將突破60億公里。6月22日，新版乘用車雙積分管理辦法出爐，明確21-23年新能源汽車積分比例考核要求為14%、16%、18%，并在文件中強調(diào)了低油耗乘用車的概念，將對生產(chǎn)/供應(yīng)低油耗車型的企業(yè)在核算新能源汽車積分達標值時給予核算優(yōu)惠。新能源積分比例要求持續(xù)加大，電耗、里程、電池能量密度要求繼續(xù)提升，將倒逼汽車企業(yè)在傳統(tǒng)燃油車上采用更多節(jié)能技術(shù)以降低油耗，在新能源車上采用更多新技術(shù)，提高里程、能耗和安全水平，有利于推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發(fā)股份(600885.SH)，相關(guān)公司有特銳德(300001.SZ)。

電踏車零部件供應(yīng)趨緊，持續(xù)看好電踏車銷售的中長期增長空間。隨著歐美國家不斷出現(xiàn)電踏車搶購熱潮，國產(chǎn)電踏車相關(guān)企業(yè)海外訂單紛至沓來，出口量大漲。由于需求旺盛，電踏車零部件供給趨緊，車架以往的供貨周期大概是一個半月，現(xiàn)在需要3個月以上。電踏車銷量出現(xiàn)井噴主要源于三個因素的疊加：一是歐美國家近年來電踏車銷售增速較高，下游需求較高；二是一季度的訂單因為疫情而積壓到了二、三季度；三是新增需求的出現(xiàn)——疫情緩和后，越來越多人選擇以電踏車替代公共交通出行，疊加歐洲補貼刺激，預(yù)計電踏車中長期銷量將保持高增長。推薦八方股份（603489.SH）。

新基建有望拉動工控產(chǎn)品需求，建議關(guān)注5G、電力建設(shè)受益標的。隨著國內(nèi)新基建的逐步落地，電力建設(shè)、5G有望實現(xiàn)快速發(fā)展，工控各細分領(lǐng)域下游需求有望景氣向上。推薦公牛集團(603195.SH)，相關(guān)公司有良信電器(002706.SZ)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、麥格米特(002851.SZ)。

原標題： 全球光伏需求步入上升通道 產(chǎn)品價格有望企穩(wěn)