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編者按：近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行，也會(huì)對(duì)國內(nèi)新增裝機(jī)有明顯的促進(jìn)作用。從歷史上來看，新增裝機(jī)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。

多種類型光伏項(xiàng)目支撐國內(nèi)裝機(jī)

近日，國家可再生能源信息管理中心發(fā)布了《2020年光伏發(fā)電國家補(bǔ)貼競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)情況》，截至6月15日，共收到各省申報(bào)項(xiàng)目4168個(gè)，累計(jì)裝機(jī)容量 33.5GW。按照2019年的申報(bào)規(guī)模/納入補(bǔ)貼規(guī)模的比例約93%進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2020 年納入補(bǔ)貼的競價(jià)規(guī)模約為30GW，和我們的預(yù)測基本一致。因本次競價(jià)給了比較充足的前期工作準(zhǔn)備時(shí)間，且目前并沒有明確延期并網(wǎng)的政策，我們預(yù)計(jì)2020年的競價(jià)工作完成后也將盡快開展招標(biāo)工作，部分項(xiàng)目也將為三季度貢獻(xiàn)增量。



圖：2020年國內(nèi)光伏競價(jià)申報(bào)項(xiàng)目構(gòu)成情況（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

2020年的戶用分布式光伏項(xiàng)目。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2020年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元。其中：5億元用于戶用光伏，補(bǔ)貼競價(jià)項(xiàng)目（包括 集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目）按10億元補(bǔ)貼總額組織項(xiàng)目建設(shè)。戶用補(bǔ)貼的規(guī)模在0.08元/千瓦時(shí)，按照可利用小時(shí)數(shù)1000小時(shí)進(jìn)行計(jì)算，2020年新增戶用光伏規(guī)模約7GW。截止5月底累計(jì)戶用裝機(jī)規(guī)模約為1.25GW，其中大部分項(xiàng)目要在三季度進(jìn)行安裝建設(shè)，我們預(yù)計(jì)裝機(jī)規(guī)模約3GW。



圖：國內(nèi)戶用光伏新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（單位：MW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

2019年核準(zhǔn)的部分平價(jià)項(xiàng)目預(yù)計(jì)也將為三季度裝機(jī)提供明顯的增量。2019年4 月，國家能源局批復(fù)的光伏平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超過14GW，而上述項(xiàng)目完成建設(shè)的規(guī)模預(yù)計(jì)不超過2GW，剩余的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模約12GW。其中部分項(xiàng)目可以為三季度新增光伏裝機(jī)提供增量。



表1：2019年國內(nèi)第一批光伏和風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

另外，2020年基地項(xiàng)目中的部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)也要在三季度進(jìn)行安裝。我們預(yù)計(jì)三季度國內(nèi)新增光伏裝機(jī)仍會(huì)超過10GW，環(huán)比持平或略有增長，好于市場預(yù)期。


圖：國內(nèi)季度新增光伏裝機(jī)及預(yù)期（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

另外，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行，也會(huì)對(duì)國內(nèi)新增裝機(jī)有明顯的促進(jìn)作用。從歷史上來看，新增裝機(jī)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。在報(bào)告《國內(nèi)光伏市場將對(duì)需求形成明顯拉動(dòng)》中，我們預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到甚至超過 45GW，同比增長約50%。



圖：國內(nèi)新增光伏裝機(jī)及預(yù)期（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：CPIA，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

海外部分國家需求有所增長

從組件出口數(shù)據(jù)來看，5月份出口到越南的組件規(guī)模為340MW，環(huán)比4月份的190MW提升明顯；5月份出口到澳大利亞的組件規(guī)模為560MW，環(huán)比4月份的80MW 提升明顯，5月份出口到印度的組件規(guī)模為230MW，環(huán)比4月份的200MW也略有提 升。隨著疫情的緩解，海外部分國家的光伏需求邊際改善，帶動(dòng)出貨量的增長。



圖：2020年4月份和5月份出口到部分國家組件邊際變化（單位：MW）

數(shù)據(jù)來源：Wind，SOLARZOOM，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

從歷史出口數(shù)據(jù)來看，2018年和2019年第三季度的組件出口環(huán)比均出現(xiàn)了改善， 其中2018年第三季度組件出口13.2GW，環(huán)比增長30%；2019年第三季度組件出口17.7GW，環(huán)比略有改善。隨著疫情的緩解，2020年4月份和5月份，組件出口分別為5.5GW和6GW，預(yù)計(jì)2020年第二季度出口數(shù)據(jù)環(huán)比改善明顯，而借鑒歷史數(shù)據(jù)， 三季度組件出口有望環(huán)比繼續(xù)改善。



圖：2018至今分季度光伏組件出口數(shù)據(jù)（單位：GW）




 原標(biāo)題：三季度光伏需求或超預(yù)期