編者按:電化學(xué)儲(chǔ)能迎來快速發(fā)展,應(yīng)用場(chǎng)景包括發(fā)電側(cè)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源領(lǐng)域以及用戶側(cè)。2019 年國內(nèi)新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中,用戶側(cè)項(xiàng)目占比達(dá)到44%,輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)和集中式可再生能源并網(wǎng)分別占20%、19%、17%。儲(chǔ)能應(yīng)用于風(fēng)電、光伏發(fā)電,能夠平滑功率輸出波動(dòng),降低其對(duì)電力系統(tǒng)的沖擊,提高電站的跟蹤計(jì)劃出力的能力,減少棄風(fēng)棄光。
投資要點(diǎn):
電化學(xué)儲(chǔ)能迎來快速發(fā)展。儲(chǔ)能是能源電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)和利用的有效途徑,包括物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等儲(chǔ)能方式。根據(jù)CNESA微信公眾號(hào)數(shù)據(jù),截至2019 年底,全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)達(dá)9520.5MW,較2018 年底增長43.7%,中國電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)1709.6MW,較2018 年底增長59.4%,電化學(xué)儲(chǔ)能迎來快速發(fā)展。
當(dāng)前磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本在2 元/Wh 左右,呈下降趨勢(shì)。成本結(jié)構(gòu)來看,根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)微信公眾號(hào)數(shù)據(jù),電池系統(tǒng)占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本在53%左右。
根據(jù)GGII 數(shù)據(jù),磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)儲(chǔ)能集裝箱成本在2 元/Wh 左右,而電池模組的成本平均水平在1.0-1.2 元/Wh 左右,其中比亞迪在平高集團(tuán)2018-2019年江蘇352MW 儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購中的中標(biāo)均價(jià)為0.86 元/Wh。鋰電池成本的下降,拉動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本的下降。
新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目,用戶側(cè)占比超4 成。對(duì)于電化學(xué)儲(chǔ)能而言,應(yīng)用場(chǎng)景包括發(fā)電側(cè)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源領(lǐng)域以及用戶側(cè)。根據(jù)CNESA 微信公眾號(hào)數(shù)據(jù),2019 年國內(nèi)新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中,用戶側(cè)項(xiàng)目占比達(dá)到44%,輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)和集中式可再生能源并網(wǎng)分別占20%、19%、17%。
用戶側(cè):峰谷電價(jià)套利&備用電源。峰谷電價(jià)套利是目前用戶側(cè)儲(chǔ)能相對(duì)較為成熟的商業(yè)化運(yùn)營領(lǐng)域,理想的用能狀態(tài)下,不考慮融資,峰谷電價(jià)差在0.6 元/KWh 以上時(shí),項(xiàng)目有一定的經(jīng)濟(jì)性。考慮融資,當(dāng)儲(chǔ)能成本降至1.6 元/Wh 以下時(shí),峰谷電價(jià)差在0.5 元/Kwh 以上時(shí),項(xiàng)目也有較好的經(jīng)濟(jì)性。
備用電源是電化學(xué)儲(chǔ)能在用戶側(cè)的另一大重要應(yīng)用。2018 年,中國鐵塔已停止采購鉛酸電池,大部分基站改造升級(jí)項(xiàng)目選擇鋰離子電池。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019 年中國基站鋰電池出貨量達(dá)5.5GWh,同比增長71.9%,基于高工鋰電保守預(yù)計(jì),2020 年國內(nèi)新建及改造的5G 基站需求量將達(dá)到10GWh。
可再生能源配套儲(chǔ)能。可再生能源發(fā)電具有間隙性、易變性等特點(diǎn),其滲透率的不斷提高也對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行和調(diào)度提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能應(yīng)用于風(fēng)電、光伏發(fā)電,能夠平滑功率輸出波動(dòng),降低其對(duì)電力系統(tǒng)的沖擊,提高電站的跟蹤計(jì)劃出力的能力,減少棄風(fēng)棄光。在儲(chǔ)能系統(tǒng)單位投資成本在2 元/Wh 的情況下,我們分別選擇甘肅(I 類資源區(qū))、四川(II 類資源區(qū))、浙江(III 類資源區(qū))進(jìn)行測(cè)算,假設(shè)增發(fā)電量按當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)電價(jià)上網(wǎng),對(duì)應(yīng)靜態(tài)回收期分別為12.1 年、9.3 年和9.1 年;回收期對(duì)應(yīng)的電池循環(huán)次數(shù)分別為7284 次、5588次和5438 次。
投資建議。2020 年6 月,國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于做好2020 年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》,提出:“推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用,鼓勵(lì)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用,鼓勵(lì)多元化的社會(huì)資源投資儲(chǔ)能建設(shè)。”我們認(rèn)為,隨著鋰電池成本的持續(xù)下降,儲(chǔ)能在用戶側(cè)、可再生能源并網(wǎng)配套等領(lǐng)域的需求有望迎來快速增長。建議關(guān)注:寧德時(shí)代、科士達(dá)、南都電源、陽光電源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、德方納米等。
風(fēng)險(xiǎn)提示。(1)產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn);(2)峰谷價(jià)差收窄風(fēng)險(xiǎn);(3)技術(shù)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能專題:鋰電成本下降 電化學(xué)儲(chǔ)能進(jìn)入爆發(fā)前夕