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編者按：隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏設(shè)備的需求增加。光伏設(shè)備是光伏行業(yè)降本增效的核心環(huán)節(jié)。

一、近期事件

2020年5月29日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）》(征求意見稿)的意見，提出要嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。這意味著光伏制造業(yè)規(guī)范從嚴(yán)，生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)門檻將全面提升。

短期的話，對行業(yè)的擴(kuò)張產(chǎn)能速度有一定的影響，但長期來看，將會(huì)出清落后產(chǎn)能，加快技術(shù)的創(chuàng)新。未來技術(shù)的迭代，將會(huì)對光伏設(shè)備形成新的需求。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，今年上半年光伏領(lǐng)域的新產(chǎn)能投資超過1200億元，具體如下：



后續(xù)重要事件：

1、6月15日的全國2020年光伏項(xiàng)目競價(jià)結(jié)果的公布

2、2020第二屆歐洲光伏儲(chǔ)能峰會(huì)在法國·巴黎舉行（6.23-6.24）

3、6月30日，將迎來搶裝潮

4、第十五屆中國（濟(jì)南）國際太陽能利用大會(huì)暨展覽會(huì)將于2020年7月03-05日在濟(jì)南國際會(huì)展中心舉辦

5、中美貿(mào)易摩擦

二、核心邏輯

1、全球光伏新增裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長 。2019 年全球光伏新增裝機(jī)量約 120GW，其中國內(nèi)達(dá) 30.1GW，海外為 89.9GW，海外新增裝機(jī)需求占比 74.92%，相比 2018 年提高 16.67%。由于海外疫情超出市場預(yù)期，BNEF、HIS 等機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低 2020 年全球光伏裝機(jī)預(yù)測，如 IHS Markit，根據(jù) COVID-19 的影響發(fā)布了 新的2020 年太陽能裝機(jī)預(yù)測，到 2020年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到 105GW（原為 142GW）。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)將達(dá) 40GW 以上，同比增長超30%，二季度開始啟動(dòng)，四季度將迎來建設(shè)高峰；而預(yù)計(jì) 2020 年海外需求或在 70GW-80GW 之間。

2、光伏設(shè)備的市場空間主要取決于全球光伏新增裝機(jī)。而從價(jià)值含量上來看，多晶硅環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模約為3 億元/GW，單晶硅棒環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模約為 2-5 億元/GW，硅片環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模約為1 億元/GW，電池片環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模約為2~10 億元/GW，組件設(shè)備環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模約為1 億元/GW。

3、隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏設(shè)備的需求增加。在硅片環(huán)節(jié)，隨著單晶滲透率的加速提升，硅片向大尺寸發(fā)展，預(yù)計(jì)未來三年硅片設(shè)備市場空間將超 300 億元；預(yù)計(jì)其中單晶爐市場空間為 232~306 億元，截?cái)鄼C(jī)為 3~4 億元，切磨加工一體機(jī)為 32~42 億元，切片機(jī)為 35~47 億元，分選機(jī)為 9~12 億元。在電池片環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì) 2020-2022 年 PERC 電池片設(shè)備市場空間達(dá) 327~437 億元。在組件環(huán)節(jié)，由于高效組件可助力降本增效，對高效產(chǎn)能的追求將引發(fā)組件端新一輪的技改及擴(kuò)建潮，有望帶動(dòng)設(shè)備需求繼續(xù)增長。

4、光伏設(shè)備是光伏行業(yè)降本增效的核心環(huán)節(jié)。設(shè)備主要在于上游的硅料、硅棒及硅片環(huán)節(jié)，和中游的電池片及組件環(huán)節(jié)，涉及的設(shè)備包含硅片設(shè)備（多晶爐、單晶爐、切片機(jī)等）、電池片設(shè)備（清洗制絨設(shè)備、CVD 設(shè)備（PECVD 為主、HWCVD 較少）、 PVD/RPD 設(shè)備、絲網(wǎng)印刷設(shè)備）、組件設(shè)備（激光切割設(shè)備、串焊機(jī)、排版機(jī)、層壓機(jī)、分選機(jī)等）。在硅片環(huán)節(jié)，隨著單晶硅逐步取代多晶硅，單晶爐、切片機(jī)由于競爭格局好，龍頭企業(yè)將深度受益，而硅片分選機(jī)由于國產(chǎn)化較晚，未來3年有望呈爆發(fā)式增長。電池片環(huán)節(jié)，短期內(nèi)受益于PERC的擴(kuò)產(chǎn)，中期受益于HIT技術(shù)的發(fā)展，將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備的需求及國產(chǎn)化。組件環(huán)節(jié)的設(shè)備國產(chǎn)化較高，擴(kuò)產(chǎn)將釋放相關(guān)設(shè)備需求。

三、歷史行情表現(xiàn)



四、受益概念股




原標(biāo)題： 注意！它是光伏行業(yè)降本增效的核心環(huán)節(jié)！