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報(bào)告摘要

投資觀(guān)點(diǎn)：5 月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量 8.2 萬(wàn)輛，同比下降 23.5%，環(huán)比增長(zhǎng) 14%，行業(yè)整體表現(xiàn)為逐步復(fù)蘇。中游動(dòng)力電池裝機(jī)量 3.5GWh，同比下降 38%，環(huán)比下降 3%。展望下半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇，歐洲市場(chǎng)大概率將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。汽車(chē)電動(dòng)化已是大勢(shì)所趨，建議重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力電池和電池材料方向。光伏本周供應(yīng)鏈價(jià)格企穩(wěn)為主，硅料受到前期單晶用料價(jià)格創(chuàng)歷史新低，貼近一線(xiàn)企業(yè)老線(xiàn)及二線(xiàn)企業(yè)成本線(xiàn)，現(xiàn)階段硅料廠(chǎng)家穩(wěn)價(jià)意愿都較強(qiáng)烈。短期內(nèi)單晶電池片價(jià)格波動(dòng)較少，從需求面來(lái)看，7 月上旬仍將有部分 630 搶裝項(xiàng)目遞延，再加上戶(hù)用及特高壓項(xiàng)目都持續(xù)安裝影響下，7-8 月間中國(guó)需求看來(lái)較有支撐，且海外部分市場(chǎng)逐步回溫，價(jià)格跌幅將較為趨緩。組件方面，目前看來(lái)隨著仍有部分 630 項(xiàng)目遞延、以及海外市場(chǎng)緩步復(fù)蘇，七月上旬訂單量仍有支撐，八月市況仍須看海外疫情控制程度以及國(guó)內(nèi)需求接軌情況而定。

新能源汽車(chē)：據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，5 月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量 8.2 萬(wàn)輛，同比下降 23.5%，環(huán)比增長(zhǎng) 14%，行業(yè)整體表現(xiàn)為逐步復(fù)蘇。中游動(dòng)力電池裝機(jī)量 3.5GWh，同比下降 38%，環(huán)比下降 3%。展望下半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇，歐洲市場(chǎng)大概率將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。放眼全球，汽車(chē)電動(dòng)化已是大勢(shì)所趨。我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在全球已經(jīng)具備競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)優(yōu)質(zhì)企業(yè)必將是立足國(guó)內(nèi)，并占領(lǐng)全球市場(chǎng)。中游建議重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力電池和電池材料方向，主要標(biāo)的：寧德時(shí)代、恩捷股份、星源材質(zhì)、當(dāng)升科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等。上游資源方向，建議關(guān)注華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。

新能源發(fā)電：光伏本周供應(yīng)鏈價(jià)格企穩(wěn)為主，硅料方面，受到前期單晶用料價(jià)格創(chuàng)歷史新低，貼近一線(xiàn)企業(yè)老線(xiàn)及二線(xiàn)企業(yè)成本線(xiàn)，現(xiàn)階段硅料廠(chǎng)家穩(wěn)價(jià)意愿都比較強(qiáng)烈。硅片方面，多晶硅片自 3 月上旬以來(lái)就呈現(xiàn)一路跌價(jià)的走勢(shì)，特別是進(jìn)入 4 月之后，由于市場(chǎng)需求銳減，導(dǎo)致多晶硅片價(jià)格快速下滑，跌破各企業(yè)成本線(xiàn)。單晶硅片的部分，截至目前龍頭企業(yè)價(jià)格基本維持不變，近期在國(guó)內(nèi) 630項(xiàng)目帶動(dòng)之下，單晶硅片卻呈現(xiàn)下滑的走勢(shì)，主要是受疫情影響期間內(nèi)，單晶硅片企業(yè)仍維持接近滿(mǎn)產(chǎn)開(kāi)工率運(yùn)行 ; 另一方面新擴(kuò)產(chǎn)能同樣如期穩(wěn)定釋放，市場(chǎng)上單晶硅片供應(yīng)仍大于需求，預(yù)判接下來(lái)龍頭大廠(chǎng)的價(jià)格勢(shì)必下滑松動(dòng)。電池片方面，6 月看來(lái)在中國(guó) 630的影響下，短期內(nèi)單晶電池片價(jià)格波動(dòng)較少，從需求面來(lái)看，7 月上旬仍將有部分 630 搶裝項(xiàng)目遞延，再加上戶(hù)用及特高壓項(xiàng)目都持續(xù)安裝影響下，7-8 月間中國(guó)需求看來(lái)較有支撐，且海外部分市場(chǎng)逐步回溫，單晶電池片價(jià)格跌幅將較為趨緩。組件方面，二季度許多海外市場(chǎng)需求量并不如疫情初爆發(fā)時(shí)預(yù)想的弱，加上 630 搶裝再次來(lái)臨，使得 5-6 月的一線(xiàn)組件整體開(kāi)工率尚能維持高檔。然而在大幅度擴(kuò)產(chǎn)之后，下半年價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，目前看來(lái)隨著仍有部分 630項(xiàng)目遞延、以及海外市場(chǎng)緩步復(fù)甦，七月上旬訂單量仍有支撐，但八月市況仍須看海外疫情控制程度以及國(guó)內(nèi)需求接軌情況而定。關(guān)注標(biāo)的：隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、捷佳偉創(chuàng)、晶澳科技、福萊特。風(fēng)電方面，上海市發(fā)改委發(fā)布《可再生能源和新能源發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金扶持辦法(2020 版)》，2019 年-2021 年投產(chǎn)的近海風(fēng)電獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 0.1 元/千瓦時(shí)，單個(gè)項(xiàng)目年度獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過(guò) 5000 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間為連續(xù)五年。我們維持之前對(duì)風(fēng)電行業(yè)的判斷，海上風(fēng)電增速?gòu)椥源?。關(guān)注標(biāo)的：明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中材科技、天順風(fēng)能、禾望電氣。

工控儲(chǔ)能：4 月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 3．9%,年內(nèi)首度轉(zhuǎn)正；當(dāng)月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 19257 臺(tái)套，同比大增 26.6%，制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，一方面疫情背景下的產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化需求表現(xiàn)出剛性，此外 5G 帶來(lái)的 3C等需求復(fù)蘇較為確定，中游制造業(yè)資本開(kāi)支拐點(diǎn)臨近。在人力成本上升、進(jìn)口替代等背景下，智能制造景氣向好趨勢(shì)不改。我們看好在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)之下，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)健成長(zhǎng)。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭匯川技術(shù)，好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進(jìn)；此外建議關(guān)注在消費(fèi)家電變頻和工業(yè)控制領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的麥格米特。

 原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)：光伏供應(yīng)鏈價(jià)格企穩(wěn)