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編者按：機構(gòu)認為，海外光伏恢復(fù)需求好于市場預(yù)期。業(yè)內(nèi)預(yù)估，目前有8GW的項目面臨著“630”的搶裝。另一方面，隨著光伏產(chǎn)品價格的快速下降，為搶占土地、電網(wǎng)接入等資源，電力企業(yè)光伏投資力度加大。


媒體報道，隨著6月底臨近，國內(nèi)光伏再掀搶裝潮。按政策規(guī)定，2019年競價光伏項目應(yīng)在當(dāng)年底之前全容量建成并網(wǎng)，逾期兩個季度則取消項目補貼資格。業(yè)內(nèi)預(yù)估，目前有8GW的項目面臨著“630”的搶裝。另一方面，隨著光伏產(chǎn)品價格的快速下降，為搶占土地、電網(wǎng)接入等資源，電力企業(yè)光伏投資力度加大，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年前5月多家電力央企與地方政府簽署超過12GW的光伏開發(fā)合同。

　國內(nèi)組件出口逐漸好轉(zhuǎn)

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年5月國內(nèi)組件出口量5974.94MW，同比下滑 0.95%，環(huán)比增加 9.34%，受疫情影響，同比數(shù)據(jù)僅小幅下滑，且下滑幅度持續(xù)收窄，絕大部分海外客戶在停工停產(chǎn)環(huán)境下并未要求取消/延遲訂單交付(甚至電站建設(shè)都未全停)，反應(yīng)出海外光伏旺盛需求好于市場預(yù)期，隨著海外復(fù)工復(fù)產(chǎn)、組件價格企穩(wěn)，未來2-3個月海外新簽訂單有望快速恢復(fù)，因此4季度有可能因國內(nèi)外需求共振出現(xiàn)近年來最強一次年底搶裝。

同時，IHS將2020年全球光伏需求上修到110GW以上，主要是歐洲恢復(fù)超預(yù)期，將2021年需求預(yù)期上修為140GW以上。反饋出全球能源轉(zhuǎn)型還在進行中，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步以及產(chǎn)品的性能提升，使度電成本是得到了非?？焖俚南陆担c傳統(tǒng)能源相比，成本優(yōu)勢對比明顯，長期看全球經(jīng)濟對能源需求是增長的，光伏長期穩(wěn)定發(fā)展具有可持續(xù)性，需求向好的跡象目前已經(jīng)得到體現(xiàn)。

申港證券研報指出，疫情對生產(chǎn)造成短期沖擊，但對需求端沖擊較為持久，從目前海外裝機數(shù)據(jù)來看，光伏仍然擁有非常強的需求剛性，并且在降利率、成本快速下降的大背景下，光伏更能夠發(fā)揮優(yōu)勢，成為能源設(shè)施建設(shè)的主力選擇。我們預(yù)計Q2 國內(nèi)搶裝主導(dǎo)需求，Q3 起海外在疫情影響弱化后逐步復(fù)蘇，全球年裝機有望達110~120GW。市場份額方面，歐洲、南美洲出口占比有所提升，海外市場更加多元化。

萬聯(lián)證券認為，2019復(fù)盤光伏板塊跑贏大盤；2020行業(yè)依舊可期上半年光伏市場表現(xiàn)先揚后抑，補貼出臺滯后對市場信心打擊較大。二季度國內(nèi)裝機量有所改善，整體走勢快速上漲，但三季度裝機量仍出現(xiàn)較大回落，光伏板塊又快速下跌。2020年初公布國內(nèi)四季度裝機超過14GW，光伏開始上漲行情，但受海外疫情爆發(fā)影響，3月起板塊又大幅下挫。最近，海外出口數(shù)據(jù)好于預(yù)期、光伏消納空間大幅增加，光伏又將迎來波瀾壯闊的行情。

同花順i問財數(shù)據(jù)顯示：

億晶光電（600537），全資子公司常州億晶公司的主營業(yè)務(wù)為單晶硅棒、單晶硅(多晶硅)片、太陽能電池片及太陽能電池組件的生產(chǎn)及銷售等，是國內(nèi)僅有的幾家擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品產(chǎn)量居國內(nèi)同行業(yè)前列，“EGing PV”已經(jīng)成為國內(nèi)外光伏行業(yè)的知名品牌。

隆基股份（601012）,專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成為全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商。

通威股份（600438），國內(nèi)最早從事太陽能級多晶硅技術(shù)研究和生產(chǎn)的企業(yè)之一。

東方日升（300118），公司專注于太陽能應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。是我國重要的太陽能電池片、太陽能電池組件和太陽能燈具供應(yīng)商之一。



原標(biāo)題： 光伏再掀搶裝潮 行業(yè)核心企業(yè)受益明顯（附股）