編者按:2019年底,全球硅片產(chǎn)量約為138.3GW,同比增長20.3%。全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)均為中國企業(yè)。單多晶硅片產(chǎn)業(yè)兩級(jí)分化明顯。單晶硅片產(chǎn)能快速擴(kuò)大,多晶硅片產(chǎn)能加速退出。預(yù)計(jì)2020年,頭部企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步整合,“大尺寸”+“薄片化”已成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向。
一、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
2019年底,全球硅片有效產(chǎn)能約為185.3GW,產(chǎn)量約為138.3GW,同比增長20.3%,繼續(xù)維持較快增長趨勢(shì)。
從生產(chǎn)布局看,2019年中國大陸產(chǎn)能約為173.7GW,占全球的93.7%,產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國大陸集中。
從產(chǎn)品類型看,2019年硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能提升以單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)為主,其產(chǎn)能達(dá)到117.4GW,同比增長62.8%;多晶硅片產(chǎn)能67.9GW,同比下降23.8%,多晶硅片產(chǎn)能加速退出。
從生產(chǎn)企業(yè)看,2019年一線企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí),部分國內(nèi)外企業(yè)停產(chǎn)或宣布退出硅片業(yè)務(wù),加劇了企業(yè)分化趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2019年,全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到157.3GW,約占全球全年總產(chǎn)能的85.4%;產(chǎn)量為126.7GW,占全球總產(chǎn)量的91.6%,同比提升10.5個(gè)百分點(diǎn),這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。
二、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2019年,在外部需求增加和產(chǎn)品內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力的雙重作用下,單多晶硅片產(chǎn)業(yè)兩級(jí)分化明顯。在產(chǎn)能方面,單晶硅片產(chǎn)能快速擴(kuò)大,多晶硅片產(chǎn)能加速退出。前三大單晶硅片企業(yè)隆基、中環(huán)、晶科,持續(xù)加碼單晶硅片產(chǎn)能布局,同時(shí),也有非傳統(tǒng)單晶企業(yè)繼續(xù)挺進(jìn)單晶硅片市場(chǎng),如上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通等。
2018年以來企業(yè)紛紛發(fā)布157mm、158.75mm、161mm、163mm、166mm、210mm等不同尺寸硅片,通過直接增大硅片面積,放大組件尺寸,攤薄各環(huán)節(jié)加工成本。160-166mm尺寸在2019年已占有一定市場(chǎng)份額,210mm尺寸自2019年8月發(fā)布以來,下游產(chǎn)線企業(yè)愛旭科技、天合光能、東方日升等也在逐步投入大尺寸生產(chǎn),捷佳偉創(chuàng)、小牛等設(shè)備企業(yè)同時(shí)在宣布設(shè)備進(jìn)展。
三、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
預(yù)計(jì)2020年,頭部企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步整合,硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局已基本清晰;在“降本”+“提效”的雙重因素驅(qū)動(dòng)下,“大尺寸”+“薄片化”已成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向;為滿足下游電池片、組件環(huán)節(jié)技術(shù)整合期需求,硅片環(huán)節(jié)向多樣化、精細(xì)化趨勢(shì)發(fā)展。
原標(biāo)題: CIPA年度報(bào)告:2019年硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況