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 編者按：當(dāng)前主流的光伏企業(yè)紛紛加大了對(duì)新技術(shù)的前瞻性布局，即使這些新技術(shù)市場(chǎng)化還遙遙無(wú)期，依然不減“豪賭”的熱情。所押注的主流賽道包括但不限于HIT、鈣鈦礦、TOP Con、疊層電池、IBC等其他技術(shù)。


這兩年的光伏產(chǎn)業(yè)，在新技術(shù)推進(jìn)上真的是太快太快了。

單晶革命的速度遠(yuǎn)超預(yù)期，210mm的推廣速度遠(yuǎn)超預(yù)期，HIT、TOP Con商業(yè)化的速度遠(yuǎn)超預(yù)期，同樣的，光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌速度也是遠(yuǎn)超預(yù)期。

每一次技術(shù)迭代，必然使光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行一輪洗牌，此前的單晶革命中，大龍頭隆基與小龍頭愛(ài)旭異軍突起，兩家企業(yè)在2018、2019兩年均賺取了可觀的迭代紅利，而沒(méi)能握住機(jī)會(huì)的部分光伏企業(yè)則慘淡收?qǐng)觥?br />
有人評(píng)價(jià)為：“先行的吃肉，后來(lái)的喝湯，遲到的吃屎”。

因此，當(dāng)前主流的光伏企業(yè)紛紛加大了對(duì)新技術(shù)的前瞻性布局，即使這些新技術(shù)市場(chǎng)化還遙遙無(wú)期，依然不減“豪賭”的熱情，頭部企業(yè)希望繼續(xù)吃肉，中尾部企業(yè)希翼于彎道超車。

目前市面上的光伏企業(yè)，所押注的主流賽道包括但不限于HIT、鈣鈦礦、TOP Con、疊層電池、IBC等其他技術(shù)。

最擁擠的主流賽道：HIT

HIT絕對(duì)是當(dāng)前太陽(yáng)能電池最擁擠的“主賽道”，肉眼可見(jiàn)的增效前景和資本的熱捧共同鑄建了這條賽道的擁堵，幾乎所有知名的光伏企業(yè)都是這條賽道上的玩家。

也正是因此，HIT設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)出乎了預(yù)料，此前，筆者在2月時(shí)寫(xiě)過(guò)一篇《光伏設(shè)備邁向雙寡頭格局 HIT國(guó)產(chǎn)化還有多遠(yuǎn)》的文章中提到，HIT的擴(kuò)產(chǎn)成本為8-10億元，是perc的三倍左右，只有HIT達(dá)到5億元左右時(shí)，才具備大規(guī)模量產(chǎn)的可能性。

短短四個(gè)月左右的時(shí)間，格局便已悄然改變，招商證券的游家訓(xùn)團(tuán)隊(duì)在最新的研報(bào)中指出：國(guó)內(nèi)1GW的設(shè)備價(jià)格已經(jīng)下降到5億左右，隨著節(jié)拍提升和零部件國(guó)產(chǎn)化，設(shè)備價(jià)格有望繼續(xù)下降到4億，打開(kāi)HIT產(chǎn)業(yè)化的瓶頸。

作為佐證的是，6月1日愛(ài)康科技與捷佳偉創(chuàng)簽署了2GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，似乎也宣告著國(guó)產(chǎn)化的勝利進(jìn)軍，捷佳偉創(chuàng)已擁有提供GW級(jí)異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線的能力。

目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)鈞石、漢能、晉能、聯(lián)合再生能源相對(duì)布局較早，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，東方日升和通威后發(fā)先至，也有小規(guī)模的量產(chǎn)，這些企業(yè)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度不一，這些小規(guī)模產(chǎn)能或許將來(lái)會(huì)面臨更高的設(shè)備折舊成本。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的技術(shù)突破給外資設(shè)備商帶來(lái)巨大的壓力，頂級(jí)設(shè)備供應(yīng)商梅耶博格于上月遭到客戶退單，總價(jià)1.31億美元，這筆訂單一退，梅耶博格在整個(gè)2019的異質(zhì)結(jié)設(shè)備出貨變得乏善可陳，其技術(shù)人員也被中國(guó)設(shè)備企業(yè)挖角，2019年，公司虧損3760萬(wàn)歐元。

面對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)的咄咄相逼，梅耶博格決定親自下場(chǎng)，上個(gè)月消息，梅耶博格將建立10GW異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目，雖尚無(wú)成熟產(chǎn)能，但這一對(duì)手絕對(duì)不可小覷。

除梅耶博格和老牌王者松下之外，REC同樣也在賽道之上，已經(jīng)向其梅耶博格購(gòu)買了600MW全球唯一全面量產(chǎn)的異質(zhì)結(jié)生產(chǎn)線，產(chǎn)線平均效率超24%，組件端成本已經(jīng)接近PERC技術(shù)，5月最新消息，REC準(zhǔn)備在法國(guó)建立一條2GW的異質(zhì)結(jié)生產(chǎn)線，與中國(guó)企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

顛覆者：鈣鈦礦、疊層電池

鈣鈦礦對(duì)于現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是顛覆者。

鈣鈦礦的實(shí)驗(yàn)記錄一升再升，目前單結(jié)鈣鈦礦效率已超過(guò)25%，疊層效率接近28%，擁有度電成本更低，光電轉(zhuǎn)化效率上限更高，產(chǎn)品更加柔性的優(yōu)點(diǎn)。

目前在鈣鈦礦的量產(chǎn)賽道上，國(guó)外主流玩家是牛津光伏，去年還得到了金風(fēng)的投資，國(guó)內(nèi)的主流玩家則是協(xié)鑫旗下的協(xié)鑫納米，今年要投資建設(shè)100MW的量產(chǎn)線，表示將于兩年之內(nèi)對(duì)其進(jìn)行量產(chǎn)。

除兩位主要玩家以外，國(guó)內(nèi)企業(yè)纖納光電也已于去年獲得三峽資本注資，蜂巢能源也與業(yè)內(nèi)知名專家簽約，在鈣鈦礦研發(fā)上進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，通威、漢能集團(tuán)、東方日升等公司均表示正在追蹤鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的發(fā)展動(dòng)向或已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域有所布局。

海外，美國(guó)的亨特能源公司也于近日宣布，其光伏技術(shù)公司HPT在開(kāi)發(fā)制造低成本印刷鈣鈦礦太陽(yáng)能電池技術(shù)方面取得了新進(jìn)展，達(dá)到了18%的效率水平。

為了彌補(bǔ)鈣鈦礦電池穩(wěn)定些稍遜的缺點(diǎn)，目前鈣鈦礦+晶硅的疊層電池成為行業(yè)最看重的一個(gè)發(fā)展方向，因?yàn)殁}鈦礦只能和N型電池片進(jìn)行疊加，而N型電池普遍尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，因此未來(lái)不確定性頗高。

與牛津光伏相比，協(xié)鑫本身就是出色的電池片企業(yè)，是疊層電池的主要玩家之一，地處中國(guó)這個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)大本營(yíng)，產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)能力更強(qiáng)，但牛津光伏則與梅耶博格展開(kāi)戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)HIT+鈣鈦礦的相關(guān)技術(shù)，考慮到梅耶博格在HIT技術(shù)上的領(lǐng)先地位，協(xié)鑫在賽道上想搶跑也不是一件容易的事。

TOP con和IBC

除HIT之外，TOPCon和IBC等其他N型技術(shù)同樣各有千秋，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度也是超出預(yù)期。

TOP con相比于HIT更容易進(jìn)行量產(chǎn)，只需對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)，不需要完全上新產(chǎn)線，初始投資也小于HIT，但效率和潛力略差于HIT，目前來(lái)看，很可能先于HIT實(shí)現(xiàn)國(guó)有化量產(chǎn)。

這條賽道的領(lǐng)跑者是黃河水電和中來(lái)股份，黃河水電量產(chǎn)效率已達(dá)23.2%，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，中來(lái)股份目前已擁有1.5GW產(chǎn)能，不久前還斥資35億元進(jìn)行2GW的擴(kuò)產(chǎn)。此外天合也已宣布TOPCon可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，晶澳、通威、愛(ài)旭、晶科、林洋也均在這條賽道上，海外玩家中，REC、LG皆為其強(qiáng)悍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

IBC這條賽道上同樣也不乏先行者，該技術(shù)生產(chǎn)難度相對(duì)較高，生產(chǎn)工序更多，設(shè)備投資也更高，且不與現(xiàn)有產(chǎn)線兼容，是主流N型電池中最貴、也最難實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的技術(shù)，國(guó)內(nèi)發(fā)展相對(duì)較晚，國(guó)際上技術(shù)最成熟的量產(chǎn)企業(yè)是sunpower和LG。

目前國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)搶跑的是中環(huán)和黃河水電，中環(huán)股份于2019年年底即斥巨資控股了從sunpower拆分出來(lái)的MAXEONSOLAR，欲以資本手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

黃河水電則擁有國(guó)內(nèi)唯一一條量產(chǎn)產(chǎn)線，其量產(chǎn)效率日益升高，目前已經(jīng)達(dá)到23.6%，提升速度驚人。

除兩家搶跑企業(yè)之外，天合、中來(lái)均有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。


原標(biāo)題：新賽道上的狂飆 主流光伏企業(yè)進(jìn)行了哪些新技術(shù)的布局？