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本期投資提示:

美國雙反初裁結(jié)果大幅超出臺灣電池廠商預期,開工率大幅下滑。反傾銷初裁結(jié)果出臺之前,臺灣廠商普遍表示樂觀,認為美國本土市場產(chǎn)能不足,對臺灣電池產(chǎn)能存在依賴,但最終出臺的結(jié)果超出市場預期,進入三季度后臺灣電池廠商開工率明顯下滑。

臺灣電池廠商轉(zhuǎn)向高效單晶電池路線,單晶市場份額有望提升。臺灣電池廠商意識到中國大陸組件廠商將拋棄合作轉(zhuǎn)用大陸自產(chǎn)電池,因此臺灣廠商為了尋求差異化競爭,將進一步轉(zhuǎn)向高效電池路線,以此賺取超額利潤,受此影響單晶市場需求上升。

美國光伏系統(tǒng)成本上升,大概率未來市場需求受到抑制。美國本土的組件價格從二季度末開始上升,并突破75美分的高位,第三方機構(gòu)普遍預測隨著光伏系統(tǒng)成本在美國本土的上升,市場對于光伏電站的投資熱情將會下降,未來市場需求受到限制的概率很大。

海外貿(mào)易摩擦長期存在,中國對美國多晶硅來料加工展開反擊。海外貿(mào)易摩擦在未來可能愈演愈烈,由于來料加工的主要廠商是美國多晶硅廠商,因此來料加工模式有可能被中國政府禁止。8月14號商務(wù)部對海外多晶硅來料加工模式叫停,驗證了我們的判斷,未來如果中美貿(mào)易協(xié)商失敗,市場對國內(nèi)多晶硅需求將會上升,價格也會隨之波動。

商業(yè)模式或有改變,海外代工模式具備階段性優(yōu)勢。中國大陸組件廠商在海外貿(mào)易摩擦的壓力下開始尋求改變,一部分企業(yè)將市場開發(fā)重心轉(zhuǎn)向中國市場,一部分企業(yè)開始尋求海外產(chǎn)能擴張,海外代工模式也受到越來越多企業(yè)的重視。