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 編者按：

特斯拉戶用光伏短期沒戲的原因是，目前還沒有找到規(guī)模資本可以支持的商業(yè)模式。馬斯克遭遇的問題，不單是特斯拉遭遇的問題，而是所有戶用光伏市場企業(yè)都遭遇的問題——戶用光伏市場目前沒有成功的、規(guī)模資本愿意追逐的商業(yè)模式。



越來越多的跡象表明馬斯克決心重振特斯拉戶用光伏，也有越來越多的人看好特斯拉戶用光伏，一條特斯拉中國戶用光伏招人的信息，竟然帶來中國光伏企業(yè)股價的飆升。

特斯拉戶用光伏有戲嗎？老紅以為，至少短時間內(nèi)沒戲。


馬斯克做事沒戲的時候很少，少到幾乎只有戶用光伏。

從支付平臺的PayPal到航天火箭的Space—X，從電動汽車的tesla到儲能電池的Powerwall、Powerpack，馬斯克做什么成什么、鮮有敗績，他是天才的創(chuàng)想大師、產(chǎn)品大師、營銷大師。

電動汽車問世一百年都沒能量產(chǎn)，馬斯克讓它量產(chǎn)了。不僅量產(chǎn)，而且各種車型無不供不應求。裝了光伏板的皮卡車Cybertruck，2021年才能上市，可當前的訂單已經(jīng)超過了60萬輛。

2016年特斯拉推出了價格不菲、用于戶用光伏的Powwerwall儲能電池，瞬間訂單達到3.8萬臺，甚至讓馬斯克大吃一驚。過去幾年，在別的儲能電池價格下降的時候，Powerwall的價格卻從5900美元上漲到了6700美元。

老紅從不懷疑馬斯克的成功概率，哪怕是在2016-2018年，資本嚴重不看好馬斯克力主收購Solarcity、特斯拉隨時可能資金斷流的危急時刻，可是這次對于特斯拉戶用光伏在短期內(nèi)的成功概率充滿了懷疑。

戶用光伏+儲能+充電樁+電動車，既是完美的清潔能源利用閉環(huán)，又是即將到來的巨大機會市場。在這一機會市場，馬斯克認知最早、付出最多。早在2006年，他就在“秘密汽車規(guī)劃”中不僅規(guī)劃了特斯拉的商業(yè)模式，而且規(guī)劃了特斯拉的首要目標：“加快從碳氫化合物經(jīng)濟向太陽能、電力經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變”。馬斯克在這條路上付出了難以想象地努力：打造Tesla，讓電動車從夢想變?yōu)楝F(xiàn)實；不斷提高Tesla競爭力，讓電動車未到充電樁先到；創(chuàng)造專門用途的Powerwall，讓大批專業(yè)電池企業(yè)望塵莫及；力排眾議收購Solarcity，在別人還在做產(chǎn)品的時候，特斯拉已經(jīng)在完善生態(tài)。唯一遺憾的是，過去幾年的Solarcity像是一個扶不起的阿斗。

Solarcity曾經(jīng)是一家優(yōu)秀的美國戶用光伏市場企業(yè)，2013-2015連續(xù)三年穩(wěn)居美國戶用光伏市場第一。2016年開始走下坡，被特斯拉收購后也沒能挽回頹勢，市場份額從2015年高峰時期的33.5％跌落到2019年的9.1％，連續(xù)三年排名美國戶用光伏市場第三。

是特斯拉汽車中國工廠的成功、股價的飆升，讓馬斯克終于可以喘口氣、可以高喊重振特斯拉戶用光伏，也讓不少人開始或重新注意特斯拉的戶用光伏。

只是，看好特斯拉戶用光伏的，大都是非光伏專業(yè)的媒體。不看好的，大都會說Solar roof價格太貴。

但是，在老紅看來，特斯拉戶用光伏短時間沒戲的原因，不是簡單因為價格。中國戶用光伏發(fā)展最好的山東、河北并不是中國最有錢的地方，而馬斯克從來不乏把價格雖然不菲但人們需要的的東西賣出去的天賦。

老紅以為特斯拉戶用光伏短期沒戲的原因是，目前還沒有找到規(guī)模資本可以支持的商業(yè)模式。

在戶用光伏市場，Solarcity經(jīng)歷過這樣的商業(yè)模式變化：

2012年與金融機構合作，首創(chuàng)了租賃模式，快速成為美國最成功的戶用光伏開發(fā)企業(yè)，也成為中國戶用光伏企業(yè)競相學習的案例。但這一模式終因一次占用資金過大、長期回收太慢、形成不了良性財務結果而告失敗。

2016年被特斯拉收購后，進行了多種商業(yè)模式的探討，先是改租賃直銷模式為由著名家居連鎖店代銷模式，后又改為在特斯拉汽車直營店里直營模式，結果成績平平。

2019年在不斷提高Solarroof產(chǎn)品競爭力的基礎上，特斯拉戶用光伏再次推出租賃模式，雖然進行了進行了創(chuàng)新，但也難改租賃模式本質(zhì)，“發(fā)布光伏瓦2年后僅安裝12戶”，其在美國戶用光伏市占率第三的位置岌岌可危。

于是，不久前當馬斯克宣布要重振特斯拉戶用光伏，要到歐洲去、到中國去的時候，老紅看到的更像是其商業(yè)模式在美國的不成功，想到別的地方試試運氣。

馬斯克遭遇的問題，不單是特斯拉遭遇的問題，而是所有戶用光伏市場企業(yè)都遭遇的問題——戶用光伏市場目前沒有成功的、規(guī)模資本愿意追逐的商業(yè)模式。

戶用光伏市場是一個巨大的市場，自從有了戶用光伏市場，不同媒體從不同角度推算出不同的巨大市場數(shù)字，但在戶用光伏市場光有好的產(chǎn)品遠遠不夠，還需要規(guī)模資本的持續(xù)支持，而規(guī)模資本需要滿足不同地區(qū)需求、可以快速成功復制的商業(yè)模式。

在光伏產(chǎn)業(yè)，短短幾年時間，無論是加工市場，還是大型電站建設市場，被資本追逐的成功企業(yè)不乏其例，唯有戶用光伏市場，始終是一個奇葩。






原標題：特斯拉戶用光伏有戲嗎？