編者按:2019年我國光伏產(chǎn)業(yè)投資總計(jì)為1295億,今年前三月的計(jì)劃投資額已經(jīng)高達(dá)1266.26億。受光伏全球平價(jià)需求爆發(fā)影響,光伏市場持續(xù)火熱,各大組件廠商紛紛布局產(chǎn)能擴(kuò)張,多采取金字塔型向上布局全產(chǎn)業(yè)鏈。
美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)周五宣布,即將把中國公安部法醫(yī)研究所和8家中國公司加入出口管制名單,美國制裁清單再度擴(kuò)圍。中美貿(mào)易戰(zhàn)勢必?cái)U(kuò)展到更多的領(lǐng)域,波及面越來越廣,也對(duì)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展形成了巨大的干擾。而同時(shí),中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢核心競爭力強(qiáng)的行業(yè)越來越受到資本的青睞,越發(fā)受人關(guān)注。除家電行業(yè)之外,光伏產(chǎn)業(yè)也頗為引人注目。2019年我國光伏產(chǎn)業(yè)投資總計(jì)為1295億,今年前三月的計(jì)劃投資額已經(jīng)高達(dá)1266.26億。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)在即 各大廠商紛紛布局
我們通常說的光伏產(chǎn)業(yè)是指將硅料通過各類技術(shù)和工藝路線生產(chǎn)出太陽能電池片,并將太陽能電池經(jīng)過串并聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)形成大面積的太陽能電池組件,再配合功率控制器等,形成光伏發(fā)電裝置的產(chǎn)業(yè)鏈,細(xì)分為光伏電池及組件行業(yè)、光伏專用設(shè)備制造行業(yè)和光伏配件行業(yè)。其主體部分,也是最重要的一個(gè)子行業(yè)就是光伏電池及組件行業(yè),就是狹義上的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在產(chǎn)業(yè)鏈上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造;中游是光伏電池和光伏電池組件的制造,目前晶硅電池分為單晶硅和多晶硅兩種;下游則是是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。
目前,從全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,中國已經(jīng)牢牢占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭地位。2019年,中國硅料、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別為67%、98%、83%和77%,各環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步提升,多晶硅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量34.2萬噸,同比增長32.0%;硅片產(chǎn)量134.6GW,同比增長25.7%;電池片產(chǎn)量108.6GW,同比增長27.8%;組件產(chǎn)量98.6GW,同比增長17.0%。
光伏平價(jià)打開市場空間
2019年以來,受光伏全球平價(jià)需求爆發(fā)影響,光伏市場持續(xù)火熱,各大組件廠商紛紛布局產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)起。由于單一組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)難以獲取利潤,組件廠商多采取金字塔型向上布局全產(chǎn)業(yè)鏈。
通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局的方式,企業(yè)一方面可以參與光伏技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程,提高技術(shù)敏感性和市場先鋒優(yōu)勢;另一方面,保證上下游原材料之間供應(yīng)順暢,獲取多環(huán)節(jié)利潤。同時(shí),隨著高效PERC技術(shù)成為市場主流應(yīng)用,單晶PERC成為行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要方向。組件廠商加碼上游電池片產(chǎn)能布局,開啟單晶PERC電池改造和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2020年開年以來,多家光伏龍頭企業(yè)先后宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,晶澳發(fā)布年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,隆基股份宣布將于2021年將電池片和組件產(chǎn)能提升至20GW和30GW。
中國光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)單晶硅片份額已達(dá)到65%,較2018年的45%提升20pct,遠(yuǎn)超年初預(yù)期。當(dāng)前光伏單晶硅片環(huán)節(jié)呈雙寡頭壟斷格局,2018年隆基股份和中環(huán)股單晶硅片分別出貨34.8億片和29.2億片,合計(jì)約占全國單晶硅片總產(chǎn)量的70%,行業(yè)市場高度集中。從產(chǎn)能角度來看,2019年隆基(45GW)和中環(huán)(32GW)約占我國單晶硅63%產(chǎn)能。伴隨下游硅片需求向好,國內(nèi)主流單晶硅片廠商也開啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。從2019年到今年上半年的數(shù)據(jù)來看,組件、電池及中游硅片等領(lǐng)域仍在加速擴(kuò)張中。其中組件的總擴(kuò)產(chǎn)量在15個(gè)月內(nèi)達(dá)到208GW,電池?cái)U(kuò)產(chǎn)量為125.55GW,硅片的擴(kuò)產(chǎn)量達(dá)到167.615GW,多晶硅9萬噸以上。目前晶科、晶澳以及保利協(xié)鑫均在積極布局大尺寸單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)張。多晶硅產(chǎn)能方面,當(dāng)前行業(yè)前5家企業(yè)格局基本穩(wěn)定。相較2019年產(chǎn)能釋放不斷,2020年多晶硅新增產(chǎn)能較少,全球新增產(chǎn)能僅為6萬噸(協(xié)鑫2萬噸、東方希望4萬噸),加上國內(nèi)外高成本產(chǎn)能不斷退出,預(yù)期2020年全球產(chǎn)能約52.5萬噸,與2019年基本持平。在硅片設(shè)備方面,國產(chǎn)化程度已達(dá)到較高水平,單晶爐、截?cái)鄼C(jī)、切片機(jī)等環(huán)節(jié)設(shè)備,國產(chǎn)廠商也已具備比較明顯的競爭優(yōu)勢。
但不得不說,光伏產(chǎn)業(yè)仍屬于政策主導(dǎo)型的產(chǎn)業(yè),國家政策方向?qū)υ撔袠I(yè)來說至關(guān)重要。我國光伏產(chǎn)業(yè)近些年的蓬勃發(fā)展,很大程度上得益于中央和地方政府的支持。
自531新政發(fā)布以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格已降低了30%-40%,光伏平價(jià)上網(wǎng)加速推進(jìn)中。同時(shí)受下游光伏企業(yè)對(duì)光伏電池降本增效的需求,以及高效太陽能電池片技術(shù)驅(qū)動(dòng)的影響,電池設(shè)備迎來需求浪潮。在結(jié)合疫情影響下,促發(fā)展和調(diào)結(jié)構(gòu)并行,景氣度較高的光伏產(chǎn)業(yè),必然會(huì)迎來更多政策支持,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)組件產(chǎn)能和產(chǎn)量存在保持相當(dāng)長時(shí)間的高速增長的可能性。
原標(biāo)題: 光伏迎擴(kuò)建潮 龍頭紛紛入局搶占先機(jī)