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清潔能源轉(zhuǎn)型臨界點到來,中國有機會引領(lǐng)世界
日期:2020-05-25   [復制鏈接]
責任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 編者按:
隨著越來越多新的投資從化石燃料領(lǐng)域轉(zhuǎn)向可再生能源,清潔能源技術(shù)不斷下降的成本正在顛覆現(xiàn)有市場。未來十年,對新的清潔技術(shù)解決方案不斷增長的需求將繼續(xù)推動經(jīng)濟增長,并創(chuàng)造大量就業(yè)機會。中國目前已經(jīng)站在全球清潔能源轉(zhuǎn)型的中心,能夠領(lǐng)導并最終受益于清潔能源轉(zhuǎn)型推動的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,包括電解氫、高效太陽能光伏、儲能、高效熱泵、直接空氣捕碳和第三代生物燃料等。



世界各國都在規(guī)劃經(jīng)濟刺激方案以對沖疫情影響,此時大力投資清潔能源,正是一個絕佳機會,不僅可以解決短期經(jīng)濟挑戰(zhàn),還能開創(chuàng)綠色低碳的新經(jīng)濟增長路徑,在未來至少十年內(nèi)持續(xù)提供就業(yè)崗位。

2020年4月20日,石油價格——具體講是西得克薩斯州中間基原油期貨價格——在歷史上首次跌至負值。雖然新冠肺炎疫情在全球的擴散顯然是這一歷史性事件的主要觸發(fā)原因,但石油和天然氣企業(yè)近年來已經(jīng)面臨諸多挑戰(zhàn)。清潔能源技術(shù)成本的不斷下降,再加上商業(yè)和投資領(lǐng)域做出的減排承諾以應對氣候危機,正在對這個萬億美元級別的老牌市場帶來巨大打擊,新冠肺炎疫情加重了打擊力度。

清潔能源轉(zhuǎn)型已接近臨界點

落基山研究所今年3月就已撰文指出,石油產(chǎn)業(yè)可能已經(jīng)觸及臨界點。歷史經(jīng)驗表明,當新的顛覆性技術(shù)的市場份額達到3%左右時,產(chǎn)業(yè)就到達了它的臨界點,資本將開始從傳統(tǒng)企業(yè)抽離。

歷史上看,美國馬車需求量峰值出現(xiàn)在汽車保有量達到3%的市場占比時,英國煤氣照明需求峰值出現(xiàn)在電氣照明市場份額達到2%時,而美國固定電話用量在無線電話市場份額超過5%時開始大幅下降。

在此前發(fā)布的《全球能源轉(zhuǎn)型之七大挑戰(zhàn)》報告中,我們討論了技術(shù)成本曲線因產(chǎn)品產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)出指數(shù)級增長的形態(tài),在清潔技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)數(shù)次看到這種情況的發(fā)生。在技術(shù)創(chuàng)新、邊實踐邊學習以及規(guī)?;茝V應用等方式的聯(lián)合作用下,太陽能、風能、鋰離子電池和LED照明技術(shù)的成本在過去十年中下降幅度均超過80%(圖1)。

彭博新能源財經(jīng)(BNEF)數(shù)據(jù)顯示,全球電動汽車年銷量已從2012年的10萬輛增長至2018年的近200萬輛。同時,鋰離子電池組的平均價格也從2010年的1160美元降至2018年的176美元(以2018年實際美元價格計算)。瑞銀集團預計,電池成本在未來十年中還將繼續(xù)下降80%。伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)預計,全球范圍內(nèi)的儲能容量到2024年將增長13倍,達到158吉瓦時,按目前的投資轉(zhuǎn)化率,這需要投資710億美元。

電池成本的不斷下降和電動汽車需求的持續(xù)增長是近年來助推石油和天然氣企業(yè)業(yè)績下滑的因素之一。通過對比標普道瓊斯指數(shù)和道瓊斯石油和天然氣指數(shù),可以看出近年來油氣部門表現(xiàn)明顯弱勢(圖2)。預計新冠肺炎疫情影響逐漸得到控制后,石油需求會出現(xiàn)反彈,但其長期前景依然黯淡。法國巴黎銀行近期的一份分析顯示,石油價格需長期保持每桶10美元-20美元,才能維持其在出行領(lǐng)域的競爭力。

煤炭部門也是類似情景。在全球市場上,因光伏、風電和儲能電池成本不斷下降,煤炭發(fā)電的經(jīng)濟性越來越差。碳追蹤機構(gòu)的最新研究報告指出了煤炭市場展望中的兩大關(guān)鍵經(jīng)濟指標:第一,在全球主要市場上,新建可再生能源項目的成本均低于新建煤電成本;第二,全球超過半數(shù)的現(xiàn)有煤電資產(chǎn)的運營成本高于新建可再生能源項目。國際可再生能源署(IRENA)的報告顯示,2018年全球可再生能源領(lǐng)域的投資達2729億美元,幾乎是當年煤電和天然氣發(fā)電投資總和的三倍。

過去幾周,我們也實時看到了煤炭經(jīng)濟性的劣勢。由于在多數(shù)地區(qū)煤炭成本都高于天然氣和可再生能源,以及疫情期間電力需求的下降,煤電因為價格過高是最先被電力市場排除的發(fā)電資產(chǎn)。國際能源署(IEA)研究表明,與2019年相比,2020年第一季度中國煤炭消耗量降低8%,美國降低30%,歐盟降低20%以上,而全球煤炭消耗總量預計將在今年底下降約8%(圖3)。

疫情期間煤炭需求出現(xiàn)下降,但天然氣和可再生能源需求卻在上升。美國能源經(jīng)濟與金融分析研究所(Institute for Energy Economic and Financial Analysis)的最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,2020年可再生能源發(fā)電天數(shù)比燃煤發(fā)電多出47天,超過了2019年全年的這一數(shù)字38天。3月10日至4月10日,歐洲的可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比例接近50%,與去年同期相比增長了8%。隨著全球各地陸續(xù)復工復產(chǎn),人們逐漸回歸學習和工作崗位,煤炭用量可能會回升,但大趨勢也顯而易見。煤炭的經(jīng)濟性越來越差,而能源領(lǐng)域新的投資將繼續(xù)關(guān)注于風險更低的清潔及可再生能源。

隨著越來越多新的投資從化石燃料領(lǐng)域轉(zhuǎn)向可再生能源,清潔能源技術(shù)不斷下降的成本正在顛覆現(xiàn)有市場,包括用作交通運輸業(yè)主要燃料的石油和天然氣,以及用于發(fā)電的煤炭市場。

對抗衰退,最好辦法就是投資清潔能源

因新冠肺炎疫情,全球經(jīng)濟正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。雖然解決新冠病毒帶來的公共衛(wèi)生和社會經(jīng)濟影響顯然是當前的頭等工作,但清潔能源轉(zhuǎn)型的腳步并未放緩。包括皇家殼牌在內(nèi)的主要石油企業(yè),正在推出頗具雄心的清潔能源轉(zhuǎn)型計劃。此外,雖然面臨嚴峻的經(jīng)濟挑戰(zhàn),但多家大型投資機構(gòu)都仍在呼吁全球企業(yè)堅持它們的碳減排承諾。

除解決短期需求外,領(lǐng)先的政府、企業(yè)和投資者在制定長遠決策時還應考慮更長期的市場動蕩,以及這些市場動蕩帶來的風險與機遇。

如前文所述,包括太陽能電力、風電和電動汽車等在內(nèi)的多種清潔能源技術(shù)已經(jīng)日趨成熟,但在更廣意義上的清潔能源轉(zhuǎn)型中,大部分領(lǐng)域尚未有足夠的、具備經(jīng)濟可行性且經(jīng)市場驗證可行的技術(shù)。這些缺口包括長途運輸、高比例可再生能源上網(wǎng)及相應的電網(wǎng)靈活性需求、鋼鐵和水泥部門的低排放或“綠色”解決方案,以及解決全球不斷增長的制冷排放等。未來十年,對新的清潔技術(shù)解決方案不斷增長的需求將繼續(xù)推動經(jīng)濟增長,并創(chuàng)造大量就業(yè)機會。

要促進關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)與應用,需要私營和公共部門聯(lián)合行動,共同努力。企業(yè)可以通過獨立的研發(fā)項目支持清潔技術(shù)發(fā)展,也可以通過加入社群與其他利益相關(guān)方一起共同解決特定的市場障礙。在北美,可再生能源買家聯(lián)盟(REBA)是一個由大型可再生能源買家、可再生能源開發(fā)商和服務商共同組成的聯(lián)盟,致力于推動全球可再生能源消納和市場的整體發(fā)展。自2015年至今,這一聯(lián)盟的會員公司已采購超過20吉瓦可再生能源電力。

此外,企業(yè)也可以基于市場變化,現(xiàn)在就開始投資開發(fā)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施,這能夠降低風險并繼續(xù)推動經(jīng)濟增長。利用當前低成本的勞動力和材料、低成本資本的獲取、低估值(如果公司在尋求收購),以及刺激經(jīng)濟和創(chuàng)造工作崗位的能力,經(jīng)濟低迷時期是考慮這些投資的最佳時機。根據(jù)貝恩咨詢公司對2008年經(jīng)濟危機的分析,具有前瞻戰(zhàn)略眼光的公司正是在此時捕捉到了新的投資機遇。

投資機構(gòu)可以獨立或合作的手段,通過制定統(tǒng)一標準、設(shè)定方法和共享信息等方式確保其投資組合與《巴黎協(xié)定》的目標保持一致。由全球七家大型金融機構(gòu)的高級管理人員組成、致力于動員和擴展私營資本解決氣候問題并加速低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的氣候金融領(lǐng)導行動,以及落基山研究所聯(lián)合全球大型銀行機構(gòu)發(fā)起的推動海運部門脫碳的《波塞冬法則》,這類工作都在開創(chuàng)新的模式,協(xié)助金融機構(gòu)與行業(yè)領(lǐng)袖推動全球性、跨部門的氣候行動。2019年,代表了約1000億美元投資規(guī)模的共11家銀行簽署了《波塞冬法則》。

誠然,新冠肺炎疫情給這些工作帶來了很大不確定性,但有一點是肯定的,政府的一攬子經(jīng)濟刺激計劃將重點關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施投資,并創(chuàng)造相應的就業(yè)機會,而投資清潔能源和技術(shù)創(chuàng)新將在未來十年持續(xù)創(chuàng)造就業(yè)崗位。中國作為全球清潔能源領(lǐng)域的領(lǐng)導者,在引領(lǐng)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施投資方面,將處于優(yōu)勢地位。

中國應抓住機會引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型

中國目前已經(jīng)站在全球清潔能源轉(zhuǎn)型的中心。國際可再生能源署(IRENA)的報告顯示,2018年,中國風電和太陽能發(fā)電裝機占全球裝機總量的比例分別達到了33%和36%。此外,中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018年中國電動汽車銷量達到全球總銷量的62.5%。

與此同時,市場中傳統(tǒng)企業(yè)的前進速度卻顯著放緩。中國國家發(fā)改委能源研究所報告指出,2018年,中國電力部門投資總額為1200億美元,可再生能源投資在其中的占比增至70%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù),中國乘用車銷量在近乎30年連續(xù)增長后于2018年下降了3%,而電動汽車銷量的增長再破紀錄,比2017年增長61.7%。這些市場表現(xiàn)清楚地表明,中國向清潔能源轉(zhuǎn)型臨界點已經(jīng)到來。

展望未來,憑借國家主導的強有力的產(chǎn)業(yè)政策、龐大的市場規(guī)模、相對先進的制造業(yè)優(yōu)勢以及高度一體化且高效的供應鏈,中國有能力推動創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展。這將使中國能夠領(lǐng)導并最終受益于清潔能源轉(zhuǎn)型推動的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,包括電解氫、高效太陽能光伏、儲能、高效熱泵、直接空氣捕碳和第三代生物燃料等。

目前,中國與世界上許多其他國家一樣,正在規(guī)劃經(jīng)濟刺激方案,尋求從新冠肺炎疫情的影響中恢復經(jīng)濟。此時大力投資清潔能源,正是一個絕佳機會,不僅可以解決短期經(jīng)濟挑戰(zhàn),還能開創(chuàng)綠色低碳的新經(jīng)濟增長路徑,在未來至少十年內(nèi)持續(xù)提供就業(yè)崗位。

原標題:清潔能源轉(zhuǎn)型臨界點到來,中國有機會引領(lǐng)世界
 
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來源:財經(jīng)雜志
 
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