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雙重承壓的光伏業(yè)近期終于有了喘息之機(jī)
日期:2020-05-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 先是因國內(nèi)疫情導(dǎo)致無法開工,緊接著又因海外疫情蔓延引發(fā)需求重創(chuàng),雙重承壓的光伏業(yè)近期終于有了喘息之機(jī)。

最新統(tǒng)計(jì)顯示,4月份的光伏組件出口達(dá)到5.46GW,同比下降4.35%,環(huán)比下降27.1%,這一降幅遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期。另一方面,國內(nèi)市場(chǎng)在6月?lián)屟b“窗口期”臨近的情況下也在悄然復(fù)蘇。

海外市場(chǎng)正在恢復(fù) 國內(nèi)需求顯著回升

“4月組件出口降幅好于預(yù)期,這反映出海外旺盛的需求,市場(chǎng)正在恢復(fù)。同時(shí),我們覺得5月以后出口情況會(huì)更好。海外需求有望恢復(fù)至較好的水平。”東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏表示。

錦浪科技董事長王一鳴告訴記者,海外光伏市場(chǎng)自去年下半年以來一直在逐季快速增長,整個(gè)海外市場(chǎng)訂單也存在幾個(gè)月的慣性延續(xù),因此4月出口降幅小于預(yù)期在情理中。“預(yù)測(cè)后幾個(gè)月情況,本身海外市場(chǎng)恢復(fù)帶來的需求增長會(huì)逐步體現(xiàn),國內(nèi)的分布式需求也將持續(xù),加上一些工商業(yè)項(xiàng)目的逐步落地和部分地面項(xiàng)目并網(wǎng)截止日期臨近,都帶動(dòng)了國內(nèi)市場(chǎng)的回暖。”

同時(shí),組件端降價(jià)疊加低利率甚至負(fù)利率環(huán)境也將進(jìn)一步刺激海外需求。他預(yù)計(jì),今年海外裝機(jī)仍有望超80GW,全球在125GW以上。

“國內(nèi)市場(chǎng)二季度需求也將顯著回升。”安信電新研究員鄧永康表示,根據(jù)政策要求,2019年順延的8到10GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目需在6月30日前并網(wǎng),二季度國內(nèi)需求將迎來搶裝。三季度開始,2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目將集中開工建設(shè),預(yù)計(jì)需求會(huì)逐季增長,全年需求有望突破45GW。

鄧永康告訴上證報(bào)記者,近期國內(nèi)組件廠開工率明顯回升,龍頭企業(yè)基本滿產(chǎn)滿銷。

申萬宏源電新研究員韓啟明表示,受競(jìng)價(jià)項(xiàng)目搶“630”、2.5GW的特高壓項(xiàng)目搶“930”、戶用項(xiàng)目加速執(zhí)行等影響,國內(nèi)二季度裝機(jī)有望超過10個(gè)GW,全年需求可達(dá)40GW。目前,國內(nèi)電池片行業(yè)維持70%左右的開工率,隨著組件價(jià)格穩(wěn)住,龍頭公司簽單速度提升,一線廠商簽單率已達(dá)50%到60%,遠(yuǎn)高于小廠商。

“從中期看,隨著海外市場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù),全球光伏裝機(jī)需求確定性也在提升。”韓啟明認(rèn)為,隨著組件價(jià)格見底,意向訂單簽訂會(huì)逐步落地。盡管仍有疫情擴(kuò)散帶來的不確定性,依然認(rèn)為今年海外光伏需求有望達(dá)70GW。謹(jǐn)慎來看,全球光伏裝機(jī)也可達(dá)110GW。

市場(chǎng)是否真正轉(zhuǎn)暖仍需觀察

中泰電新一位研究員認(rèn)為,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格5月已見底,當(dāng)前龍頭公司無論是價(jià)格周期、需求、估值均處于底部拐點(diǎn)。

不過,也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)本輪市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖態(tài)度謹(jǐn)慎。

“出口好于預(yù)期和最近的市場(chǎng)回暖,有囤貨的因素。”SOLARZOOM新能源智庫首席分析師馬弋崴在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)表示,不少企業(yè)相信海外疫情結(jié)束后需求會(huì)恢復(fù),因此趁現(xiàn)在組件價(jià)格相對(duì)低的時(shí)候囤貨,但這并不反映真實(shí)需求,也無法于現(xiàn)時(shí)準(zhǔn)確評(píng)判,畢竟疫情對(duì)行業(yè)需求的影響是多方位的。

他認(rèn)為,國內(nèi)市場(chǎng)是否真正回暖還要等6月?lián)屟b“窗口期”來臨后再看。在此之前既無法證實(shí),也無法證偽。一旦屆時(shí)國內(nèi)需求衰退,而海外需求起不來,則產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍可能崩盤。

在他看來,海外一些新訂單傳導(dǎo)至組件出口數(shù)據(jù)上有兩到三個(gè)月的時(shí)滯,而這些新訂單和二季度國內(nèi)原有水平相比能否達(dá)到一個(gè)比較理想的狀態(tài)仍需觀察。

原標(biāo)題:雙重承壓的光伏業(yè)近期終于有了喘息之機(jī)
 
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來源:上海證券報(bào)
 
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