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編者按：截止至2019年底，我國光伏發(fā)電裝機規(guī)模達到了204GW。存量市場規(guī)模龐大，但這部分資產并沒有被好好利用起來。專家認為，光伏行業(yè)正在從增量市場向存量市場轉變。這也是國有企業(yè)改善資產結構，民營企業(yè)實現輕裝上陣的最佳途徑之一。

2020年5月19日，A股最大光伏電站企業(yè)晶科科技的上市鐘聲在黃浦江畔敲響。這家由全球最大光伏組件生產商晶科能源拆分電站業(yè)務而來的企業(yè)，是李仙德新戰(zhàn)略的啟動志。

從2006年起，晶科一路發(fā)展，通過十年，在2016年成為全球組件老大，并且連續(xù)四年登頂。

在光伏組件領域稱霸后，李仙德不斷尋找新的光伏藍海，最終目光聚焦到光伏電站領域。

李仙德眼中的光伏電站資產蛋糕，不僅僅是投資建設光伏電站，在李仙德看來，“光伏電站發(fā)展趨勢將逐步從增量市場向交易市場發(fā)展，行業(yè)集中度和整合將進一步提升;分布式光伏電站交易將呈現多樣化發(fā)展;光伏項目融資方式將逐步成熟，國內市場投資者趨于多樣化、金融上將呈現更多的創(chuàng)新形式。“

存量資產這塊蛋糕，真的這么誘人嗎?

事實上，不止晶科和李仙德嗅到了存量市場的商機，其實已早有傳統能源企業(yè)，在這個賽道上進行布局。金融機構的多種形式參與，也助推著市場的發(fā)展。

眾多資本如此看好的存量市場，究竟如何?

電站資產交易因何起風?

根據統計，截止至2019年底，我國光伏發(fā)電裝機規(guī)模達到了204GW。其中，2019年我國新增光伏裝機量30.1GW，已連續(xù)7年全球第一。

存量市場規(guī)模龐大，但這部分資產并沒有被好好利用起來：如新疆、甘肅等地區(qū)棄光現象依舊嚴重，消納并網依然是很大問題;同時，光伏底層資產的流通性較差，亟需建立行業(yè)標準進一步提升資產的流通性，盤活存量資產。

并且，在超過200GW的存量資產中，其中只有50GW光伏電站進入了補貼目錄中，約150GW的光伏電站沒有補貼。這些電站大多數掌握在民企手中，且有補貼的遭遇補貼拖欠，無補貼的走標桿電價，因此這些光伏資產成為了企業(yè)的包袱。這也是繼“531”之后，大量民營企業(yè)出售資產的主要原因。

在市場的另一端，國有企業(yè)近兩年逐漸成為電站資產收購的主力軍，主要是其電源結構配比的壓力。央企、國企要完成配額考核任務、實現國有資產保值增值的內在需求。大量民企急于出售資產，各類資本和國企有意收購，促成當前資產流通意愿和需求越來越大。

據此前不完全統計，2018年光伏電站交易規(guī)模1.39GW，交易金額93億，其中96%的交易規(guī)模發(fā)生在“531”之后。2019年更是實現“質”的飛躍，資產交易規(guī)模3.4GW，與2018年同比翻了1.45倍。而2020年剛開年的1-4月，光伏電站交易規(guī)模就已達764MW，交易金額20.63億元。

對于這一現象，行業(yè)專家認為，光伏行業(yè)正在從增量市場向存量市場轉變。同時，這也是國有企業(yè)改善資產結構，民營企業(yè)實現輕裝上陣的最佳途徑之一。

事實上，光伏企業(yè)融資難、融資貴是一個長期存在的問題。光伏電站建設占用資金量大，融資困難是制約光伏行業(yè)發(fā)展的瓶頸因素。而電站資本是比較好的融資載體，加之進入平價上網時代，行業(yè)將會吸引更多元化的投資者，除了傳統光伏電站企業(yè)投資者外，還包括基金、金融投資機構、大中型制造企業(yè)等，光伏企業(yè)將通過多種方式解決資金緊張問題。

技術加持+政策利好，讓存量蛋糕更香甜

在全行業(yè)數字化的時代，光伏也正經歷著以互聯網、大數據和區(qū)塊鏈為代表的新技術浪潮的沖擊，智能化、網聯化、共享化將成為光伏產業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

隨著區(qū)塊鏈等新技術的出現，讓電站資產流通更加便捷、有保障。

在交易類場景下，區(qū)塊鏈技術可用于能源市場中第三方監(jiān)管、參與主體信任、溯源、弱中心化、有觸發(fā)條件的點對點交易場景。

新能源+區(qū)塊鏈創(chuàng)新模式的加持，以新能鏈為代表的新能源綠色資產交易數字化平臺，為光伏能源企業(yè)提供資產數據管理、上鏈確權、評級增信、智能匹配與智能推薦等一站式輔助交易綜合服務。光伏資產的流通將標準化并大大提速。

在解決了電站資產交易中的技術因素后，非技術因素也是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國光伏行業(yè)協會副理事長兼秘書長王勃華曾表示，“光伏到現在為止仍然還是一個政策主導型產業(yè)，政策的作用至關重要“。

事實上，我國光伏產業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展離不開中央和地方政府的支持。近年來以來我國出臺了多項政策，來推動光伏產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。”其中，2015年3月發(fā)布的電改“9號文”明確了可再生能源優(yōu)先發(fā)電制度，在發(fā)電計劃和調度中將優(yōu)先安排可再生能源發(fā)電，提高跨省跨區(qū)送售電中可再生能源電量比例。隨著新電改政策的不斷推進，光伏電站上網及消納問題將得以不斷解決，電站盈利能力將進一步提升。增加了資本的投資熱情。

另外，部分電站國家拖欠了巨額補貼，這些資產有著不確定收益，也是一些企業(yè)愿意接手的因素，如果補貼將來兌現或者不兌現但給出其他補償方案，收購方就可以獲得額外收益。

基于此，除國資這個主力軍外，私募、風投、基金、投機客等紛紛看好存量資產并入場，都想手握光伏資產未來的進場船票。

借用巴菲特的一句話：“人生就像滾雪球，重要的是發(fā)現很濕的雪和很長的坡”。放到新能鏈光伏領域同樣適用。

原標題： A股最大光伏電站企業(yè)晶科科技上市，光伏電站資產蛋糕憑什么誘人？