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5月19日，國家能源局發(fā)布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。

消納空間有望超預期，國內光伏裝機有望超45GW：據(jù)調研了解，能源局正組織電網(wǎng)企業(yè)測算論證并將于近日發(fā)布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風電35GW，這是首次將風電、光伏單列，意義重大，超出市場預期!

Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉：據(jù)調研了解，當前歐洲光伏需求基本恢復至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉，拉美還需時日，海外整體恢復進度超預期。4月疫情影響尚較嚴重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預計出口環(huán)比持平!

2020年平價競價申報火爆：據(jù)不完全統(tǒng)計，截至5月19日，已有6個省市公開平價項目規(guī)模，合計9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預計2020年平價項目申報超過20GW;已有9個省市公開競價項目，合計19.39GW。2020年平價及競價項目申報火爆，一方面印證光伏裝機高收益率，另一方面表明經(jīng)過19年的經(jīng)驗，國內申報工作更為成熟化。

戶用裝機拉開630搶裝帷幕：4月底開始國內開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產(chǎn)環(huán)比增長15~20%，驗證需求修復。同時4月國內戶用光伏新增裝機 403MW，環(huán)比大增241%，預計Q2國內裝機超10GW!

大硅片、組件尺寸創(chuàng)新推動行業(yè)降本：近期多家組件廠商發(fā)布新型組件產(chǎn)品，MBB、半片成為標配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及大帶來的產(chǎn)能提升無需增加設備、人力及費用，將有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。從生產(chǎn)角度來看，硅片環(huán)節(jié)可以減少拉晶次數(shù)及切片次數(shù)，降低能耗;電池、組件以片/塊計算的生產(chǎn)速率基本固定，大硅片可以提升單位時間產(chǎn)出的總功率，從電站系統(tǒng)角度來看，大硅片帶來的高功率組件可以減少對應的支架、匯流箱、電纜成本，從而攤低每瓦的非技術成本。

成本下降驅動全球光伏市場擴容是光伏行業(yè)成長性特征的主要來源：目前單晶PERC組件市場均價已降至1.61元/W，海外報價約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當前報價下，海外詢單及項目恢復相對也比較快。而報價的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價格下降疊加效率提升，將進一步提升光伏的競爭優(yōu)勢，這為2020年后光伏平價新周期的打開奠定了堅實的基礎。我們預計隨著海外疫情修復，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達到160~170GW(其中國內40~50GW，海外110~130GW。

投資建議：光伏邊際需求改善超預期、價格企穩(wěn)反彈、龍頭集中度加速提升，建議重點加配龍頭，重點推薦隆基股份、晶澳科技、通威股份、錦浪科技、愛旭股份;關注陽光電源、福斯特、福萊特、亞瑪頓、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等。

風險提示：政策不達預期，競爭加劇等


正 文

事件：5月19日，國家能源局發(fā)布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。

能源消納長效機制將有效保障新能源消納：《征求意見稿》表示，將構建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機制，加強電網(wǎng)與能源局的合作;加快形成有利于清潔能源消納的電力市場機制，并加快推進電力現(xiàn)貨市場及綠證市場建設;全面提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力，積極探索市場化商業(yè)模式;著力推動清潔能源消納模式創(chuàng)新，鼓勵就地消納;構建清潔能源消納閉環(huán)監(jiān)管體系，加強清潔能源消納全過程檢測預警。

消納空間有望超預期，國內光伏裝機有望超45GW：根據(jù)3月初《國家能源局關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》，各電網(wǎng)公司需要在3月底前公布本年度新增消納能力。據(jù)調研了解，能源局正組織電網(wǎng)企業(yè)測算論證并將于近日發(fā)布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風電35GW，這是首次將風電、光伏單列，意義重大，超出市場預期!2019年國內風電光伏合計裝機為55.7GW，消納一直是制約新能源發(fā)展的一大問題，疫情背景下消納指標擴容，體現(xiàn)風光作為逆周期調節(jié)的重要手段，確保今年裝機超預期，預計45~50GW。其中19年競價遺留項目10～12GW，平價遺留項目12~14GW，20年戶用7~8GW，領跑者1.5GW，特高壓3GW，20年競價項目10~12GW。


Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉：據(jù)調研了解，當前歐洲光伏需求基本恢復至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉，拉美還需時日，海外整體恢復進度超預期。4月疫情影響尚較嚴重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預計出口環(huán)比持平!


2020年平價競價申報火爆：近期，各省市陸續(xù)發(fā)布了競價及平價項目建設方案，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至5月19日，已有6個省市公開平價項目規(guī)模，合計9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預計2020年平價項目申報超過20GW;已有9個省市公開競價項目，合計19.39GW。2020年平價及競價項目申報火爆，一方面印證光伏裝機高收益率，另一方面表明經(jīng)過19年的經(jīng)驗，國內申報工作更為成熟化。


戶用裝機拉開630搶裝帷幕：4月底開始國內開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產(chǎn)環(huán)比增長15~20%，驗證需求修復。同時4月國內戶用光伏新增裝機 403MW，環(huán)比大增241%，預計Q2國內裝機超10GW!


大硅片、組件尺寸創(chuàng)新推動行業(yè)降本：近期多家組件廠商發(fā)布新型組件產(chǎn)品，MBB、半片成為標配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及大帶來的產(chǎn)能提升無需增加設備、人力及費用，將有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。從生產(chǎn)角度來看，硅片環(huán)節(jié)可以減少拉晶次數(shù)及切片次數(shù)，降低能耗;電池、組件以片/塊計算的生產(chǎn)速率基本固定，大硅片可以提升單位時間產(chǎn)出的總功率，從電站系統(tǒng)角度來看，大硅片帶來的高功率組件可以減少對應的支架、匯流箱、電纜成本，從而攤低每瓦的非技術成本。


成本下降驅動全球光伏市場擴容是光伏行業(yè)成長性特征的主要來源：從歷史來看，每一輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的下降都將刺激更大的需求，如2016Q3組件價格快速下降后帶來的2017年國內市場爆發(fā)、2018年531后價格下跌刺激海外市場需求集體爆發(fā)。目前單晶PERC組件市場均價已降至1.61元/W，海外報價約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當前報價下，海外詢單及項目恢復相對也比較快。而報價的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價格下降疊加效率提升，將進一步提升光伏的競爭優(yōu)勢，這為2020年后光伏平價新周期的打開奠定了堅實的基礎。我們預計隨著海外疫情修復，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達到160~170GW(其中國內40~50GW，海外110~130GW)。

投資建議：光伏邊際需求改善超預期、價格企穩(wěn)反彈、龍頭集中度加速提升，建議重點加配龍頭，重點推薦隆基股份、晶澳科技、通威股份、錦浪科技、愛旭股份;關注陽光電源、福斯特、福萊特、亞瑪頓、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等。

原標題：清潔能源消納長效機制建立，光伏裝機拾級而上