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編者按：盡管2020年2月光伏組件出貨受到一定物流影響，但3月在衛(wèi)生事件明顯好轉(zhuǎn)的情況下創(chuàng)下了歷史組件出口量的新高。組件出口有望在二季度末之前恢復(fù)。光伏中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)邏輯不變。

截止2020年5月4日，全球累計(jì)確診Covid-19病例超348萬(wàn)，其中美國(guó)超115萬(wàn)例。雖然目前仍然看不到全球疫情的明顯拐點(diǎn)，但4月至今新增病例在結(jié)構(gòu)上已有這些變化：（1）新增確診較多的為美國(guó)、俄羅斯和印度等國(guó)家；（2）之前部分疫情嚴(yán)重的歐洲國(guó)家（俄羅斯除外）已經(jīng)呈現(xiàn)新增確診的逐步減少；（3）中國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭等國(guó)家已經(jīng)基本控制住了疫情。


海外光伏需求預(yù)計(jì)將逐步恢復(fù)。全球光伏市場(chǎng)的需求基本都受到了衛(wèi)生事件的影響，其中裝機(jī)量最大的中國(guó)由于新增項(xiàng)目主要集中在下半年受影響較小，而其他大部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)了確診病例的高發(fā)階段并在逐步放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，預(yù)計(jì)在二季度末之前有望迎來(lái)新增光伏需求的恢復(fù)。另外，被給予厚望的光伏新興市場(chǎng)（印度、南美和非洲等）則仍然受到衛(wèi)生事件和匯率不穩(wěn)定等因素影響，需求恢復(fù)時(shí)間繼續(xù)被推后。


組件出口有望在二季度末之前恢復(fù)。盡管2020年2月光伏組件出貨受到一定物流影響，但3月在衛(wèi)生事件明顯好轉(zhuǎn)的情況下創(chuàng)下了歷史組件出口量的新高，2020年Q1中國(guó)組件出口量達(dá)14.76GW，與去年同期基本持平。二季度開(kāi)始，在海外衛(wèi)生事件影響下，諸多訂單執(zhí)行周期拉長(zhǎng)，部分三季度以后的執(zhí)行新訂單暫時(shí)被擱置，預(yù)計(jì)組件出口下滑明顯。但隨著一些國(guó)家逐漸開(kāi)始復(fù)工和執(zhí)行開(kāi)放措施，組件出口量有望在6月末之前得到恢復(fù)。


在全球公共衛(wèi)生事件影響下，各主要研究機(jī)構(gòu)下調(diào)了2020年全球光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)，將較為悲觀情況下的預(yù)測(cè)下調(diào)至105-110GW附近，且這些機(jī)構(gòu)也認(rèn)為2020年可能是自上世紀(jì)80年代以來(lái)第一次出現(xiàn)全球光伏新增裝機(jī)下滑的年份。


光伏中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)邏輯不變。從IEA測(cè)算的2019年各國(guó)光伏發(fā)電理論滲透率來(lái)看，世界平均值僅為3.0%，歐盟達(dá)到了4.9%，諸多新興市場(chǎng)的滲透率仍然較低，中長(zhǎng)期仍有較大發(fā)展空間。從歷史累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，2010年以來(lái)傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)，如日本、德國(guó)的新增裝機(jī)容量全球占比在逐步下降，而美國(guó)、印度和其他新興市場(chǎng)占比在快速上升。BNEF統(tǒng)計(jì)2019年有16個(gè)新增裝機(jī)量超過(guò)1GW的市場(chǎng)，也預(yù)計(jì)2020年全球有22個(gè)市場(chǎng)在新增裝機(jī)超過(guò)1GW，光伏需求不再依賴(lài)于少數(shù)幾個(gè)大型市場(chǎng)的趨勢(shì)在未來(lái)越來(lái)越明顯。

原標(biāo)題：海外光伏需求開(kāi)始好轉(zhuǎn)了