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編者按：由于210尺寸對于目前的產(chǎn)線是不兼容的，所以166電池改成210電池推進(jìn)速度不會很快。完成對目前166完全取代后，舊產(chǎn)能的更新對于中小光伏企業(yè)都是有巨大壓力，從而進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

在咱們產(chǎn)業(yè)投研圈里有時候會遇到一些好問題，我就分享給大家：“關(guān)于光伏有一個細(xì)節(jié)問題是現(xiàn)在166電池改成210電池對目前國內(nèi)光伏企業(yè)的影響？特斯拉的光伏項目會改變這個行業(yè)嗎？”

我專門請教了我們科技專家組一個200億私募的光伏電新買方研究員，以及我的一個電新賣方首席學(xué)生。以下是他們的意見匯總：

一、現(xiàn)在166電池改成210電池對目前國內(nèi)光伏企業(yè)的影響？

首先大硅片的核心邏輯依然是降成本，但是由于210尺寸對于目前的產(chǎn)線是不兼容的，所以推進(jìn)速度不會很快。對于行業(yè)的影響是未來集中度會有進(jìn)一步的提升，電池環(huán)節(jié)的集中度也會被加速，利好龍頭企業(yè)。

1、目前210尺寸存在兩個主要問題

①210尺寸目前在硅片企業(yè)切片端技術(shù)依然沒有完全成熟，良品率較低。

②210尺寸對于目前電池和組件廠商的設(shè)備是不兼通的。無法通過升級改造進(jìn)行兼容，只能更換生產(chǎn)線進(jìn)行匹配。

2、目前行業(yè)龍頭企業(yè)對于210尺寸的戰(zhàn)略布局。

①目前有些電池環(huán)節(jié)企業(yè)的部分新增產(chǎn)能是匹配210尺寸的，希望占領(lǐng)一定的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。但是實際生產(chǎn)出貨則不一定完全是210尺寸，這部分產(chǎn)能是可以向下匹配兼容的。

②此外某龍頭企業(yè)采用177、185尺寸逐漸向210過渡的戰(zhàn)略進(jìn)行。

結(jié)論：210硅片技術(shù)成熟到電池環(huán)節(jié)完全量產(chǎn)仍需一段時間過度；完成對目前166完全取代后，舊產(chǎn)能的更新對于中小光伏企業(yè)都是有巨大壓力，從而進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

二、特斯拉的光伏項目會改變這個行業(yè)嗎？

特斯拉沖擊目前看沒有那么快，而且在國內(nèi)需要更多政策扶持。也不是現(xiàn)有房屋隨時加裝就可以的。

特斯拉的屋頂光伏和主流光伏相比更加美觀，但是價格也更高。屋頂光伏市場容量目前占比很低，未來主要定位中高端消費升級的邏輯。

①特斯拉屋頂光伏15-20元/W的建設(shè)成本，而普通光伏大概就是3-3.5元/W。

②屋頂光伏簡稱為BIPV，這塊國內(nèi)龍頭也開始發(fā)力去做，并計劃2024年該部分收入做到100億。

結(jié)論：BIPV目前仍處于發(fā)展初期，是一種定位高端的光伏產(chǎn)品，是現(xiàn)在行業(yè)的一個補充應(yīng)用場景。



原標(biāo)題：光伏166電池改成210電池對目前國內(nèi)的影響