自新冠肺炎疫情以來,光伏行業(yè)經(jīng)歷了自531后又一個(gè)難熬的一季度,在這個(gè)行業(yè)變化跌宕起伏的時(shí)期,集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)整理了2020年一季度光伏市場供應(yīng)鏈價(jià)格、企業(yè)財(cái)報(bào)、擴(kuò)產(chǎn)狀況、出口數(shù)據(jù)等重要動態(tài),以供業(yè)者參考。
產(chǎn)品價(jià)格滑坡與出口影響逐漸顯現(xiàn)
對比2019Q1-2020Q1供應(yīng)鏈價(jià)格變化,整體供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)降幅為:電池片>組件>硅料>硅片。其中單晶硅片環(huán)節(jié)降幅最小,為2.93%。下游電池片環(huán)節(jié)價(jià)格同比去年一季度降幅達(dá)到接近30%。
圖:2019-2020年主要光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑
同時(shí)從隆基、通威兩家龍頭企業(yè)2019和2020年Q1產(chǎn)品報(bào)價(jià)來看,主力產(chǎn)品的規(guī)格已經(jīng)由M2尺寸轉(zhuǎn)向G1尺寸,其中通威2020Q1的G1報(bào)價(jià)已經(jīng)與2019年下半年M2報(bào)價(jià)持平,同時(shí)M6產(chǎn)品報(bào)價(jià)2020Q1,成為業(yè)內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注對象,光伏產(chǎn)品增效降本的迭代趨勢不斷加速。
根據(jù)2020年一季度的海關(guān)出口數(shù)據(jù)來看,(1-2月)組件出口規(guī)模與去年基本持平,疫情影響對組件出口的影響不是很大。隨著疫情對海外光伏市場的影響快速擴(kuò)大,產(chǎn)品出口清關(guān)以及檢疫時(shí)間延長,市場供需失衡愈加嚴(yán)重。近期從組件往上游到電池片、硅片,價(jià)格均出現(xiàn)下跌,隆基、通威等龍頭廠商也開始下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,后續(xù)光伏行業(yè)可能將持續(xù)出現(xiàn)量價(jià)齊跌的市場狀況。
內(nèi)冷外熱市場形勢即將翻轉(zhuǎn)
從市場熱度來看,Q1受新冠疫情影響全球光伏需求下行趨勢未完全顯現(xiàn),由于一季度國內(nèi)市場處于傳統(tǒng)淡季,全球市場主要在建光伏項(xiàng)目需求仍集中在印度、日本、巴西等局部市場,但Q1疫情已對海外市場裝機(jī)進(jìn)度造成較大影響。
國內(nèi)市場方面,2020年政策發(fā)布于一季度中后期,市場裝機(jī)同比去年進(jìn)一步縮水。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,1-2月份,全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1.07GW,同比下降44.3%。根據(jù)全國已公布的戶用裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)20多省已公布了1-3月總計(jì)規(guī)模約200MW戶用補(bǔ)貼項(xiàng)目,其中,山東省以總計(jì)近100MW(9.758萬千瓦)占據(jù)總規(guī)模的半壁江山。
圖:2020年國內(nèi)光伏裝機(jī)項(xiàng)目測算
隨著新冠疫情在海外不斷蔓延,海外GW級光伏市場均已遭到疫情波及。各國紛紛對人流物流進(jìn)行管控,使得各地展會延期或取消、光伏投標(biāo)標(biāo)進(jìn)度推遲、電站建設(shè)進(jìn)度受阻,對光伏行業(yè)造成直接沖擊,而在全球宏觀經(jīng)濟(jì)動蕩影響下,出現(xiàn)匯率波動、電力需求萎縮的狀況,進(jìn)而導(dǎo)致Q1海外市場新增項(xiàng)目熱度驟減。
利潤縮水企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)
2020年第一季度,受春節(jié)假期及新冠疫情的影響,我國光伏企業(yè)經(jīng)營受到嚴(yán)峻考驗(yàn),根據(jù)近期26家光伏企業(yè)發(fā)布的2020年第一季度業(yè)績預(yù)告顯示,超半數(shù)企業(yè)凈利下滑,但仍有企業(yè)積極擴(kuò)張布局產(chǎn)能。
據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend梳理,2020Q1逾40家光伏企業(yè)宣布進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn),2020年一季度光伏供應(yīng)鏈投資金額超1000億元,由于1月底至二月初疫情導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工暫緩,國內(nèi)市場推進(jìn)的80%光伏項(xiàng)目都集中在2中旬至3月份進(jìn)行布局,其中一季度規(guī)劃建設(shè)組件項(xiàng)目達(dá)160GW,166、210大尺寸硅片成為焦點(diǎn)。
圖:26家光伏企業(yè)2020Q1業(yè)績預(yù)告
從2020Q1光伏市場整體情況來看:光伏出口規(guī)模遠(yuǎn)高于國內(nèi)裝機(jī),自3月開始海外疫情集中爆發(fā),現(xiàn)階段海外裝機(jī)新增需求銳減。同時(shí),2019年以來各企業(yè)規(guī)劃新增的產(chǎn)能原計(jì)劃都將在年內(nèi)釋放,但是國內(nèi)競價(jià)項(xiàng)目到6月15日才會上報(bào),預(yù)計(jì)國內(nèi)指標(biāo)要到7月釋放出來,所以短期內(nèi)市場壓力會非常大。
在當(dāng)前疫情國內(nèi)控制、海外擴(kuò)散的局面下,需求恢復(fù)速度顯著慢于供給,量價(jià)齊跌可能成為接下來行業(yè)內(nèi)需要直面的困難。二季度已來,集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend也將緊跟行業(yè)趨勢,與業(yè)者攜手并進(jìn),共克時(shí)艱。
原標(biāo)題:EnergyTrend:這些光伏大事件或?yàn)槭袌鲱A(yù)警