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編者按：隨著全球疫情的爆發(fā)，海外能源資產(chǎn)配置將受到影響，據(jù)統(tǒng)計調(diào)查表示光伏產(chǎn)品出口量將下降得較為明顯。 

當(dāng)前，中國抗疫防控工作已取得階段性進(jìn)展，疫情對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)造成的影響也有望控制在第一季度。不過，在全球范圍內(nèi)，新冠病毒的擴(kuò)散正在讓歐美等其他地區(qū)成為此次疫情新的“震中”，對于全球經(jīng)濟(jì)造成的影響仍然有諸多不確定性。截至3月30日，海外累計確診人數(shù)已達(dá)640270，較上日新增39699人。

對于國際化程度較高的能源行業(yè)，國際市場的波動對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在著較大的沖擊，尤其是出口處于高位的光伏行業(yè)和對外依存度較高的石油領(lǐng)域。疫情進(jìn)入“下半場”，國際市場對于我國行業(yè)產(chǎn)生的危與機(jī)，將是短期內(nèi)能源領(lǐng)域無法忽視的話題。

海外市場占比高，光伏行業(yè)或面臨沖擊

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年1-2月，我國電池片出口規(guī)模同比大幅增長，組件出口規(guī)模同比持平。其中，1月份，電池片出口規(guī)模1078MW，同比上升132.7%，組件出口規(guī)模5486MW，同比上升3.0%；2月份電池片出口規(guī)模805MW，同比上升115.3%，組件出口規(guī)模3879MW，同比下降0.5%。不過，從出口增速環(huán)比情況來看，電池片和組件均出現(xiàn)較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，隨著海外疫情的加劇，其影響將在3月的出口情況中體現(xiàn)的更為明顯。

我國是全球最大光伏產(chǎn)品制造國及出口國。2017年以來，得益于光伏發(fā)電成本的不斷下降，新興市場的不斷涌現(xiàn)，我國光伏組件出口占比穩(wěn)步增長。據(jù)《中國光伏行業(yè)2019年回顧與2020年展望》數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國組件出口量已達(dá)66.6GW，占國內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%，同比增長18.2個百分點(diǎn)，主要龍頭企業(yè)出口占比均在70-80%左右。

對于出口占比一直處于高位的光伏行業(yè)，海外疫情擴(kuò)散必然會形成較大沖擊。據(jù)全球信息提供商IHS Markit預(yù)計，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW，比此前的預(yù)測下調(diào)10%。

“按照國外疫情發(fā)展進(jìn)程，如果不能進(jìn)行有效控制，70％依賴出口的中國光伏行業(yè)，會受到不小影響。”PGO光伏綠色生態(tài)合作組織秘書長周元表示，海外疫情對光伏項目的影響，主要表現(xiàn)在下游需求減少或放緩，以及項目推進(jìn)、融資、物流等環(huán)節(jié)。

不過，由于海外疫情最終造成的影響尚不明朗，也有機(jī)構(gòu)對今年整年的市場預(yù)期仍保持樂觀。PVInfolink認(rèn)為，目前歐洲的市場比較悲觀，需求預(yù)計下滑，但美國大型電站所受影響較小，項目延遲預(yù)計不會超過一個季度，三、四季度是美國的旺季，同時疫情可能好轉(zhuǎn)，需求或?qū)⒃谶@一時期回升。

全球原油最大進(jìn)口國，中國需求牽動國際市場

“隨著新型冠狀病毒在全球蔓延，旅行和更廣泛的經(jīng)濟(jì)活動受到限制，預(yù)計2020年全球石油需求將下降。”近日，國際能源署（IEA）發(fā)布的最新石油報告顯示，在疫情的影響下，由于2019年占全球石油需求增長80%以上的中國市場的收縮，以及旅游、貿(mào)易的重大中斷，今年石油需求將迎來2009年以來的首次下降。

國際能源署預(yù)計，2020年全球石油需求為9990萬桶/日，較2019年下降約9萬桶，與其2月份做出的2020年全球石油需求增長82.5萬桶預(yù)期相比，進(jìn)行了大幅下調(diào)。國際能源署署長法提赫•比羅爾表示：“冠狀病毒危機(jī)正在影響廣泛的能源市場，包括煤炭、天然氣和可再生能源，但它對石油市場的影響尤其嚴(yán)重，因為它正在阻止人員和貨物的流動，對運(yùn)輸燃料的需求造成沉重打擊。”

國際能源署指出，一季度末，疫情在中國得到控制，但蔓延到伊朗、韓國、日本、新加坡、美國和歐洲等許多國家，預(yù)計北美、歐洲等區(qū)域?qū)嵤┑亩糁拼胧κ托枨蟮挠绊憣⑿∮谥袊?，但航空業(yè)的需求將繼續(xù)受到全球航空旅行萎縮的影響。隨著疫情在全球的蔓延，原油市場將面臨嚴(yán)重的沖擊。

屋漏偏逢連夜雨，在新冠病毒肆虐的同時，月初“OPEC+會議”不歡而散后，沙特阿拉伯與俄羅斯?fàn)帄Z市場的石油價格戰(zhàn)讓已然脆弱的油市再度蒙上一層陰影，國際油價出現(xiàn)“史詩級暴跌”。3月18日，WTI原油價格最低跌至20.37美元一桶，這是2002年最低18.02美元/桶以來，油價最低的一次。

低油價雖然引發(fā)對于全球經(jīng)濟(jì)的恐慌，同時也沖擊著國內(nèi)石油生產(chǎn)和勘探，不過，作為石油凈進(jìn)口國，油價的下滑對我國存在著諸多機(jī)遇和利好。在業(yè)內(nèi)看來，位于石油產(chǎn)業(yè)鏈條下游的煉油和石化板塊可以利用油價低迷在海外大舉掃貨，平衡上游勘探板塊的虧損，也可以補(bǔ)充國家戰(zhàn)略油氣儲備。此外，成品油和化工原料生產(chǎn)行業(yè)的成本價下降，將會帶動國內(nèi)成品油價和商品成本降低。

影響或為短期，能源轉(zhuǎn)型大趨勢不變

從光伏等新能源設(shè)備制造，到石油天然氣等資源的進(jìn)口，我國能源領(lǐng)域在國際市場扮演日益重要角色的同時，也越來越多的受到海外供需格局的影響。不過，據(jù)業(yè)內(nèi)判斷，此次疫情影響或只是短期，從長遠(yuǎn)來看，能源發(fā)展、變革趨勢并不會發(fā)生變化。

事實(shí)上，對于國內(nèi)從業(yè)者，光伏行業(yè)海外市場的波動和國際油價的大幅下降并不是一件新鮮事。從2011年開始，受歐美“雙反”影響，我國光伏組件出口占比從2012年高達(dá)78%降至2016年約40%，組件出口量也連續(xù)多年維持在20GW左右的規(guī)模；2014年油價暴跌后，中國石油行業(yè)也遭受挫折，業(yè)績下降。但面對國際市場的風(fēng)云變幻，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)最終都能從容應(yīng)對，專為危機(jī)。

對于光伏領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2020年，全球光伏去補(bǔ)貼化將成為常態(tài)，在快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈狀況以及技術(shù)提升的驅(qū)動下，全球光伏項目LCOE度電成本下降將日益明顯，其替代傳統(tǒng)能源的趨勢也將逐漸顯現(xiàn)。

對于石油行業(yè)，按照國際能源署公布的“中期展望”，在全球疫情結(jié)束后，2021年石油需求預(yù)計大幅反彈，但隨著運(yùn)輸燃料消費(fèi)增長降速，全球石油需求年增長將長期放緩，從2019年到2025年，全球石油需求預(yù)計將以年均略低于100萬桶/日的速度增長。與此同時，在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，石油的“能源屬性”將進(jìn)一步減弱，進(jìn)而更多的轉(zhuǎn)向“非燃料用途”。

“新型冠狀病毒對石油市場的影響可能是暫時的，但全球供應(yīng)商面臨的長期挑戰(zhàn)不會消失。”法提赫·比羅爾說：“石油行業(yè)需要表明，它們不僅能夠提供經(jīng)濟(jì)所依賴的能源，而且還能夠提供應(yīng)對氣候挑戰(zhàn)所需的減排方案。”

原標(biāo)題：能源資產(chǎn)配置將受疫情沖擊 光伏海外市場影響幾何？