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精功科技發(fā)布2014 年半年報:公司2014 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.60億元,同比增長54.56%,主要原因是公司光伏裝備實現(xiàn)恢復(fù)性增長;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1283.01 萬元,同比增長124.13%。

受光伏周期波動影響業(yè)績反彈明顯:

公司目前在執(zhí)行的鑄錠爐的銷售訂單大概在 400 臺左右,而去年僅銷售5-6 臺,雖然400 臺訂單中包含了保利協(xié)鑫94 臺的租賃合同,但仍使得公司的上半年光伏裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)大幅增長,實現(xiàn)營業(yè)收入1.37 億元,同比增長817.98%,雖然因為部分租賃合同的影響,毛利率有所下滑,但仍維持29.97%的高位。

硅片業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 8564.16 萬元,同比增長365.56%,但毛利率下滑顯著;亟待下半年光伏市場景氣度的繼續(xù)回升:從上半年光伏市場情況來看,國內(nèi)實現(xiàn)的光伏新增裝機規(guī)模僅為3.35GW,海外出口雖然同比增長了18%,但光伏產(chǎn)品的價格持續(xù)下行,組件產(chǎn)品價格累計下跌了7-8%,隨著下半年西部地區(qū)省份光伏地面電站核準發(fā)放,分布式政策的逐步落實和執(zhí)行,中國作為全球最大的光伏市場有望重新帶動整個光伏市場。光伏設(shè)備是后周期行業(yè),近兩年多晶硅電池片有較大的發(fā)展,轉(zhuǎn)化效率從15.6%提升到17.5%,光伏設(shè)備如鑄錠爐從以前的270 公斤級級逐步提升到目前的800 公斤,舊設(shè)備的生產(chǎn)成本大大高于新設(shè)備的成本,傳統(tǒng)產(chǎn)能有較大的更新需求,隨著下半年行業(yè)景氣也會帶來新產(chǎn)能開工。公司鑄錠爐訂單如商南中間除樣機外的其他設(shè)備、徐州中科的訂單有望進一步得到執(zhí)行,并有望獲得新訂單,目前鑄錠爐的銷售以800 公斤級為主,含稅價格大概在220-260 萬元左右。

盈利預(yù)測及投資評級:2014 年為公司業(yè)績反轉(zhuǎn)年,上半年業(yè)績超前期預(yù)期,公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1300-1800 萬元,我們調(diào)整公司2014-2016 年的eps 分別為0.10、0.19 和0.32 元,維持“增持”評級。