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新一輪光伏電價征求意見下發(fā) 2020新增裝機有望達(dá)到45GW以上
日期:2020-03-10   [復(fù)制鏈接]
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編者按: 2020年光伏電價政策新一輪的征求意見已經(jīng)向部分行業(yè)企業(yè)征求了意見,預(yù)測2020新增裝機有望達(dá)到45GW以上。

近日,2020年光伏電價政策新一輪的征求意見已經(jīng)向部分行業(yè)企業(yè)征求了意見。根據(jù)最新的征求意見文件,納入補貼范圍的一、二、三類資源區(qū)新增地面電站指導(dǎo)電價更新為0.35元、0.4元、0.49元/千瓦時(含稅,下同),工商業(yè)分布式指導(dǎo)電價為0.05元/千瓦時,戶用光伏補貼標(biāo)準(zhǔn)為0.08元/千瓦時。

機構(gòu)認(rèn)為,結(jié)合時間節(jié)點和企業(yè)意見,該版本很可能為最終版本,直接影響國內(nèi)2020年裝機規(guī)模。

投資邏輯:

(1)補貼預(yù)算15億元,今年新增有望達(dá)到45GW以上。《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》明確了2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元,其中5億元用于戶用光伏,補貼競價項目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目)按10億元補貼總額組織項目建設(shè)。2019年競價項目平均補貼約為0.07元/kWh,按17億元補貼22.78GW參考,則2020年度10億競價補貼,預(yù)計可補貼競價項目規(guī)模23.5GW。依據(jù)2019年7.5億補貼總額,0.18元/kWh補貼單價,最后新增裝機5.3GW參考。2020年度電補貼0.08元/kWh,預(yù)計戶用新增裝機規(guī)模有望達(dá)到7GW以上。所以,預(yù)計,2020年新增有補貼光伏電站規(guī)模將達(dá)到30GW。

2020年的競價工作時間較去年提前2個月的時間,從而將會有大部分競價項目可以在今年投運。加上2019年的遞延競價項目和平價項目總計按20GW考慮,加上5GW基地項目,預(yù)計今年全年新增裝機規(guī)模將達(dá)到45GW-50GW,相比去年約有50%的增長。

(2)新基建光伏不可缺席。3月4日,中共中央政治局常務(wù)委召開會議指出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。光伏作為國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的組成重要部分,也屬于新基建項目的一種。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐步降本增效,擺脫補貼束縛,光伏裝機有望引來加速發(fā)展。

(3)長期看,《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》和《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》的頒布,理順了之前影響行業(yè)發(fā)展的補貼拖欠問題。所有的投資商都將受益新政,從而更好的激發(fā)投資積極性。并且2021年后實施的綠證將成為未來的新催化劑。

光伏平價后,整個產(chǎn)業(yè)鏈將不受補貼限制,完全的市場化運行,經(jīng)濟(jì)性將成為首要考慮因素,這勢必帶來一些優(yōu)秀的投資商、零部件企業(yè)的頭部效應(yīng)顯現(xiàn),整個行業(yè)的強者恒強的態(tài)勢將更加明顯。

利好公司:

光大證券認(rèn)為,光伏長期投資兩條主線:

1.HJT技術(shù),異質(zhì)結(jié)電池片技術(shù)具有投資收益,可以先供給高端市場;2-3年后設(shè)備國產(chǎn)化、規(guī)模化后,再不斷向下滲透。GW級產(chǎn)能的落地非常關(guān)鍵,也是從主題投資到價值投資標(biāo)志性事件;另一方面,此前Solarcity被特斯拉收購,特斯拉也與松下合作,均較看重HJT,光伏行業(yè)也是特斯拉重點關(guān)注領(lǐng)域,可對光伏行情起到催化作用。

重點關(guān)注:捷佳偉創(chuàng)、山煤國際、東方日升。

2.國內(nèi)供應(yīng)商格局愈發(fā)集中,強者恒強:隆基股份、通威股份、中環(huán)股份,這些具有成本優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化格局,推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰,龍頭強者恒強的邏輯延續(xù),2月12日,通威股份發(fā)布《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》,通過擴產(chǎn)搶占市場,借成本優(yōu)勢及產(chǎn)品適應(yīng)力維持龍頭地位;此外,中環(huán)股份作為硅片龍頭之一,光伏級210大硅片和半導(dǎo)體級硅片的開發(fā)如火如荼,亦值得重點關(guān)注。

重點關(guān)注:隆基股份、通威股份、中環(huán)股份。

此外,輔材投資方面:由于光伏需求向好、雙面率提升、光伏玻璃供給跟進(jìn)較慢,該板塊目前持續(xù)處于供需偏緊的狀態(tài);重點關(guān)注:福萊特。

原標(biāo)題:光伏電價征求意見 新增裝機規(guī)模有望達(dá)到45GW以上
 
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來源:證券時報網(wǎng)
 
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