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編者按：在單晶硅片持續(xù)擴張的背景下，單晶硅料將成為多晶硅環(huán)節(jié)的主戰(zhàn)場。預計2020年，對單晶硅料的需求在36萬噸以上，按照國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比70%的比例，產(chǎn)量大約在27萬噸左右。加上海外市場約9萬噸的單晶硅料產(chǎn)能，預計單晶硅料市場處于緊平衡的狀態(tài)。

從市場需求來看，多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。2019年，單晶硅片市場占比首次超過多晶，達到65%，同比增加20個百分點。受此影響，截至2019年底，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場占比提升至70%。

2月25日，在光伏行業(yè)2019年發(fā)展回顧與2020年形勢展望在線研討會上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅分會副秘書長馬海天就2019—2020年我國多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢做了分析報告。報告顯示，2019年，我國多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)量均有提升，但在全國產(chǎn)能并未滿負荷釋放的前提下，滿足國內(nèi)需求仍需要靠海外進口。預計2020年，我國多晶硅產(chǎn)量將進一步釋放，海外進口需求將較2019年稍有減少。同時，預計今年下半年單晶產(chǎn)品需求將逐漸顯現(xiàn)，單晶硅料或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性供應緊張的情況。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能達45.2萬噸，相比2018年底增長16.5%；全年產(chǎn)量約為34.4萬噸，同比增加32.8%。雖然我國多晶硅供應大幅增加，但產(chǎn)能并沒有滿負荷釋放。在此情況下，2019年，我國累計進口多晶硅14萬噸，基本與2018年持平。

報告顯示，2019年我國多晶硅市場產(chǎn)業(yè)集中度較高。2019年，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至13家。到2019年底，我國多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、江蘇、四川等省區(qū)，產(chǎn)能集中到達88.7%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)為上述觀點做了補充。2019年，多晶硅領(lǐng)域排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為23.7萬噸，約占全國總產(chǎn)量的69.3%,同比增長9個百分點；產(chǎn)量達萬噸級以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達83.9%，同比提升12.1個百分點。

馬海天認為，隨著國內(nèi)多晶硅骨干企業(yè)產(chǎn)能逐漸向資源化優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移，新疆、內(nèi)蒙古、四川的多晶硅產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢將更加凸顯，預計未來上述三大省區(qū)的產(chǎn)能將超過國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能的80%，多晶硅產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向資源優(yōu)勢地區(qū)集中。

從市場需求來看，多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。自2018年初開始，單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴張，為滿足下游需求，國內(nèi)多晶硅企業(yè)在產(chǎn)能擴張的同時，也加速了太陽能級多晶硅料品質(zhì)的提升，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比從當年年初的16.2%增加到年底的44.9%。

2019年，單晶產(chǎn)品占比持續(xù)提升。隨著產(chǎn)品成本的快速下降，單晶電池片和單晶組件體現(xiàn)出了更好的性價比優(yōu)勢。2019年，單晶硅片企業(yè)持續(xù)擴張產(chǎn)能，隆基股份2019年單晶硅片產(chǎn)能已達到35吉瓦，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能也超過24吉瓦。2019年，單晶硅片市場占比首次超過多晶，達到65%，同比增加20個百分點。受此影響，截至2019年底，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場占比提升至70%。其中，新特能源、新疆大全、四川永祥的特級料占比均可達到80%以上。

價格方面，2019年，多晶硅價格震蕩下跌。馬海天說，由于國內(nèi)新增產(chǎn)能階段性釋放供應量，而需求增長不及預期，增速與供應增速不一致，導致全年多晶硅價格變動。從品種分類來看，單晶硅料和多晶硅料價格跌幅差距較大。全球多晶致密料下跌22.2元/公斤，較年初跌30.1%；單晶致密料僅下跌8元/公斤，較年初跌幅為10.1%。單晶硅料、多晶硅料價格走勢出現(xiàn)明顯分化，單晶硅料價格呈現(xiàn)相對平穩(wěn)的走勢，多晶硅料則持續(xù)下跌。

展望2020年，在單晶硅片持續(xù)擴張的背景下，單晶硅料將成為多晶硅環(huán)節(jié)的主戰(zhàn)場。據(jù)報告，2020年，單晶硅片產(chǎn)能將達到125吉瓦，較2019年的95吉瓦增加50吉瓦。以此推算，預計2020年，對單晶硅料的需求在36萬噸以上，按照國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比70%的比例，產(chǎn)量大約在27萬噸左右。加上海外市場約9萬噸的單晶硅料產(chǎn)能，預計單晶硅料市場處于緊平衡的狀態(tài)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為，由于2020年主要企業(yè)均沒有擴產(chǎn)計劃，落后產(chǎn)能在價格壓力下也將逐步出清，海外多晶硅產(chǎn)能可能會因為盈利壓力而停產(chǎn)，預計2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會趨于緊張。隨著新冠肺炎疫情影響的逐步消散，價格有望企穩(wěn)回升，盈利能力將會逐步提升。

原標題：單晶硅料市場處于緊平衡狀態(tài)