編者按:?jiǎn)尉Мa(chǎn)品成本不斷降低,19年產(chǎn)能占比持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場(chǎng)占比提升至70%。,且首次超過(guò)多晶。
從市場(chǎng)需求來(lái)看,多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。2019年,單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過(guò)多晶,達(dá)到65%,同比增加20個(gè)百分點(diǎn)。受此影響,截至2019年底,國(guó)內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場(chǎng)占比提升至70%。
2月25日,在光伏行業(yè)2019年發(fā)展回顧與2020年形勢(shì)展望在線研討會(huì)上,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)副秘書長(zhǎng)馬海天就2019—2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)做了分析報(bào)告。報(bào)告顯示,2019年,我國(guó)多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)量均有提升,但在全國(guó)產(chǎn)能并未滿負(fù)荷釋放的前提下,滿足國(guó)內(nèi)需求仍需要靠海外進(jìn)口。預(yù)計(jì)2020年,我國(guó)多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步釋放,海外進(jìn)口需求將較2019年稍有減少。同時(shí),預(yù)計(jì)今年下半年單晶產(chǎn)品需求將逐漸顯現(xiàn),單晶硅料或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性供應(yīng)緊張的情況。
數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)45.2萬(wàn)噸,相比2018年底增長(zhǎng)16.5%;全年產(chǎn)量約為34.4萬(wàn)噸,同比增加32.8%。雖然我國(guó)多晶硅供應(yīng)大幅增加,但產(chǎn)能并沒(méi)有滿負(fù)荷釋放。在此情況下,2019年,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口多晶硅14萬(wàn)噸,基本與2018年持平。
報(bào)告顯示,2019年我國(guó)多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度較高。2019年,我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至13家。到2019年底,我國(guó)多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、江蘇、四川等省區(qū),產(chǎn)能集中到達(dá)88.7%。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)為上述觀點(diǎn)做了補(bǔ)充。2019年,多晶硅領(lǐng)域排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為23.7萬(wàn)噸,約占全國(guó)總產(chǎn)量的69.3%,同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家,產(chǎn)量占比高達(dá)83.9%,同比提升12.1個(gè)百分點(diǎn)。
馬海天認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)多晶硅骨干企業(yè)產(chǎn)能逐漸向資源化優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移,新疆、內(nèi)蒙古、四川的多晶硅產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加凸顯,預(yù)計(jì)未來(lái)上述三大省區(qū)的產(chǎn)能將超過(guò)國(guó)內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能的80%,多晶硅產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中。
從市場(chǎng)需求來(lái)看,多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。自2018年初開始,單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張,為滿足下游需求,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí),也加速了太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料品質(zhì)的提升,國(guó)內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比從當(dāng)年年初的16.2%增加到年底的44.9%。
2019年,單晶產(chǎn)品占比持續(xù)提升。隨著產(chǎn)品成本的快速下降,單晶電池片和單晶組件體現(xiàn)出了更好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。2019年,單晶硅片企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,隆基股份2019年單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)到35吉瓦,中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能也超過(guò)24吉瓦。2019年,單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過(guò)多晶,達(dá)到65%,同比增加20個(gè)百分點(diǎn)。受此影響,截至2019年底,國(guó)內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場(chǎng)占比提升至70%。其中,新特能源、新疆大全、四川永祥的特級(jí)料占比均可達(dá)到80%以上。
價(jià)格方面,2019年,多晶硅價(jià)格震蕩下跌。馬海天說(shuō),由于國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能階段性釋放供應(yīng)量,而需求增長(zhǎng)不及預(yù)期,增速與供應(yīng)增速不一致,導(dǎo)致全年多晶硅價(jià)格變動(dòng)。從品種分類來(lái)看,單晶硅料和多晶硅料價(jià)格跌幅差距較大。全球多晶致密料下跌22.2元/公斤,較年初跌30.1%;單晶致密料僅下跌8元/公斤,較年初跌幅為10.1%。單晶硅料、多晶硅料價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)明顯分化,單晶硅料價(jià)格呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)的走勢(shì),多晶硅料則持續(xù)下跌。
展望2020年,在單晶硅片持續(xù)擴(kuò)張的背景下,單晶硅料將成為多晶硅環(huán)節(jié)的主戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)報(bào)告,2020年,單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到125吉瓦,較2019年的95吉瓦增加50吉瓦。以此推算,預(yù)計(jì)2020年,對(duì)單晶硅料的需求在36萬(wàn)噸以上,按照國(guó)內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比70%的比例,產(chǎn)量大約在27萬(wàn)噸左右。加上海外市場(chǎng)約9萬(wàn)噸的單晶硅料產(chǎn)能,預(yù)計(jì)單晶硅料市場(chǎng)處于緊平衡的狀態(tài)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華認(rèn)為,由于2020年主要企業(yè)均沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,落后產(chǎn)能在價(jià)格壓力下也將逐步出清,海外多晶硅產(chǎn)能可能會(huì)因?yàn)橛麎毫Χ.a(chǎn),預(yù)計(jì)2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會(huì)趨于緊張。隨著新冠肺炎疫情影響的逐步消散,價(jià)格有望企穩(wěn)回升,盈利能力將會(huì)逐步提升。
原標(biāo)題:?jiǎn)味嗑Ч枇蟽r(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)明顯分化 單晶硅料市場(chǎng)將處于緊平衡狀態(tài)