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編者按：近日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懶枰匦虏季?，延遲復(fù)工短期內(nèi)對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，雖然對(duì)國(guó)內(nèi)影響較小，但對(duì)國(guó)外市場(chǎng)有一定的沖擊力。 

新冠肺炎疫情影響波及各行各業(yè)，光伏行業(yè)也未能幸免，產(chǎn)業(yè)鏈制造端與應(yīng)用端的變化正在發(fā)生。復(fù)工延遲、成本上升、原輔材供應(yīng)緊張、海外情況不明朗，光伏行業(yè)正遭受疫情多重影響，但隨著各地陸續(xù)有序復(fù)工、企業(yè)的積極調(diào)整應(yīng)對(duì)，前期的境況已有所好轉(zhuǎn)。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司（下稱協(xié)鑫集成，002506.SZ）董事長(zhǎng)羅鑫近期在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情要分短期和長(zhǎng)期兩個(gè)維度來(lái)看，同時(shí)光伏企業(yè)供應(yīng)鏈均衡布局的問(wèn)題也將提上議程。據(jù)了解，自2月6日獲得復(fù)工批準(zhǔn)以來(lái)，協(xié)鑫集成各個(gè)制造基地均已有序復(fù)工。

短期看前期的延遲復(fù)工導(dǎo)致了供應(yīng)鏈的一度緊張，而復(fù)工之后，由于牽涉部分工作人員隔離期未滿，也會(huì)面臨誤工問(wèn)題，這些短期的因素疊加，羅鑫認(rèn)為行業(yè)的整體狀況在二月底才可能恢復(fù)正常。

而上述問(wèn)題造成的短期影響也需分而視之：對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響短期來(lái)看略小，原因在于一季度原本就是國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)淡季，但對(duì)國(guó)外市場(chǎng)則不然。羅鑫告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：“二季度是國(guó)外市場(chǎng)的旺季，但旺季的安裝要靠一季度的供應(yīng)來(lái)完成，一季度的供應(yīng)跟不上的話對(duì)二季度肯定會(huì)造成很大的影響。”

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華此前也表示，從制造端來(lái)看，疫情將影響光伏企業(yè)海外工廠運(yùn)營(yíng)與海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。海外訂單交付延遲嚴(yán)重，企業(yè)甚至將會(huì)面臨丟單和訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。王勃華表示：“很多企業(yè)都有海外工廠，但是這些工廠的原輔材料都是通過(guò)進(jìn)口的形式從中國(guó)采購(gòu)的，因此國(guó)內(nèi)原材料不足、物流緊張也將導(dǎo)致海外的供應(yīng)出現(xiàn)很大的困難，潛在的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增大。”

但這樣的影響具體會(huì)有多大，羅鑫認(rèn)為要看行業(yè)中的企業(yè)到底能否以最快的時(shí)間恢復(fù)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況。

從長(zhǎng)期來(lái)看，由于光伏是一個(gè)全球的市場(chǎng)，原來(lái)所有的制造和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都集中在中國(guó)，后來(lái)因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)問(wèn)題就部分轉(zhuǎn)移到東南亞。羅鑫認(rèn)為疊加這次新型冠狀肺炎疫情對(duì)區(qū)域供應(yīng)鏈造成的影響，未來(lái)還應(yīng)將供應(yīng)鏈的全球均衡布局提上議程。

羅鑫表示：“長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)大家應(yīng)該會(huì)開(kāi)始考慮怎樣完善產(chǎn)業(yè)總體的供應(yīng)鏈。因?yàn)楝F(xiàn)在只是制造在外，但很多供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)還是集中在國(guó)內(nèi)。行業(yè)會(huì)開(kāi)始考慮怎樣重新定位，除了制造、組裝之外，適度地將上下游環(huán)節(jié)遷移到國(guó)外，這個(gè)可能是不可避免的。”

由此羅鑫判斷，結(jié)合此次供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懙慕逃?xùn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有可能面臨重新定位和重新布局。“因?yàn)檫@本來(lái)就是一個(gè)全球的市場(chǎng)，原本就需要產(chǎn)品更加貼近客戶，通過(guò)更加均衡的布局提升企業(yè)和行業(yè)的避險(xiǎn)能力。”

所謂均衡布局，不僅限于地域的范疇，還應(yīng)牽涉供應(yīng)的布局。“你不可能把終端資料放在海外，其余都在國(guó)內(nèi)。”

羅鑫原本判斷今年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的狀況會(huì)優(yōu)于去年。首先在于今年的政策較為明朗，其次是今年的市場(chǎng)化程度比較高。“去年大家都在等補(bǔ)貼等政策，應(yīng)該說(shuō)去年最終的實(shí)際安裝量是低于大部分的預(yù)測(cè)的。”

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到204.3GW，同比增長(zhǎng)17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.3%，占我國(guó)全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5%。

疊加突發(fā)疫情，羅鑫調(diào)整了此前的判斷，認(rèn)為今年的光伏裝機(jī)情況將會(huì)與去年持平甚至略差。“因?yàn)橹辽傥矣X(jué)得上半年增長(zhǎng)會(huì)受限，不過(guò)得看具體的復(fù)工情況。”

在正?；謴?fù)生產(chǎn)的前提下，海外市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)會(huì)提高，羅鑫告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：“生產(chǎn)恢復(fù)正常后，肯定也會(huì)優(yōu)先滿足海外市場(chǎng)的供應(yīng)，因?yàn)闋可婧＿\(yùn)需要花費(fèi)更多的時(shí)間，遠(yuǎn)洋的情況總是需要45～60天的，再加上運(yùn)到工地，整個(gè)用戶周期就要50～60天。”

在突發(fā)疫情影響之下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也相應(yīng)調(diào)低了有關(guān)今年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)的預(yù)期，從此前的40-50GW調(diào)整為35-45GW。

而在疫情之下，光伏行業(yè)補(bǔ)貼缺口大、企業(yè)資金鏈緊張等問(wèn)一系列固有問(wèn)題被擱置靜待解決。對(duì)此羅鑫認(rèn)為市場(chǎng)化程度高的新增市場(chǎng)是光伏企業(yè)未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)。“補(bǔ)貼問(wèn)題主要是存量的業(yè)務(wù)，主動(dòng)權(quán)不在企業(yè)手里，政府、行業(yè)也出臺(tái)了不少文件來(lái)著手解決這一問(wèn)題。我們主要在考慮新增業(yè)務(wù)，今年的裝機(jī)量市場(chǎng)化程度比較高，受補(bǔ)貼和政策的影響較少，目前的當(dāng)務(wù)之急還是抗擊疫情。”

在羅鑫看來(lái)，復(fù)工、誤工、供應(yīng)鏈、物流等問(wèn)題逐一解決后可以通過(guò)趕工期來(lái)壓縮疫情所造成的部分影響。

據(jù)了解，疫情發(fā)生之后，光伏企業(yè)也在積極調(diào)整對(duì)策。今年在美國(guó)最早的一個(gè)光伏展會(huì)很多企業(yè)的國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)未能出席。但當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊(duì)在會(huì)上跟客戶積極溝通，希望能夠取得理解，對(duì)客戶的擔(dān)憂有一定的解釋。整體的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)也通過(guò)線上溝通方式協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈的問(wèn)題，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。“不可抗力證明不代表可以不執(zhí)行訂單，還是需要加緊出貨，但客戶換供應(yīng)商的情況可能性不大，因?yàn)楣?yīng)鏈過(guò)度集中在中國(guó)，即便是韓國(guó)的、美國(guó)的供應(yīng)商還是需要中國(guó)市場(chǎng)來(lái)提供原輔材料。”

可以看到的趨勢(shì)是頭部光伏企業(yè)在加快產(chǎn)業(yè)布局的節(jié)奏，或發(fā)展第二主業(yè)，提升避險(xiǎn)能力。

2月25日，協(xié)鑫集成半導(dǎo)體可再生晶圓項(xiàng)目落戶合肥。據(jù)協(xié)鑫集成公告內(nèi)容顯示，該項(xiàng)目擬投資28.7億元，建設(shè)周期為12個(gè)月，建成后將年產(chǎn)8英寸再生晶圓60萬(wàn)片、12英寸再生晶圓300萬(wàn)片。

晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司（002459.SZ）則在2月18日發(fā)布公告稱，擬上調(diào)此前宣布建設(shè)的年產(chǎn)5 GW高效電池和10 GW高效組件及配套項(xiàng)目的規(guī)模。調(diào)整后，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)年產(chǎn)10 GW高效電池和10 GW高效組件。項(xiàng)目地點(diǎn)為義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，計(jì)劃總投資102億元，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為四年。

通威股份有限公司（600438.SH）2月11日公告稱，公司及下屬通威太陽(yáng)能有限公司擬在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30 GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目，分四期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)200億元。

原標(biāo)題：業(yè)內(nèi)認(rèn)為光伏供應(yīng)鏈或需重新布局