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 編者按：隨著國內(nèi)電芯產(chǎn)能持續(xù)釋放，儲能系統(tǒng)集成進一步優(yōu)化，國內(nèi)儲能系統(tǒng)度電成本及IRR測算都將迎來拐點。國內(nèi)在第一階段，到2025年我國大部分地區(qū)用戶側(cè)儲能可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達6500億。

2020開始，中國乃至世界范圍都在抗擊新冠疫情，明顯的感覺就是行業(yè)內(nèi)的有關(guān)儲能的新聞報道大幅縮水，儲能行業(yè)內(nèi)企業(yè)也都在適度調(diào)整心態(tài)和整合資源。相關(guān)大小廠商們都對儲能行業(yè)的態(tài)度也呈現(xiàn)兩級分化，在其產(chǎn)能/目標調(diào)整上也由其不同。EESA立足華東，面向全球，深入了解了一些核心的華東儲能企業(yè)復(fù)產(chǎn)后，對儲能2020的整體走勢持樂觀態(tài)度。正所謂：“目標不能減，拔刀要見紅”。

最近有一個標題很醒目：為什么要發(fā)展儲能？≈吃飯為啥需要碗？儲能的本質(zhì)是平抑電力供需矛盾，新能源發(fā)展創(chuàng)造新的儲能需求。全球范圍內(nèi)新能源滲透率加速提升為大勢所趨，在這個過程中，電源生產(chǎn)連續(xù)性和用電需求間斷性的不平衡將持續(xù)存在，故儲能的重要性不言而喻。

2019年中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈遇冷，主要受制于市場源的問題，但海外儲能市場卻出現(xiàn)幾近翻倍增長，究其原因主要系電力市場交易規(guī)則及政策補貼兩方面的異同所致。使得國內(nèi)儲能市場有“天然的平價壓力”，而隨著國內(nèi)電芯產(chǎn)能持續(xù)釋放，儲能系統(tǒng)集成進一步優(yōu)化，國內(nèi)儲能系統(tǒng)度電成本及IRR測算都將迎來拐點。面對中國國內(nèi)未來十年萬億儲能市場，我們有理由相信：是時候展現(xiàn)大家內(nèi)功的時候了，不努力的理應(yīng)就是被淘汰的。

國信證券有這樣一個預(yù)測：儲能的拐點就在眼前。我們也非常認同以下這個預(yù)測。國內(nèi)在第一階段，到2025年我國大部分地區(qū)用戶側(cè)儲能可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達6500億。在存量市場滲透率為30%的情況下，我國儲能裝機規(guī)?？蛇_435.1GWh，市場規(guī)模達6526.5億元。其中，存量市場儲能裝機394.6GWh，市場規(guī)?？蛇_5919.0億元。假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為15%，放電時長4h，年新增集中式光伏8.1GW，滲透率為30%，則所需儲能8.1GWh，年新增市場規(guī)模達121.5億元。

在第二階段，到2030年我國大部分地區(qū)光儲結(jié)合可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達1.2萬億以上。在存量市場滲透率為60%情況下，我國儲能裝機規(guī)?？蛇_1186.8GWh，市場規(guī)模達12070.8億元。其中，存量市場儲能裝機930.3GW，市場規(guī)?？蛇_9303.3億元，假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為30%，放電時長4h，年新增集中式光伏50GW，滲透率為60%，則所需儲能36.0GWh，年新增市場規(guī)模達360.0億元。

這其中還不包括有存量的市場，據(jù)了解，國網(wǎng)這個“巨無霸”業(yè)主也會重拾儲能，并通過儲能技術(shù)在配電網(wǎng)側(cè)的研究與示范下手，采取各種儲能方式切入儲能，本人的理解是三種：1.斷電類別=集裝箱，移動電源車(100-300Kwh)，UPS，2.特殊類別=大動力(超級電容)，3.簡便類別=戶外柜(類似海外的戶用儲能)。就某移動電源車而言，疫情是災(zāi)，但極有可能培育這個細分類別接下來所帶來的上百億的市場空間。

下面我們來說一下電改和未來中國儲能的商機，一個最現(xiàn)實的問題是，儲能確實無處不用，不論發(fā)電側(cè)，輸電側(cè)，配電側(cè)和售電側(cè)(用電，調(diào)度和通信環(huán)節(jié))都可以大規(guī)模應(yīng)用，但儲能在輸配電中的應(yīng)用一定會是最有力的市場。反觀2019大多數(shù)盈利的企業(yè)不乏有海外儲能業(yè)務(wù)，以美國為例看國際上電力市場化改革的成果。1978年美國出臺了公用事業(yè)管制政策法(較中國早24年)，允許企業(yè)建立電廠并出售電力給地方公用事業(yè)公司。1992年能源政策法案出臺,同意開放電力輸送領(lǐng)域。1996年，為推進電力市場化改革，美國政府頒布法令規(guī)定無歧視開放輸電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵構(gòu)建RTO(區(qū)域電網(wǎng)運行中心)或ISO(獨立系統(tǒng)運行中心)來管理整個輸電系統(tǒng)運行。此后，美國形成了聯(lián)邦政府、州政府兩級監(jiān)管體系框架，并逐步形成了PJM、加州、德州、紐約、東南、南方、西南、西北、中土、新英格蘭等10個區(qū)域電力市場。盡管電改的最終目的是降低終端用戶電價，美國目前的零售電價并未出現(xiàn)明顯地降低。在電力市場化改革較為成功的加州，也沒有取消峰谷價差，而是隨著可再生能源的發(fā)展，峰時段減少且后移，谷時段增加。以PG&E(太平洋燃氣和電力公司)中小企業(yè)的Time-of-use rate plans為例，自2020年11月將開始執(zhí)行新的峰谷時段，相較于現(xiàn)在，新的高峰時間由12PM-6PM變?yōu)?PM-9PM,由下午轉(zhuǎn)移到晚上且減少一個小時。新增一個春季的超低峰時間段9AM-2PM，價格將處于最低水平。可以說明在電改的背景下，隨著可再生能源發(fā)電占比提高，峰谷價差將會持續(xù)存在，且有可能出現(xiàn)新的谷時段電價，從而為儲能帶來更多套利空間。

反觀我國電力市場改革，我國電改大體分為三個階段：第一階段：(1996-2002年)市場化改革探索期。1996年出臺的《電力法》賦予電力企業(yè)作為商業(yè)實體的法律地位。從1998年開始,我國嘗試在電力行業(yè)實行―廠網(wǎng)分離、競價上網(wǎng)‖的改革,并確定山東、上海、浙江及東北的遼寧、吉林、黑龍江6個電網(wǎng)為首批―廠網(wǎng)分離‖的試點單位。2000年1月山東、上海、浙江發(fā)電側(cè)電力市場正式投入商業(yè)化運行。通過各試點單位的市場化運作,以其在發(fā)電側(cè)引入市場機制,競價上網(wǎng),并積累經(jīng)驗,逐步向完善的電力市場靠近。第二階段：(2002-2015年)開放發(fā)電側(cè)競爭，打破壟斷格局。2002年，國務(wù)院印發(fā)《電力體制改革方案》(5號文)，標志著我國電力市場改革的正式開始。國家電力公司被拆分為兩大電網(wǎng)公司，五大發(fā)電集團和四家輔業(yè)集團(后整合為2個)，發(fā)電環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度大幅下降，國家電力公司獨家壟斷的電力市場格局被初步打破。同時通過在發(fā)電側(cè)引入多元投資主體，建立了發(fā)電側(cè)企業(yè)競價上網(wǎng)的競爭機制。從根本上改變了長期以來電力市場供給不足的矛盾，但也造成了發(fā)電行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。

第三階段：(2015年-至今)管住中間，放開兩頭。2015年，中共中央辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)[2015]9號)，標志著我國新一輪電力體制改革的開始。電改的基本原則和重點是區(qū)分競爭性和壟斷性環(huán)節(jié)，按照“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu)，在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)開展有效競爭，培育獨立的市場主體，著力構(gòu)建主體多元、有序向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，形成適應(yīng)市場要求的電價機制，競爭有序的電力交易格局?，F(xiàn)階段的電力市場化改革工作處于起步階段，距離一個成熟運行的電力市場還有很大差距。

原標題：2020年儲能市場何去何從?